HubSpotin ja Salesforcen välisten sopimusten synkronointi

Käytä päivitettyä kauppaobjektien synkronointitoimintoa yhdistääksesi HubSpotin kaupat Salesforcen myyntimahdollisuuksiin ja hallitaksesi, miten tietueet, myyntiputket, ominaisuudet ja liitännät synkronoidaan alustojen välillä.

Voit esimerkiksi liittää Salesforcen myyntimahdollisuustietuetyypin olemassa olevaan HubSpot-kauppaputkeen ja määrittää sitten, mitkä myyntimahdollisuudet voidaan synkronoida ja miten vastaavat tietueet tunnistetaan.

Päivitetty kauppatietojen synkronointi tukee myös konfiguroitavia myyntiputkien liitoksia, kauppatietojen päällekkäisyyksien poistoa, kauppatietojen yhdistämistä, liitosten synkronointia, synkronointiristiriitojen sääntöjä ja valikoivaa synkronointia.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin otat päivitetyn kaupan synkronoinnin käyttöön, ota huomioon seuraavat seikat:

• Salesforce-integraatio on liitettävä HubSpot-tiliisi.
• Kun olet siirtynyt päivitettyyn kauppasynkronointiin, et voi palata tavalliseen kauppasynkronointiin. On suositeltavaa testata päivitettyä kauppasynkronointia kehittäjän testitilillä tai sandbox-tilillä ennen sen ottamista käyttöön tuotantotilillä.
• Kun otat päivitetyn kauppasynkronoinnin käyttöön, se voi tilapäisesti lisätä Salesforce-API:n käyttöä, kun uusi synkronointi indeksoi tietueita. Kun indeksointi on valmis, API:n käyttö palaa normaaliksi.
• Olemassa olevat myyntiputken kartoitukset siirretään automaattisesti päivitettyyn kauppasynkronointiin. Sinun ei tarvitse luoda olemassa olevia kartoituksia uudelleen, kun olet ottanut päivitetyn synkronoinnin käyttöön.
• Vain ne HubSpot-myyntiputkissa olevat kaupat, jotka on määritetty Salesforcen myyntimahdollisuustietueiden tyyppeihin, voidaan synkronoida HubSpotin ja Salesforcen välillä.
• HubSpotissa tehdyt kauppojen yhdistämiset eivät yhdistä tietueita Salesforcessa.

Ota päivitetty kauppasynkronointi käyttöön

Voit ottaa päivitetyn kauppasynkronoinnin käyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi ja valitse Salesforce.
3. Napsauta Ominaisuuksien haku -välilehteä.
4. Napsauta Uusi kaupan synkronointi -kortissa Ota käyttöön.

5. Napsauta valintaikkunassa Ota käyttöön.

Kun olet ottanut päivitetyn kaupan synkronoinnin käyttöön, olemassa olevat kaupan synkronointiasetukset ja myyntiputken määritykset siirretään automaattisesti. Kauppa- ja myyntimahdollisuustietueiden synkronointi jatkuu määrittämiesi synkronointiasetusten mukaisesti.

Tutustu päivitetyn kauppasynkronoinnin toimintaan

Päivitetty kauppasynkronointi sisältää tavallisen kauppasynkronoinnin keskeiset toiminnot. Se tarjoaa myös lisäasetuksia myyntiputken kartoituksille, kauppojen päällekkäisyyksien poistolle, kauppojen yhdistämiselle, assosiaatiosynkronoinnille, synkronointisäännöille, valikoivalle synkronoinnille ja sisällyttämissegmenteille.

Myyntiputken kartoitukset

Päivitetyn kauppasynkronoinnin avulla voit hallita myyntiputkiasetuksiasi määrittämällä Salesforcen tietuetyypit vastaaviin HubSpotin kauppaputkiin. Näin voit hallita, mihin myyntiputkeen myyntimahdollisuus synkronoidaan HubSpotissa ja mihin Salesforcen tietuetyyppiin HubSpot-kauppa synkronoidaan.

