Synchroniser les transactions entre HubSpot et Salesforce

Utilisez la nouvelle synchronisation d’objet de transaction pour connecter les transactions HubSpot aux opportunités Salesforce et contrôler la synchronisation des fiches d’informations, des pipelines, des propriétés et des associations entre les deux plateformes.

Par exemple, vous pouvez mapper un type d’enregistrement d’opportunité Salesforce à un pipeline de transactions HubSpot existant, puis contrôler les opportunités éligibles à la synchronisation et la manière dont les fiches d’informations correspondantes sont identifiées.

La synchronisation des transactions mise à jour prend également en charge les mappages de pipeline configurables, la déduplication des transactions, les fusions de transactions, la synchronisation d’associations, les règles de conflit de synchronisation et la synchronisation sélective.

Avant de commencer

Avant d’utiliser la synchronisation de transaction mise à jour, veuillez prendre note de ce qui suit :

• L’intégration Salesforce doit être connectée à votre compte HubSpot.
• Une fois que vous passez à la synchronisation des transactions mise à jour, vous ne pourrez plus revenir à l’expérience de synchronisation des transactions standard . Il est recommandé de tester la synchronisation de transaction mise à jour dans un compte de test développeur ou un compte sandbox avant de l’activer dans un compte de production.
• Lorsque vous activez la synchronisation des transactions mise à jour, l’utilisation de l’API Salesforce peut augmenter temporairement car la nouvelle synchronisation indexe les enregistrements. Une fois l’indexation terminée, l’utilisation de l’API reviendra à la normale.
• Les mappages de pipelines existants seront automatiquement migrés vers la synchronisation des transactions mise à jour. Vous n’avez pas besoin de recréer les mappages existants après avoir activé la mise à jour de la synchronisation.
• Seules les transactions figurant dans les pipelines HubSpot mappées vers des types d’enregistrement d’opportunité Salesforce peuvent être synchronisées entre HubSpot et Salesforce.
• Les fusions de transactions dans HubSpot ne fusionnent pas les fiches d’informations dans Salesforce.

Activer la synchronisation de transaction mise à jour

Pour activer la synchronisation des transactions mise à jour :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités .
4. Sur la carte Nouvelle synchronisation des transactions , cliquez sur Activer.

5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Activer.

Une fois que vous aurez activé la mise à jour de la synchronisation des transactions, les paramètres de synchronisation des transactions et les mappages de pipeline existants seront automatiquement migrés. Les fiches d’informations de transactions et d’opportunités continueront d’être synchronisées en fonction de vos paramètres de synchronisation configurés.

Comprendre comment fonctionne la synchronisation des transactions mise à jour

La synchronisation des transactions mise à jour inclut le comportement de synchronisation de base de la synchronisation des transactions standard. Il fournit également des contrôles supplémentaires pour les mappages de pipeline, la déduplication des transactions, les fusions de transactions, la synchronisation des associations, les règles de synchronisation, la synchronisation sélective et les segments d’inclusion.

Mappages de pipelines

Avec la synchronisation des transactions mise à jour, vous pouvez gérer les paramètres de votre pipeline en mappant les types d’enregistrement dans Salesforce aux pipelines de transactions correspondants dans HubSpot. Cela vous permet de contrôler le pipeline vers lequel une opportunité se synchronise dans HubSpot et le type d’enregistrement Salesforce vers lequel une transaction HubSpot est synchronisée.

Les mappages existants de la synchronisation des transactions standard sont migrés automatiquement lorsque vous activez la synchronisation des transactions mise à jour. Après la migration, vous pourrez consulter et modifier ces mappages dans vos paramètres d’intégration Salesforce.

Pour gérer les mappages de pipelines :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Mappages de pipeline des transactions > .
5. Pour chaque pipeline d’objets HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Type d’enregistrement Salesforce , puis sélectionnez le type d’enregistrement Salesforce à mapper vers ce pipeline HubSpot.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Synchronisation d’associations

Contrôlez les associations à synchroniser entre les transactions HubSpot et les opportunités Salesforce. Vous pouvez configurer les associations à synchroniser entre HubSpot et Salesforce, les libellés d’association à utiliser et la direction de synchronisation (Synchronisation bidirectionnelle, Salesforce vers HubSpot uniquement ou HubSpot vers Salesforce uniquement).

Pour configurer la synchronisation d’association :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Associations de transactions > .
5. Cliquez pour activer ou désactiver les associations que vous souhaitez synchroniser entre Salesforce et HubSpot.
6. Cliquez sur le menu déroulant Champ d’association principal et sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser HubSpot pour associer les deux objets.
7. Cliquez sur le menu déroulant Libellé d’association et sélectionnez le libellé d’association que vous souhaitez utiliser.
8. Cliquez sur le menu déroulant Direction de synchronisation et sélectionnez le mode de synchronisation de l’association (Synchronisation bidirectionnelle, Salesforce vers HubSpot uniquement ou HubSpot vers Salesforce uniquement).

Déduplication des transactions

Les transactions peuvent être dédupliquées en fonction des valeurs des champs mappés. Pour que les fiches d’informations correspondent, les valeurs des champs mappés doivent être identiques dans HubSpot et Salesforce.

