BetaSincronizar negócios entre o HubSpot e o Salesforce

Use a sincronização de negócio objeto atualizada para conectar os negócios do HubSpot com o Salesforce Oportunidade e controlar como os registros, pipelines, propriedades e associações são sincronizados entre as duas plataformas.

Por exemplo, você pode mapear um tipo de Oportunidade registro do Salesforce a um negócio pipeline existente do HubSpot e controlar quais Oportunidade são elegíveis para sincronização e como os registros correspondentes são identificados.

A sincronização de negócio atualizada também oferece suporte a mapeamentos de pipeline configuráveis, negócio desduplicação, mesclagens de negócio, sincronização de associação, regras de conflito de sincronização e sincronização seletiva.

Antes de começar

Antes de usar a sincronização de negócio atualizada, observe o seguinte:

• A integração do Salesforce deve estar conectada à sua conta da HubSpot.
• Depois de alternar para a sincronização de negócios atualizada, você não poderá reverter para a experiência padrão de sincronização de negócios . É recomendado testar a sincronização de negócios atualizada em uma conta de teste de desenvolvedor ou em uma conta de ambiente de testes antes de ativá-la em uma conta de produção.
• Quando você ativa a sincronização de negócio atualizada, isso pode aumentar temporariamente o uso da API do Salesforce à medida que a nova sincronização indexa os registros. Assim que a indexação estiver concluída, o uso da API voltará ao normal.
• Os mapeamentos de pipeline existentes serão migrados para a sincronização de negócios atualizada automaticamente. Você não precisa recriar os mapeamentos existentes após ativar a sincronização atualizada.
• Somente negócios em pipelines do HubSpot mapeados para tipos de Oportunidade registro do Salesforce são qualificados para sincronização entre o HubSpot e o Salesforce.
• Negócio mesclado no HubSpot: não mescle registros no Salesforce.

Ativar a sincronização de negócios atualizada

Para ativar a sincronização de negócio atualizada:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique no Descoberta de recursos aba.
4. No cartão Nova sincronização de Negócio , clique em Ativar.

5. Na caixa de diálogo, clique em Ativar.

Depois de ativar a sincronização de negócios atualizada, as configurações de sincronização de negócios e os mapeamentos de pipeline existentes serão migrados automaticamente. Os registros de Negócio e Oportunidade continuarão sendo sincronizados com base nas configurações de sincronização definidas.

Saiba como funciona a sincronização de negócios atualizada

A sincronização de negócio atualizada inclui o comportamento de sincronização principal da sincronização de negócio padrão. Ele também fornece controles adicionais para mapeamentos de pipeline, negócio desduplicação, mesclagens negócio, sincronização de associação, regras de sincronização, sincronização seletiva e segmentos de inclusão.

Mapeamentos de Pipeline

Com a sincronização de negócios atualizada, você pode gerenciar as configurações do seu pipeline mapeando os tipos de registro no Salesforce aos pipelines de negócios correspondentes no HubSpot. Isso permite controlar com qual pipeline uma Oportunidade sincroniza no HubSpot e com qual tipo de registro do Salesforce um negócio do HubSpot sincroniza.

Os mapeamentos existentes da sincronização de negócios padrão são migrados automaticamente quando você ativa a sincronização de negócios atualizada. Após a migração, você pode revisar e editar esses mapeamentos nas configurações de integração do Salesforce.

Para gerenciar mapeamentos de pipeline:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique na guia Sincronização de dados .
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Mapeamentos de Pipeline de negócios > .
5. Para cada objeto pipeline do HubSpot, clique no menu suspenso Tipo de registro do Salesforce e selecione o tipo de registro do Salesforce para mapear a esse pipeline do HubSpot.
6. Clique em Salvar.

Associação de sincronização

Controle quais associações sincronizam entre os negócios do HubSpot e as Oportunidades do Salesforce. Você pode configurar quais associações sincronizar entre o HubSpot e o Salesforce, quais rótulos de associação usar e a direção de sincronização (sincronização bidirecional, somente Salesforce para HubSpot ou somente HubSpot para Salesforce).

Para configurar a sincronização de associação:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique na guia Sincronização de dados .
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Associações de negócios > .
5. Clique para alternar as associações que deseja sincronizar entre o Salesforce e o HubSpot.
6. Clique no menu suspenso Campo de associação principal e selecione o campo que deseja que o HubSpot use para associar os dois objetos.
7. Clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione o rótulo de associação que deseja usar.
8. Clique no menu suspenso Direção de sincronização e selecione como deseja que a associação seja sincronizada entre o HubSpot e o Salesforce (sincronização bidirecional, somente Salesforce para HubSpot ou somente HubSpot para Salesforce).