Vakiokaupan synkronoinnin olemassa olevat liitännät siirretään automaattisesti, kun otat päivitetyn kaupan synkronoinnin käyttöön. Siirron jälkeen voit tarkistaa ja muokata näitä liitännöitä Salesforce-integraatioasetuksissasi.

Pipeline-määritysten hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi ja valitse Salesforce.
3. Napsauta Tietojen synkronointi -välilehteä.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kaupat > Pipelinemääritykset.
5. Napsauta kunkin HubSpot-objektiputken kohdalla Salesforce-tietuetyypin avattavaa valikkoa ja valitse sitten Salesforce-tietuetyyppi, joka liitetään kyseiseen HubSpot-putkeen.
6. Napsauta Tallenna.

Yhdistämisen synkronointi

Hallitse, mitkä liitännät synkronoidaan HubSpot-kauppojen ja Salesforce-myyntimahdollisuuksien välillä. Voit määrittää, mitkä liitännät synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä, mitä liitännän tunnisteita käytetään sekä synkronoinnin suunnan (kaksisuuntainen synkronointi, vain Salesforce–HubSpot tai vain HubSpot–Salesforce).

Määritä yhteyksien synkronointi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi ja valitse Salesforce.
3. Napsauta Tietojen synkronointi -välilehteä.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kaupat > Yhdistykset.
5. Napsauta valitaksesi, mitkä assosiaatiot haluat synkronoida Salesforcen ja HubSpotin välillä.
6. Napsauta Ensisijainen liitospaikka -kentän avattavaa valikkoa ja valitse kenttä, jota HubSpotin tulee käyttää kahden objektin liittämiseen.
7. Napsauta Yhdistelmän nimi -pudotusvalikkoa ja valitse käytettävä yhdistelmän nimi.
8. Napsauta Synkronointisuunta-pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat, että liitos synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä (kaksisuuntainen synkronointi, vain Salesforcesta HubSpotiin tai vain HubSpotista Salesforceen).

Kauppojen päällekkäisyyksien poisto

Kaupat voidaan poistaa päällekkäisyyksistä kartoitettujen kenttien arvojen perusteella. Jotta tietueet vastaavat toisiaan, kartoitettujen kenttien arvojen on oltava identtiset sekä HubSpotissa että Salesforcessa.

Esimerkiksi, jos Tilausnumero-ominaisuus on liitetty HubSpotin ja Salesforcen välillä, samalla tilausnumerolla varustetut kauppatiedot liitetään toisiinsa ja synkronoidaan.

Kauppatietueiden päällekkäisyyksien poistamisen logiikkaa määritettäessä se ei vaikuta olemassa oleviin vastaaviin tietueisiin. Päällekkäisyyksien poistamisen asetukset tulevat voimaan, kun uusia kauppa- ja myyntimahdollisuustietueita täsmäytetään jatkossa, sen jälkeen kun päivitetty kauppatietueiden synkronointi on otettu käyttöön.

Lue lisää päällekkäisyyksien poistamisen määrittämisestä kenttien yhdistämisen avulla.

Kauppasynkronointisäännöt

Hallitse, mitä kaupoille ja myyntimahdollisuuksille tapahtuu, kun tietueita luodaan, päivitetään tai poistetaan HubSpotissa ja Salesforcessa.

Voit hallita näitä asetuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi ja valitse Salesforce.
3. Napsauta Tietojen synkronointi -välilehteä.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kaupat > Synkronointisäännöt.

• • Tietueiden luomista ja päivittämistä varten määritä synkronointisuunta HubSpotin ja Salesforcen välillä:
    • Salesforce → HubSpot: valitse, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-myyntimahdollisuus luodaan tai päivitetään.
    • HubSpotista Salesforceen: valitse, mitä tapahtuu Salesforcessa, kun HubSpot-kauppa luodaan tai päivitetään.

