베타HubSpot과 Salesforce 간의 거래를 동기화하기

업데이트된 거래 개체 동기화 기능을 사용하여 HubSpot 거래를 Salesforce 기회와 연결하고, 두 플랫폼 간에 레코드, 파이프라인, 속성 및 연관 관계가 어떻게 동기화될지 제어할 수 있습니다.

예를 들어, Salesforce 기회 레코드 유형을 기존 HubSpot 딜 파이프라인에 매핑한 다음, 동기화 대상에 포함될 기회를 지정하고 일치하는 레코드를 식별하는 방식을 제어할 수 있습니다.

업데이트된 딜 동기화 기능은 또한 구성 가능한 파이프라인 매핑, 딜 중복 제거, 딜 병합, 연관 관계 동기화, 동기화 충돌 규칙 및 선택적 동기화를 지원합니다.

시작하기 전에

업데이트된 거래 동기화 기능을 사용하기 전에 다음 사항을 유의하시기 바랍니다:

• Salesforce 연동 기능이 HubSpot 계정에 연결되어 있어야 합니다.
• 업데이트된 딜 동기화 기능으로 전환하면 기존 딜 동기화 환경으로 되돌릴 수 없습니다. 프로덕션 계정에서 이 기능을 활성화하기 전에 개발자 테스트 계정이나 샌드박스 계정에서 업데이트된 딜 동기화 기능을 테스트해 보시는 것이 좋습니다.
• 업데이트된 딜 동기화 기능을 활성화하면, 새로운 동기화 기능이 레코드를 색인화하는 과정에서 Salesforce API 사용량이 일시적으로 증가할 수 있습니다. 색인화가 완료되면 API 사용량은 정상 수준으로 돌아옵니다.
• 기존 파이프라인 매핑은 업데이트된 거래 동기화 기능으로 자동으로 마이그레이션됩니다. 업데이트된 동기화 기능을 활성화한 후 기존 매핑을 다시 생성할 필요는 없습니다.
• Salesforce 기회 레코드 유형에 매핑된 HubSpot 파이프라인 내의 거래만 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화될 수 있습니다.
• HubSpot에서 딜을 병합하더라도 Salesforce의 레코드는 병합되지 않습니다.

업데이트된 딜 동기화 활성화

업데이트된 거래 동기화를 활성화하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '기능 탐색' 탭을 클릭합니다.
4. '새 거래 동기화 ' 카드에서 '활성화'를 클릭합니다.

5. 표시되는 대화 상자에서 '활성화'를 클릭합니다.

업데이트된 딜 동기화를 활성화하면 기존 딜 동기화 설정 및 파이프라인 매핑이 자동으로 마이그레이션됩니다. 딜 및 기회 레코드는 구성된 동기화 설정에 따라 계속 동기화됩니다.

업데이트된 거래 동기화 작동 방식 이해하기

업데이트된 거래 동기화 기능에는 표준 거래 동기화의 핵심 동기화 동작이 포함되어 있습니다. 또한 파이프라인 매핑, 거래 중복 제거, 거래 병합, 연관성 동기화, 동기화 규칙, 선택적 동기화 및 포함 세그먼트에 대한 추가 제어 기능을 제공합니다.

파이프라인 매핑

업데이트된 딜 동기화를 사용하면 Salesforce의 레코드 유형을 HubSpot의 해당 딜 파이프라인에 매핑하여 파이프라인 설정을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 기회(Opportunity)가 HubSpot에서 어떤 파이프라인으로 동기화될지, 그리고 HubSpot 딜이 Salesforce의 어떤 레코드 유형으로 동기화될지를 제어할 수 있습니다.

업데이트된 딜 동기화 기능을 활성화하면 표준 딜 동기화의 기존 매핑이 자동으로 이전됩니다. 이전이 완료된 후에는 Salesforce 통합 설정에서 이러한 매핑을 확인하고 편집할 수 있습니다.

파이프라인 매핑을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '거래 ( Deals) ' > '파이프라인 매핑'을 클릭합니다.
5. 각 HubSpot 개체 파이프라인에 대해 Salesforce 레코드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 해당 HubSpot 파이프라인에 매핑할 Salesforce 레코드 유형 을 선택합니다.
6. '저장'을 클릭합니다.

연관 동기화

HubSpot 거래와 Salesforce 기회 간에 동기화할 연관 관계를 제어할 수 있습니다. HubSpot과 Salesforce 간에 동기화할 연관 관계, 사용할 연관 관계 레이블, 동기화 방향(양방향 동기화, Salesforce에서 HubSpot으로만, 또는 HubSpot에서 Salesforce로만)을 구성할 수 있습니다.

연관 항목 동기화를 구성하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '딜(Deals) ' > '연관 관계( Associations) '를 클릭합니다.
5. Salesforce와 HubSpot 간에 동기화할 연관 관계를 클릭하여 토글합니다.
6. '기본 연관 필드' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot이 두 개체를 연관시키는 데 사용할 필드를 선택합니다.
7. '연관 관계 레이블' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용하려는 연관 관계 레이블 을 선택합니다.
8. '동기화 방향' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot과 Salesforce 간에 연관 관계를 동기화할 방식(양방향 동기화, Salesforce에서 HubSpot으로만, 또는 HubSpot에서 Salesforce로만)을 선택합니다.

