Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Synkronisera affärer mellan HubSpot och Salesforce

Senast uppdaterad: 6 oktober 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Använd den uppdaterade synkroniseringen av affärsobjekt för att koppla samman HubSpot-affärer med Salesforce-möjligheter och styra hur poster, säljprocesser, egenskaper och kopplingar synkroniseras mellan de båda plattformarna.

Du kan till exempel koppla en Salesforce-affärsmöjlighet till en befintlig HubSpot-affärspipeline och sedan styra vilka affärsmöjligheter som ska synkroniseras och hur matchande poster identifieras.

Den uppdaterade synkroniseringen av affärer stöder även konfigurerbara pipeline-mappningar, deduplicering av affärer, sammanslagning av affärer, synkronisering av kopplingar, regler för synkroniseringskonflikter och selektiv synkronisering.

Innan du börjar

Innan du använder den uppdaterade affärssynkroniseringen bör du beakta följande:

  • Salesforce-integrationen måste vara ansluten till ditt HubSpot-konto.
  • När du har bytt till den uppdaterade affärssynkroniseringen kan du inte återgå till den vanliga affärssynkroniseringen. Vi rekommenderar att du testar den uppdaterade affärssynkroniseringen i ett testkonto för utvecklare eller ett sandbox-konto innan du aktiverar den i ett produktionskonto.
  • När du aktiverar den uppdaterade affärssynkroniseringen kan detta tillfälligt öka användningen av Salesforce-API:et medan den nya synkroniseringen indexerar poster. När indexeringen är klar återgår API-användningen till det normala.
  • Befintliga pipeline-mappningar kommer automatiskt att migreras till den uppdaterade affärssynkroniseringen. Du behöver inte skapa om befintliga mappningar efter att du har aktiverat den uppdaterade synkroniseringen.
  • Endast affärer i HubSpot-pipelines som är mappade till Salesforce-affärsmöjlighetsposter kan synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.
  • Affärssammanslagningar i HubSpot slår inte samman poster i Salesforce.

Aktivera den uppdaterade affärssynkroniseringen

Så här aktiverar du den uppdaterade synkroniseringen av affärer:

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Sök efter och välj Salesforce.
  3. Klicka på fliken Funktioner.
  4. Klicka på Aktivera på kortet Ny affärssynkronisering.
  1. Klicka på Aktivera i dialogrutan.

När du har aktiverat den uppdaterade affärssynkroniseringen kommer befintliga inställningar för affärssynkronisering och pipeline-mappningar att migreras automatiskt. Affärs- och affärsmöjlighetsposter kommer att fortsätta synkroniseras enligt dina konfigurerade synkroniseringsinställningar.

Lär dig hur den uppdaterade affärssynkroniseringen fungerar

Den uppdaterade affärssynkroniseringen innehåller de grundläggande synkroniseringsfunktionerna från den vanliga affärssynkroniseringen. Den erbjuder dessutom ytterligare kontrollfunktioner för pipeline-mappningar, avduplicering av affärer, sammanslagning av affärer, synkronisering av kopplingar, synkroniseringsregler, selektiv synkronisering och inkluderingssegment.

Pipeline-mappningar

Med den uppdaterade affärssynkroniseringen kan du hantera dina pipeline-inställningar genom att koppla ihop posttyperna i Salesforce med motsvarande affärspipelines i HubSpot. På så sätt kan du styra vilken pipeline en affärsmöjlighet ska synkroniseras till i HubSpot och vilken Salesforce-posttyp en HubSpot-affär ska synkroniseras till.

Befintliga mappningar från standardsynkroniseringen av affärer migreras automatiskt när du aktiverar den uppdaterade synkroniseringen av affärer. Efter migreringen kan du granska och redigera dessa mappningar i dina integrationsinställningar för Salesforce.

Så här hanterar du pipeline-mappningar:

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Sök efter och välj Salesforce.
  3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
  4. I menyn till vänster klickar du på Affärer > Pipelinemappningar.
  5. För varje HubSpot-objektpipeline klickar du på rullgardinsmenyn för Salesforce-posttyp och väljer sedan den Salesforce-posttyp som ska mappas till den HubSpot-pipeline.
  6. Klicka på Spara.

Synkronisering av kopplingar

Styr vilka kopplingar som ska synkroniseras mellan HubSpot-affärer och Salesforce-möjligheter. Du kan konfigurera vilka kopplingar som ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce, vilka kopplingsetiketter som ska användas samt synkroniseringsriktningen (tvåvägssynkronisering, endast från Salesforce till HubSpot eller endast från HubSpot till Salesforce).

Så här konfigurerar du synkroniseringen av kopplingar:

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Sök efter och välj Salesforce.
  3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
  4. I menyn till vänster klickar du på Affärer > Kopplingar.
  5. Klicka för att växla mellan de kopplingar du vill synkronisera mellan Salesforce och HubSpot.
  6. Klicka på rullgardinsmenyn för fältet Primär koppling och välj det fält som du vill att HubSpot ska använda för att koppla ihop de två objekten.
  7. Klicka på rullgardinsmenyn Kopplingsetikett och välj den kopplingsetikett du vill använda.
  8. Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsriktning och välj hur du vill att kopplingen ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce (Tvåvägssynkronisering, Endast från Salesforce till HubSpot eller Endast från HubSpot till Salesforce).