• • Poistettujen tietueiden osalta määritä, mitä HubSpotissa tapahtuu, kun Salesforce-myyntimahdollisuus poistetaan:
    • Salesforce → HubSpot: valitse, poistetaanko vastaava HubSpot-kauppa, kun Salesforce-myyntimahdollisuus poistetaan.
    • HubSpotista Salesforceen: kun HubSpot-kauppa poistetaan, vastaavaa Salesforce-myyntimahdollisuutta ei poisteta. Tätä asetusta ei voi muokata.

Synkronointiristiriitasääntö

Kun HubSpot-kauppa vastaa ensimmäistä kertaa Salesforce-myyntimahdollisuutta, voit valita, kumpaa tietolähdettä käytetään, jos ei ole selvää, kumman tietueen tiedot ovat ajantasaisimmat.

Synkronointiristiriitasääntö koskee vain tietueiden ensimmäistä synkronointia.

Synkronointiristiriitasäännön määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi ja valitse Salesforce.
3. Napsauta Tietojen synkronointi -välilehteä.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kaupat > Synkronointisäännöt.
5. Napsauta Synkronointiristiriitojen ratkaisusääntö -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään ristiriitojen ratkaisemiseen.
6. Napsauta Tallenna.

Kauppakenttien kartoitussynkronointisäännöt

Vakiokaupan synkronoinnin olemassa olevat synkronointisäännöt ovat edelleen käytettävissä. Lisäkenttien kartoitussynkronointisäännöt, ”Käytä aina HubSpotia ” ja ”Käytä HubSpotia, ellei kenttä ole tyhjä”, mahdollistavat tietojen synkronoinnin HubSpotista Salesforceen kenttien kartoituksen osalta.

Huomaa: synkronointisääntöominaisuus on käytössä vain, kun käytetään kaksisuuntaista objektitason synkronointisääntöä. Jos valitaan yksisuuntainen objektitason synkronointisääntö, arvo korvataan yksisuuntaisessa synkronoinnissa.

Kauppojen yhdistämiset

HubSpot tukee kauppojen yhdistämistä.

Kun kaksi HubSpot-kauppatietuetta yhdistetään:

• HubSpot-tietueiden yhdistämisen jälkeen tuloksena oleva tietue jatkaa synkronointia sen Salesforce-tietueen kanssa, joka vastaa valittua salesforceobjectid-arvoa. Jos haluat määrittää, minkä Salesforce-tietueen synkronointi jatkuu tuloksena olevan HubSpot-tietueen kanssa, valitse yhdistämisen yhteydessä vastaava salesforceobjectid-arvo voittavaksi arvoksi.
• Salesforce-tietueita ei yhdistetä automaattisesti.

Valikoiva synkronointi

Käytä valikoivaa synkronointia hallitaksesi, mitkä Salesforce-myyntimahdollisuudet voidaan synkronoida Salesforcesta HubSpotiin. Vain ne myyntimahdollisuudet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatuskriteerit, synkronoidaan HubSpotiin.

Voit määrittää valikoivan synkronoinnin myyntitapauksille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Etsi ja valitse Salesforce.
3. Napsauta Tietojen synkronointi -välilehteä.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kauppatapahtumat > Synkronointisäännöt.
5. Napsauta Valikoiva synkronointi -osiossa Lisää suodatin.
6. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Kenttä -pudotusvalikkoa ja valitse kenttä.
7. Määritä suodatuskriteerit ja napsauta sitten Tallenna ja käytä suodatinta.
8. Lisää tarvittaessa lisää suodattimia. Useat suodattimet yhdistetään AND-logiikalla.
9. Kytke valikoivan synkronoinnin kytkin päälle.
10. Napsauta Tallenna.

Rajoita, mitkä HubSpot-kaupat synkronoidaan Salesforceen

Käytä sisällyttämissegmenttiä hallitaksesi, mitkä HubSpot-kaupat voidaan synkronoida Salesforceen.

Kun sisällyttämissegmentti on valittu, vain segmentin kriteerit täyttävät HubSpot-kaupat voidaan synkronoida Salesforceen.

Lue, miten sisällytyssegmentti määritetään.