Par exemple, si la propriété Numéro de commande est mappée entre HubSpot et Salesforce, les fiches d’informations de transaction portant le même numéro de commande seront mappées et synchronisées.

Les fiches d’informations correspondantes existantes ne sont pas affectées lorsque vous configurez la logique de déduplication des transactions. Les paramètres de déduplication s’appliquent lorsque de nouvelles fiches d’informations de transaction et d’opportunité sont associées à l’avenir, après l’activation de la synchronisation de transaction mise à jour.

Découvrez-en davantage sur la configuration de la déduplication à l’aide du mappage de champs .

Règles de synchronisation des transactions

Contrôlez ce qu’il advient des transactions et des opportunités lorsque des fiches d’informations sont créées, mises à jour ou supprimées dans HubSpot et Salesforce.

Pour gérer ces paramètres :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Règles de synchronisation des transactions > .

• • Pour créer et mettre à jour des fiches d’informations, configurez la direction de synchronisation entre HubSpot et Salesforce :
    • De Salesforce à HubSpot : sélectionnez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu’une opportunité Salesforce est créée ou mise à jour.
    • De HubSpot à Salesforce : sélectionnez ce qui se passe dans Salesforce lorsqu’une transaction HubSpot est créée ou mise à jour.

• • Pour les fiches d’informations supprimées, configurez ce qui se passe dans HubSpot lorsqu’une opportunité Salesforce est supprimée :
    • De Salesforce à HubSpot : sélectionnez si la transaction HubSpot correspondante est supprimée lorsqu’une opportunité Salesforce est supprimée.
    • De HubSpot à Salesforce : lorsqu’une transaction HubSpot est supprimée, l’opportunité Salesforce correspondante n’est pas supprimée. Ce paramètre ne peut pas être modifié.

Règle de conflit de synchronisation

Lorsqu’une transaction HubSpot correspond à une opportunité Salesforce pour la première fois, vous pouvez sélectionner la source de données à utiliser en cas de doute sur la fiche d’informations contenant les informations les plus récentes.

La règle de conflit de synchronisation ne s’applique que lors de la première synchronisation des fiches d’informations.

Pour configurer une règle de conflit de synchronisation :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Règles de synchronisation des transactions > .
5. Cliquez sur le menu déroulant Résoudre le conflit de synchronisation règle et sélectionnez l’application qui doit être utilisée pour résoudre le conflit.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Règles de synchronisation du mappage de champs de transaction

Les règles de synchronisation existantes de la synchronisation de transaction standard restent disponibles. Les règles supplémentaires de synchronisation du mappage de champs, Toujours utiliser HubSpot et Utiliser HubSpot à moins qu’elles ne soient vides, vous permettent de synchroniser des données de HubSpot vers Salesforce pour un mappage de champs.

Remarque : La fonctionnalité de règle de synchronisation ne s’applique qu’en cas d’utilisation d’une règle de synchronisation bidirectionnelle au niveau des objets. Si une règle de synchronisation unidirectionnelle au niveau de l’objet est sélectionnée, la valeur est remplacée dans la direction unidirectionnelle.

Fusions de transactions

Les fusions de transactions sont prises en charge dans HubSpot.

Lorsque deux fiches d’informations de transaction HubSpot sont fusionnées :

• Après avoir fusionné les enregistrements HubSpot, l’enregistrement résultant continue d’être synchronisé avec l’enregistrement Salesforce qui correspond à la valeur salesforceobjectid sélectionnée. Pour contrôler la fiche d’informations Salesforce qui continue de se synchroniser avec la fiche d’informations HubSpot résultante, sélectionnez la valeur salesforceobjectid correspondante comme valeur gagnante lors de la fusion.
• Les enregistrements Salesforce ne sont pas fusionnés automatiquement.

Synchronisation sélective

Utilisez la synchronisation sélective pour contrôler quelles opportunités Salesforce peuvent être synchronisées de Salesforce à HubSpot. Seules les opportunités qui répondent à vos critères de filtrage configurés seront synchronisées avec HubSpot.

Pour configurer la synchronisation sélective des transactions :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des données .
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Règles de synchronisation des transactions > .
5. Dans la section Synchronisation sélective , cliquez sur Ajouter un filtre.
6. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Champ et sélectionnez un champ.
7. Configurez les critères de filtrage, puis cliquez sur Enregistrer et appliquer le filtre.
8. Ajoutez des filtres supplémentaires si nécessaire. Plusieurs filtres sont combinés avec la logique ET.
9. Activez l’option de synchronisation sélective .
10. Cliquez sur Enregistrer.

Limiter les transactions HubSpot qui se synchronisent avec Salesforce

Utilisez un segment d’inclusion pour contrôler les transactions HubSpot pouvant être synchronisées avec Salesforce.

Lorsqu’un segment d’inclusion est sélectionné, seules les transactions HubSpot répondant aux critères de ce segment peuvent être synchronisées avec Salesforce.

Découvrez comment configurer un segment d’inclusion.