ベータHubSpotとSalesforce間の取引を同期する

更新されたディールオブジェクトの同期機能を使用して、HubSpotのディールとSalesforceのオポチュニティを連携させ、両プラットフォーム間でレコード、取引パイプライン、プロパティー、および関連付けがどのように同期されるかを制御します。

たとえば、Salesforceの「オポチュニティ」レコードタイプを既存のHubSpotの取引パイプラインにマッピングし、どのオポチュニティを同期の対象とするか、また一致するレコードをどのように特定するかを制御することができます。

更新された取引同期機能では、設定可能なパイプラインマッピング、取引の重複の削除、取引の統合、関連付けの同期、同期の競合ルール、および選択的同期もサポートされています。

始める前に

更新された取引同期機能をご利用になる前に、以下の点にご注意ください：

• Salesforceとの連携は、HubSpotアカウントに接続されている必要があります。
• 更新された取引同期に切り替えると、標準の取引同期画面に戻すことはできなくなります。本番アカウントで更新された取引同期機能を有効にする前に、開発者用テストアカウントまたはサンドボックスアカウントでテストを行うことをお勧めします。
• 更新された取引同期を有効にすると、新しい同期機能によって取引レコードのインデックス作成が行われるため、一時的にSalesforce APIの使用量が増加する可能性があります。インデックス作成が完了次第、APIの利用状況は通常通りになります。
• 既存のパイプラインのマッピングは、更新されたディール同期機能に自動的に移行されます。更新された同期機能を有効にした後、既存のマッピングを再作成する必要はありません。
• HubSpotの取引パイプラインのうち、Salesforceの「商談」レコードタイプにマッピングされている案件のみが、HubSpotとSalesforce間の同期対象となります。
• HubSpotでの「Deal」のマージ処理では、Salesforceの取引レコードはマージされません。

更新された取引の同期を有効にする

更新された取引の同期を有効にするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Salesforceを検索して選択します。
3. [機能の発見 ]タブをクリックします。
4. 「New Deal Sync」カードで、「有効にする」をクリックします。

5. ダイアログボックスで、[ 有効にする ] をクリックします。

更新されたディール同期を有効にすると、既存のディール同期設定と取引パイプラインのマッピングは自動的に移行されます。取引および商談のレコードは、設定された同期設定に基づいて引き続き同期されます。

更新された取引同期の仕組みを理解する

更新された取引同期機能には、標準の取引同期機能の中核となる同期動作が含まれています。また、パイプラインのマッピング、取引の重複の削除、取引の統合、関連付けの同期、同期ルール、選択的同期、および包含セグメントに関する追加の制御機能も提供しています。

パイプラインマッピング

更新されたディール同期機能により、Salesforce のレコードタイプを HubSpot の対応する取引パイプラインにマッピングすることで、パイプライン設定を管理できるようになります。これにより、HubSpot において商談がどのパイプラインに同期されるか、また HubSpot のディールが Salesforce のどのレコードタイプに同期されるかを制御できます。

更新された取引同期を有効にすると、標準の取引同期からの既存のマッピングは自動的に移行されます。移行後、Salesforceの連携設定でこれらのマッピングを確認・編集することができます。

パイプラインのマッピングを管理するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Salesforceを検索して選択します。
3. [ データ同期 ] タブをクリックします。
4. 左側のサイドバーメニューで、「Deals」→「> 」→「Pipeline mappings」の順にクリックします。
5. 各HubSpotオブジェクトのパイプラインについて、Salesforceレコードタイプのドロップダウンメニューをクリックし、そのHubSpotパイプラインにマッピングするSalesforceレコードタイプを選択します。
6. ［保存］をクリックします。

関連付け同期

HubSpotのディールとSalesforceのオポチュニティの間で、どの関連付けを同期させるかを制御します。HubSpotとSalesforceの間で同期する関連付け、使用する関連付けラベル、および同期の方向（双方向同期、SalesforceからHubSpotへのみ、またはHubSpotからSalesforceへのみ）を設定できます。

関連付けの同期を設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Salesforceを検索して選択します。
3. [ データ同期 ] タブをクリックします。
4. 左側のサイドバーメニューで、「Deals」→「> 」→「関連付け」の順にクリックします。
5. SalesforceとHubSpotの間で同期する 関連付け をクリックして切り替えます。
6. [プライマリー関連付けフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotで2つのオブジェクトの関連付けに使用する フィールド を選択します。
7. [ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして、使用する 関連付けラベル を選択します。
8. [ 同期方向]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotとSalesforceの間で関連付けを同期する方法を選択します(双方向同期、 SalesforceからHubSpotへの同期のみ、 またはHubSpotからSalesforceへのみ)。

取引の重複の削除

取引データは、マッピングされたフィールドの値に基づいて重複を削除することができます。レコードを照合するには、マッピングされたフィールド値がHubSpotとSalesforceの両方で同一である必要があります。