Negócio desduplicação

Os negócios podem ser desduplicados com base nos valores de campo mapeados. Para que os registros correspondam, os valores dos campos mapeados devem ser idênticos no HubSpot e no Salesforce.

Por exemplo, se a propriedade Número do pedido estiver mapeada entre o HubSpot e o Salesforce, os registros de negócio com o mesmo número de pedido serão mapeados e sincronizados.

Os registros correspondentes existentes não são afetados quando você configura a lógica negócio desduplicação. As configurações de desduplicação são aplicadas quando novos registros de negócio e Oportunidade são correspondidos no futuro, após a sincronização de negócio atualizada ser ativada.

Saiba mais sobre como configurar a desduplicação usando o mapeamento de campo.

Regras de sincronização de Negócio

Controle o que acontece com negócios e Oportunidades quando os registros são criados, atualizados ou excluídos no HubSpot e no Salesforce.

Para gerenciar essas configurações:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique na guia Sincronização de dados .
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Regras de sincronização de negócios > .

• • Para criar e atualizar registros, configure a direção de sincronização entre o HubSpot e o Salesforce:
    • Salesforce para HubSpot: selecione o que acontece no HubSpot quando uma Oportunidade do Salesforce é criada ou atualizada.
    • HubSpot para Salesforce: selecione o que acontece no Salesforce quando um negócio do HubSpot é criado ou atualizado.

• • Para registros excluídos, configure o que acontece no HubSpot quando uma Oportunidade do Salesforce é excluída:
    • Salesforce para HubSpot: selecione se o negócio correspondente do HubSpot será excluído quando uma Oportunidade do Salesforce for excluída.
    • HubSpot para Salesforce: quando um negócio da HubSpot é excluído, a Oportunidade correspondente do Salesforce não é excluída. Esta configuração não pode ser editada.

Regra de conflito de sincronização

Quando um negócio do HubSpot corresponde a uma Oportunidade do Salesforce pela primeira vez, você pode selecionar qual fonte de dados deve ser usada se não estiver claro qual registro contém as informações mais atualizadas.

A regra de conflito de sincronização somente se aplica quando os registros são sincronizados pela primeira vez.

Para configurar uma regra de conflito de sincronização:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique na guia Sincronização de dados .
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Regras de sincronização de negócios > .
5. Clique no menu suspenso Resolver regra de conflito de sincronização e selecione o aplicativo que deve ser usado para resolver quaisquer conflitos.
6. Clique em Salvar.

Negócio mapeamento de campo regras de sincronização

As regras de sincronização existentes da sincronização de negócio padrão permanecem disponíveis. Regras adicionais de sincronização de mapeamento de campo, Sempre usar o HubSpot e Usar o HubSpot a menos que esteja em branco, permite sincronizar dados do HubSpot para o Salesforce para um mapeamento de campo.

Observação: o recurso de regra de sincronização só se aplica ao usar uma regra de sincronização bidirecional em nível de objeto. Se uma regra de sincronização unidirecional em nível de objeto for selecionada, o valor será substituído na direção unidirecional.

Mesclagens de negócio

As mesclagens de Negócios são suportadas no HubSpot.

Quando dois registros de negócio do HubSpot são mesclados:

• Depois de mesclar os registros do HubSpot, o registro resultante continua sendo sincronizado com o registro do Salesforce que corresponde ao valor salesforceobjectid selecionado. Para controlar qual registro do Salesforce continua sincronizando com o registro resultante do HubSpot, selecione o valor salesforceobjectid correspondente como o valor vencedor durante a mesclagem.
• Os registros do Salesforce não são mesclados automaticamente.

Sincronização seletiva

Use a sincronização seletiva para controlar quais Oportunidade do Salesforce estão qualificadas para sincronizar do Salesforce para o HubSpot. Somente as Oportunidade que atendem aos seus critérios de filtro configurados serão sincronizadas com o HubSpot.

Para configurar a sincronização seletiva para negócios:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Clique na guia Sincronização de dados .
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Regras de sincronização de negócios > .
5. Na seção Sincronização seletiva , clique em Adicionar filtro.
6. No painel direito, clique no menu suspenso Campo e selecione um campo.
7. Configure os critérios de filtro e clique em Salvar e aplicar filtro.
8. Adicione filtros adicionais conforme necessário. Vários filtros são combinados com a lógica E.
9. Ative a opção de sincronização seletiva .
10. Clique em Salvar.

Limitar quais negócios do HubSpot devem ser sincronizados com o Salesforce

Use um segmento de inclusão para controlar quais negócios do HubSpot estão qualificados para sincronizar com o Salesforce.

Quando um segmento de inclusão é selecionado, somente os negócios da HubSpot que atendem aos critérios do segmento podem ser sincronizados com o Salesforce.

Saiba como configurar um segmento de inclusão.