BetaSincronizar negocios entre HubSpot y Salesforce

Utiliza la sincronización actualizada de objetos de oportunidad para vincular los negocios de HubSpot con los de Salesforce y controlar cómo se sincronizan los registros, los pipelines de negocios, las propiedades de negocio y las asociaciones entre ambas plataformas.

Por ejemplo, puedes asignar un tipo de registro de oportunidad de Salesforce a un pipeline de negocios existente de HubSpot y, a continuación, controlar qué oportunidades pueden sincronizarse y cómo se identifican los registros coincidentes.

La sincronización actualizada de operaciones también admite asignaciones configurables del pipeline de negocios, la desduplicación de operaciones, la fusión de operaciones, la sincronización de asociaciones, las reglas de resolución de conflictos de sincronización y la sincronización selectiva.

Antes de empezar

Antes de utilizar la sincronización de negocios actualizada, ten en cuenta lo siguiente:

• La integración con Salesforce debe estar conectada a tu cuenta de HubSpot.
• Una vez que cambies a la sincronización de negocios actualizada, no podrás volver a la sincronización de negocios estándar . Se recomienda probar la sincronización actualizada de negocios en una cuenta de prueba para desarrolladores o en un entorno de pruebas antes de activarla en una cuenta de producción.
• Al activar la sincronización actualizada de negocios, es posible que aumente temporalmente el uso de la API de Salesforce, ya que la nueva sincronización indexa los registros. Una vez finalizada la indexación, el uso de la API volverá a la normalidad.
• Las asignaciones de pipeline existentes se migrarán automáticamente a la sincronización de negocios actualizada. No es necesario volver a crear las asignaciones existentes tras activar la sincronización actualizada.
• Solo los negocios de las pipelines de ventas de HubSpot asignados a los tipos de registro de oportunidad de Salesforce pueden sincronizarse entre HubSpot y Salesforce.
• Los negocios en HubSpot no fusionan los registros en Salesforce.

Activa la sincronización actualizada de negocios

Para activar la sincronización actualizada de los negocios:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Busca y selecciona Salesforce.
3. Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones .
4. En la ficha «New Deal Sync », haz clic en «Habilitar».

5. En el cuadro de diálogo, haz clic en «Habilitar».

Una vez que actives la sincronización de negocios actualizada, la configuración existente de sincronización de negocios y las asignaciones del pipeline de negocios se migrarán automáticamente. Los registros de negocios y oportunidades seguirán sincronizándose según la configuración de sincronización que hayas establecido.

Comprende cómo funciona la sincronización actualizada de los negocios

La sincronización de negocios actualizada incluye el comportamiento básico de sincronización de la sincronización de negocios estándar. Además, ofrece controles adicionales para las asignaciones del pipeline de ventas, la desduplicación de negocios, la fusión de negocios, la sincronización de asociaciones, las reglas de sincronización, la sincronización selectiva y los segmentos de inclusión.

Asignaciones de pipelines

Con la sincronización actualizada de los negocios, puedes gestionar la configuración de tu pipeline de negocios asignando los tipos de registro de Salesforce a los pipelines de negocios correspondientes en HubSpot. Esto te permite controlar con qué pipeline de ventas se sincroniza una oportunidad en HubSpot y con qué tipo de registro de Salesforce se sincroniza un negocio de HubSpot.

Las asignaciones existentes de la sincronización estándar de negocios se migran automáticamente al activar la sincronización actualizada de negocios. Una vez realizada la migración, podrás revisar y editar estas asignaciones en la configuración de integración de Salesforce.

Para gestionar las asignaciones de los pipelines:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Busca y selecciona Salesforce.
3. Haz clic en la pestaña «Sincronización de datos ».
4. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Ofertas » > «Asignaciones de pipeline».
5. Para cada pipeline de HubSpot, haz clic en el menú desplegable «Tipo de registro de Salesforce» y, a continuación, selecciona el tipo de registro de Salesforce que deseas asociar a ese pipeline de HubSpot.
6. Haz clic en Guardar.

Sincronización de asociaciones

Controla qué asociaciones se sincronizan entre los negocios de HubSpot y las oportunidades de Salesforce. Puedes configurar qué asociaciones se sincronizan entre HubSpot y Salesforce, qué etiquetas de asociación se deben utilizar y la dirección de la sincronización (sincronización bidireccional, solo de Salesforce a HubSpot o solo de HubSpot a Salesforce).

Para configurar la sincronización de asociaciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Busca y selecciona Salesforce.
3. Haz clic en la pestaña «Sincronización de datos ».
4. En el menú lateral izquierdo, haz clic en «Negocios » > «Asociaciones».
5. Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar entre Salesforce y HubSpot.
6. Haga clic en el menú desplegable Campo de asociación principal y seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos.
7. Haga clic en el menú desplegable Etiqueta de asociación y seleccione la etiqueta de asociación que desea utilizar.
8. Haga clic en el menú desplegable Dirección de sincronización y seleccione cómo desea que se sincronice la asociación entre HubSpot y Salesforce(Sincronización bidireccional, Sólo de Salesforce a HubSpot o Sólo de HubSpot a Salesforce).