たとえば、HubSpotとSalesforceの間で「注文番号」プロパティーがマッピングされている場合、同じ注文番号を持つ取引レコードがマッピングされ、同期されます。

取引の重複の削除ロジックを設定しても、既存の照合済み取引レコードには影響しません。重複の削除の設定は、更新されたディールの同期が有効になった後、今後新規の取引レコードおよびオポチュニティレコードが照合される際に適用されます。

フィールドマッピングを使用した重複の削除の設定について、詳しくはこちらをご覧ください。

取引の同期ルール

HubSpot および Salesforce でレコードが作成、更新、または削除された際に、取引や商談にどのような処理が行われるかを制御します。

これらの設定を管理するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Salesforceを検索して選択します。
3. [ データ同期 ] タブをクリックします。
4. 左側のサイドバーメニューで、「Deals」→「> 」→「Sync rules」の順にクリックします。

• • レコードの作成および更新を行うには、HubSpotとSalesforce間の同期方向を設定してください：
    • Salesforce から HubSpot へ：Salesforce の商談が作成または更新された際に、HubSpot でどのような処理が行われるかを選択します。
    • HubSpot から Salesforce へ：HubSpot で取引が作成または更新された際に、Salesforce でどのような処理が行われるかを選択します。

• • 削除されたレコードについては、Salesforceのオポチュニティが削除された際にHubSpotでどのような処理が行われるかを設定します：
    • Salesforce から HubSpot へ：Salesforce の商談が削除された際に、対応する HubSpot の取引も削除するかどうかを選択します。
    • HubSpot から Salesforce へ：HubSpot の取引が削除されても、対応する Salesforce の商談は削除されません。この設定は編集できません。

同期の競合ルール

HubSpotのディールがSalesforceのオポチュニティと初めて一致した場合、どちらのレコードに最新の情報が含まれているか不明なときは、使用するデータソースを選択することができます。

同期の競合に関するルールは、レコードが初めて同期される場合にのみ適用されます。

同期の競合ルールを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Salesforceを検索して選択します。
3. [ データ同期 ] タブをクリックします。
4. 左側のサイドバーメニューで、「Deals」→「> 」→「同期ルール」の順にクリックします。
5. 「同期の競合を解決するルール」のドロップダウンメニューをクリックし、競合を解決するために使用するアプリを選択してください。
6. ［保存］をクリックします。

ディール・フィールドマッピング同期ルール

標準の取引同期機能に設定済みの同期ルールは、引き続き利用可能です。追加のフィールドマッピング同期ルールである「常にHubSpotを使用する」および「空白でない限りHubSpotを使用する」を使用すると、特定のフィールドマッピングについて、HubSpotからSalesforceへデータを同期させることができます。

注: 同期ルール機能は、オブジェクトレベルの双方向同期ルールを使用している場合にのみ適用されます。一方向のオブジェクト レベルの同期規則が選択されている場合、値は一方向でオーバーライドされます。

取引のマージ

HubSpotでは、ディールの統合がサポートされています。

2つのHubSpotの取引レコードが統合された場合：

• HubSpotのレコードを統合した後、統合されたレコードは、選択されたsalesforceobjectidの値と一致する Salesforce のレコードと引き続き同期されます。どの Salesforce レコードを、結果として生成された HubSpot レコードと引き続き同期させるかを制御するには、マージの際に、対応するsalesforceobjectidの値を「優先値」として選択してください。
• Salesforceレコードは自動的にはマージされません。

選択型同期

「選択的同期」機能を使用して、Salesforce から HubSpot へ同期できる Salesforce の商談を指定します。設定したフィルタ条件に一致する機会のみが、HubSpotに同期されます。

取引に対する選択的同期を設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Salesforceを検索して選択します。
3. [ データ同期 ] タブをクリックします。
4. 左側のサイドバーメニューで、「Deals」→「> 」→「Sync rules」の順にクリックします。
5. [選択型同期 ]セクションで、[ フィルターを追加]をクリックします。
6. 右側のパネルで、「フィールド」ドロップダウンメニューをクリックし、フィールドを選択します。
7. フィルタ条件を設定し、「保存してフィルタを適用」をクリックします。
8. 必要に応じて、フィルターを追加してください。複数のフィルターはAND論理で組み合わされます。
9. 「選択的同期」スイッチをオンにしてください。
10. ［保存］をクリックします。

HubSpotのどの取引をSalesforceに同期するかを制限する

インクルージョンセグメントを使用して、Salesforce へ同期できる HubSpot のディールを制御します。

インクルージョンセグメントが選択されている場合、そのセグメントの条件を満たすHubSpotのディールのみが、Salesforceへの同期対象となります。

インクルージョン・セグメントの設定方法について学びましょう。