거래 중복 제거

거래는 매핑된 필드 값을 기준으로 중복 제거할 수 있습니다. 레코드가 일치하려면 HubSpot과 Salesforce 모두에서 매핑된 필드 값이 동일해야 합니다.

예를 들어, HubSpot과 Salesforce 간에 ‘주문 번호’ 속성이 매핑된 경우, 동일한 주문 번호를 가진 딜 레코드가 매핑되어 동기화됩니다.

거래 중복 제거 논리를 구성하더라도 기존에 매칭된 레코드에는 영향을 미치지 않습니다. 중복 제거 설정은 업데이트된 거래 동기화가 활성화된 후, 앞으로 새로 매칭되는 거래 및 기회 레코드에 적용됩니다.

필드 매핑을 사용한 중복 제거 설정에 대해 자세히 알아보세요.

거래 동기화 규칙

HubSpot 및 Salesforce에서 레코드가 생성, 업데이트 또는 삭제될 때 딜과 기회(Opportunity)에 어떤 조치가 취해질지 제어하세요.

이러한 설정을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택하십시오.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘거래 ( Deals )’ > ‘동기화 규칙( Sync rules)’을 클릭합니다.

• • 레코드 생성 및 업데이트를 위해 HubSpot과 Salesforce 간의 동기화 방향을 구성합니다.
    • Salesforce에서 HubSpot으로: Salesforce 영업 기회가 생성되거나 업데이트될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 선택합니다.
    • HubSpot에서 Salesforce로: HubSpot 거래가 생성되거나 업데이트될 때 Salesforce에서 수행될 작업을 선택합니다.

• • 삭제된 레코드의 경우, Salesforce 기회 레코드가 삭제될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 구성하십시오:
    • Salesforce에서 HubSpot으로: Salesforce 기회 레코드가 삭제될 때 해당 HubSpot 거래 레코드가 함께 삭제될지 여부를 선택합니다.
    • HubSpot에서 Salesforce로: HubSpot 거래가 삭제되더라도 해당 Salesforce 기회(Opportunity)는 삭제되지 않습니다. 이 설정은 편집할 수 없습니다.

동기화 충돌 규칙

HubSpot 거래가 Salesforce 기회와 처음으로 일치할 때, 어느 레코드에 가장 최신 정보가 포함되어 있는지 명확하지 않은 경우 사용할 데이터 소스를 선택할 수 있습니다.

동기화 충돌 규칙은 레코드가 처음 동기화될 때만 적용됩니다.

동기화 충돌 규칙을 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '거래(Deals) ' > '동기화 규칙'을 클릭합니다.
5. ‘동기화 충돌 해결 규칙’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 충돌을 해결하는 데 사용할 앱을 선택합니다.
6. '저장'을 클릭하십시오.

거래 필드 매핑 동기화 규칙

표준 거래 동기화에서 사용되던 기존 동기화 규칙은 계속 사용할 수 있습니다. 추가 필드 매핑 동기화 규칙인 ‘항상 HubSpot 사용’ 및 ‘비어 있지 않은 경우 HubSpot 사용’을 사용하면 필드 매핑에 따라 HubSpot의 데이터를 Salesforce로 동기화할 수 있습니다.

참고: 동기화 규칙 기능은 양방향 개체 수준 동기화 규칙을 사용할 때만 적용됩니다. 단방향 개체 수준 동기화 규칙을 선택한 경우, 값은 단방향으로 덮어쓰게 됩니다.

거래 병합

HubSpot에서는 거래 병합이 지원됩니다.

두 개의 HubSpot 거래 레코드가 병합되면:

• HubSpot 레코드를 병합한 후, 결과 레코드는 선택한 salesforceobjectid 값과 일치하는 Salesforce 레코드와 계속 동기화됩니다. 결과 HubSpot 레코드와 계속 동기화될 Salesforce 레코드를 제어하려면, 병합 과정에서 해당 salesforceobjectid 값을 '승리 값'으로 선택하십시오.
• Salesforce 레코드는 자동으로 병합되지 않습니다.

선택적 동기화

선택적 동기화를 사용하여 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화할 수 있는 Salesforce 기회 레코드를 제어할 수 있습니다. 구성한 필터 기준을 충족하는 기회 레코드만 HubSpot으로 동기화됩니다.

거래에 대한 선택적 동기화를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 검색하여 선택합니다.
3. '데이터 동기화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘거래 ( Deals )’ > ‘동기화 규칙( Sync rules)’을 클릭합니다.
5. '선택적 동기화 ' 섹션에서 '필터 추가'를 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서 '필드' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필드를 선택합니다.
7. 필터 기준을 설정한 후 '저장 및 필터 적용'을 클릭합니다.
8. 필요에 따라 필터를 추가하세요. 여러 필터는 ‘AND’ 논리로 결합됩니다.
9. 선택적 동기화 스위치를 켜십시오.
10. '저장'을 클릭합니다.

HubSpot 거래 중 Salesforce와 동기화할 항목을 제한하세요

포함 세그먼트를 사용하여 Salesforce와 동기화할 수 있는 HubSpot 거래 항목을 제어하세요.

포함 세그먼트를 선택하면, 해당 세그먼트 기준을 충족하는 HubSpot 거래만 Salesforce와 동기화될 수 있습니다.

포함 세그먼트를 설정하는 방법을 알아보세요.