Avduplicering av affärer

Affärer kan avdupliceras utifrån mappade fältvärden. För att posterna ska matcha måste de mappade fältvärdena vara identiska i både HubSpot och Salesforce.

Om exempelvis egenskapen Ordernummer är mappad mellan HubSpot och Salesforce kommer affärsposter med samma ordernummer att mappas och synkroniseras.

Befintliga matchade poster påverkas inte när du konfigurerar logiken för deduplicering av affärer. Inställningarna för deduplicering gäller när nya affärs- och säljmöjlighetsposter matchas framöver, efter att den uppdaterade affärssynkroniseringen har aktiverats.

Läs mer om hur du konfigurerar deduplicering med hjälp av fältmappning.

Regler för affärssynkronisering

Styr vad som ska hända med affärer och säljmöjligheter när poster skapas, uppdateras eller raderas i HubSpot och Salesforce.

Så här hanterar du dessa inställningar:

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Sök efter och välj Salesforce.
  3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
  4. I menyn i vänster sidopanel klickar du på Affärer > Synkroniseringsregler.
    • För att skapa och uppdatera poster ska du konfigurera synkroniseringsriktningen mellan HubSpot och Salesforce:
      • Salesforce till HubSpot: välj vad som ska hända i HubSpot när en affärsmöjlighet i Salesforce skapas eller uppdateras.
      • HubSpot till Salesforce: välj vad som ska hända i Salesforce när en affär i HubSpot skapas eller uppdateras.
    • För raderade poster, konfigurera vad som ska hända i HubSpot när en Salesforce-affärsmöjlighet raderas:
      • Salesforce till HubSpot: välj om motsvarande affär i HubSpot ska raderas när en affärsmöjlighet i Salesforce raderas.
      • HubSpot till Salesforce: när en affär i HubSpot raderas raderas inte den motsvarande affärsmöjligheten i Salesforce. Denna inställning kan inte redigeras.

Regel för synkroniseringskonflikter

När en HubSpot-affär matchar en Salesforce-möjlighet för första gången kan du välja vilken datakälla som ska användas om det är oklart vilken post som innehåller den mest aktuella informationen.

Regeln för synkroniseringskonflikter gäller endast vid den första synkroniseringen av poster.

Så här ställer du in en regel för synkroniseringskonflikter:

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Sök efter och välj Salesforce.
  3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
  4. I menyn i vänster sidopanel klickar du på Affärer > Synkroniseringsregler.
  5. Klicka på rullgardinsmenyn Regel för att lösa synkroniseringskonflikter och välj den app som ska användas för att lösa eventuella konflikter.
  6. Klicka på Spara.

Synkroniseringsregler för fältmappning av affärer

Befintliga synkroniseringsregler från standardsynkroniseringen av affärer finns fortfarande tillgängliga. Ytterligare synkroniseringsregler för fältmappning, ”Använd alltid HubSpot” och ”Använd HubSpot om inte tomt”, låter dig synkronisera data från HubSpot till Salesforce för en fältmappning.

Observera: funktionen för synkroniseringsregler gäller endast när du använder en tvåvägs synkroniseringsregel på objektnivå. Om en envägs synkroniseringsregel på objektnivå väljs, åsidosätts värdet i den envägsriktningen.

Sammanfogning av affärer

Sammanfogning av affärer stöds i HubSpot.

När två affärsposter i HubSpot slås samman:

  • Efter sammanslagningen av HubSpot-posterna fortsätter den resulterande posten att synkroniseras med den Salesforce-post som matchar det valda salesforceobjectid-värdet. För att styra vilken Salesforce-post som fortsätter att synkroniseras med den resulterande HubSpot-posten, välj motsvarande salesforceobjectid-värde som det vinnande värdet under sammanslagningen.
  • Salesforce-poster slås inte samman automatiskt.

Selektiv synkronisering

Använd selektiv synkronisering för att styra vilka Salesforce-möjligheter som ska synkroniseras från Salesforce till HubSpot. Endast möjligheter som uppfyller dina konfigurerade filterkriterier kommer att synkroniseras till HubSpot.

Så här ställer du in selektiv synkronisering för affärsmöjligheter:

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  2. Sök efter och välj Salesforce.
  3. Klicka på fliken Datasynkronisering.
  4. I menyn i vänster sidfält klickar du på Affärer > Synkroniseringsregler.
  5. I avsnittet Selektiv synkronisering klickar du på Lägg till filter.
  6. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Fält och väljer ett fält.
  7. Konfigurera filterkriterierna och klicka sedan på Spara och tillämpa filter.
  8. Lägg till ytterligare filter efter behov. Flera filter kombineras med AND-logik.
  9. Slå på knappen för selektiv synkronisering.
  10. Klicka på Spara.

Begränsa vilka HubSpot-affärer som synkroniseras till Salesforce

Använd ett inkluderingssegment för att styra vilka HubSpot-affärer som ska synkroniseras till Salesforce.

När ett inkluderingssegment väljs kan endast HubSpot-affärer som uppfyller segmentkriterierna synkroniseras till Salesforce.

Läs mer om hur du konfigurerar ett inkluderingssegment.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Innehållsförteckning /sv/integrations/sync-deals-between-hubspot-and-salesforce Meny

Relaterat innehåll

New call-to-action