Synchronizacja ofert między HubSpot a Salesforce

Skorzystaj z zaktualizowanej funkcji synchronizacji obiektów transakcji, aby połączyć transakcje z HubSpot z szansami sprzedaży w Salesforce oraz kontrolować sposób synchronizacji rekordów, procesów sprzedaży, właściwości i powiązań między obiema platformami.

Na przykład możesz przypisać typ rekordu szansy sprzedaży w Salesforce do istniejącego procesu sprzedaży w HubSpot, a następnie kontrolować, które szanse sprzedaży kwalifikują się do synchronizacji oraz w jaki sposób identyfikowane są pasujące rekordy.

Zaktualizowana synchronizacja transakcji obsługuje również konfigurowalne mapowania ścieżek sprzedaży, deduplikację transakcji, scalanie transakcji, synchronizację powiązań, reguły rozwiązywania konfliktów synchronizacji oraz synchronizację selektywną.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania ze zaktualizowanej synchronizacji transakcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Integracja z Salesforce musi być połączona z Twoim kontem HubSpot.
• Po przejściu na zaktualizowaną synchronizację transakcji nie będzie można powrócić do standardowej wersji tej funkcji. Zaleca się przetestowanie zaktualizowanej synchronizacji transakcji na koncie testowym dla programistów lub koncie sandbox przed włączeniem jej na koncie produkcyjnym.
• Włączenie zaktualizowanej synchronizacji transakcji może tymczasowo zwiększyć wykorzystanie API Salesforce, ponieważ nowa synchronizacja indeksuje rekordy. Po zakończeniu indeksowania wykorzystanie API powróci do normy.
• Istniejące mapowania pipeline’ów zostaną automatycznie przeniesione do zaktualizowanej synchronizacji transakcji. Po włączeniu zaktualizowanej synchronizacji nie ma potrzeby ponownego tworzenia istniejących mapowań.
• Tylko transakcje w potokach HubSpot przypisane do typów rekordów szans sprzedaży w Salesforce kwalifikują się do synchronizacji między HubSpot a Salesforce.
• Scalanie transakcji w HubSpot nie powoduje scalania rekordów w Salesforce.

Włącz zaktualizowaną synchronizację transakcji

Aby włączyć zaktualizowaną synchronizację transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Odkrywanie funkcji ”.
4. Na karcie „Nowa synchronizacja transakcji ” kliknij opcję „Włącz”.

5. W oknie dialogowym kliknij opcję Włącz.

Po włączeniu zaktualizowanej synchronizacji transakcji istniejące ustawienia synchronizacji transakcji oraz mapowania lejków sprzedaży zostaną automatycznie przeniesione. Rekordy transakcji i szans sprzedaży będą nadal synchronizowane zgodnie ze skonfigurowanymi ustawieniami synchronizacji.

Dowiedz się, jak działa zaktualizowana synchronizacja transakcji

Zaktualizowana synchronizacja transakcji obejmuje podstawowe zachowanie standardowej synchronizacji transakcji. Zapewnia również dodatkowe opcje kontroli w zakresie mapowań ścieżek sprzedaży, deduplikacji transakcji, scalania transakcji, synchronizacji powiązań, reguł synchronizacji, synchronizacji selektywnej oraz segmentów włączenia.

Mapowanie ścieżek sprzedaży

Dzięki zaktualizowanej synchronizacji transakcji możesz zarządzać ustawieniami lejków, mapując typy rekordów w Salesforce do odpowiadających im lejków transakcji w HubSpot. Pozwala to kontrolować, z którym lejkiem synchronizuje się dana szansa sprzedaży w HubSpot oraz z którym typem rekordu w Salesforce synchronizuje się transakcja z HubSpot.

Istniejące mapowania ze standardowej synchronizacji transakcji są automatycznie przenoszone po włączeniu zaktualizowanej synchronizacji transakcji. Po migracji możesz przejrzeć i edytować te mapowania w ustawieniach integracji z Salesforce.

Aby zarządzać przyporządkowaniami ścieżek sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij „Transakcje ” > „Mapowania lejków”.
5. Dla każdego potoku obiektów HubSpot kliknij menu rozwijane „Typ rekordu Salesforce”, a następnie wybierz typ rekordu Salesforce, który chcesz przypisać do tego potoku HubSpot.
6. Kliknij „Zapisz”.

Synchronizacja powiązań

Kontroluj, które powiązania są synchronizowane między transakcjami w HubSpot a szansami sprzedaży w Salesforce. Możesz skonfigurować, które powiązania mają być synchronizowane między HubSpot a Salesforce, jakie etykiety powiązań mają być używane oraz kierunek synchronizacji (synchronizacja dwukierunkowa, tylko z Salesforce do HubSpot lub tylko z HubSpot do Salesforce).

Aby skonfigurować synchronizację powiązań:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij „Transakcje ” > „Powiązania”.
5. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć powiązania, które chcesz zsynchronizować między Salesforce a HubSpot.
6. Kliknij menu rozwijane „Główne pole powiązania ” i wybierz pole, którego HubSpot ma używać do powiązania tych dwóch obiektów.
7. Kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania i wybierz etykietę powiązania, której chcesz użyć.
8. Kliknij menu rozwijane Kierunek synchronizacji i wybierz sposób, w jaki powiązanie ma być synchronizowane między HubSpot a Salesforce (synchronizacja dwukierunkowa, tylko z Salesforce do HubSpot lub tylko z HubSpot do Salesforce).

Usuwanie duplikatów transakcji

Transakcje można deduplikować na podstawie wartości przypisanych pól. Aby rekordy były zgodne, wartości przypisanych pól muszą być identyczne zarówno w HubSpot, jak i w Salesforce.

Na przykład, jeśli właściwość „Numer zamówienia ” jest zmapowana między HubSpot a Salesforce, rekordy transakcji o tym samym numerze zamówienia zostaną zmapowane i zsynchronizowane.

Konfiguracja logiki deduplikacji transakcji nie ma wpływu na istniejące dopasowane rekordy. Ustawienia deduplikacji mają zastosowanie do nowych rekordów transakcji i szans sprzedaży, które zostaną dopasowane w przyszłości, po włączeniu zsynchronizowanej aktualizacji transakcji.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu deduplikacji za pomocą mapowania pól.

Reguły synchronizacji transakcji

Kontroluj, co dzieje się z transakcjami i szansami sprzedaży, gdy rekordy są tworzone, aktualizowane lub usuwane w HubSpot i Salesforce.

Aby zarządzać tymi ustawieniami:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij opcję Transakcje > Reguły synchronizacji.

• • Aby tworzyć i aktualizować rekordy, skonfiguruj kierunek synchronizacji między HubSpot a Salesforce:
    • Z Salesforce do HubSpot: wybierz, co ma się stać w HubSpot po utworzeniu lub aktualizacji szansy sprzedaży w Salesforce.
    • Z HubSpot do Salesforce: wybierz, co ma się stać w Salesforce po utworzeniu lub aktualizacji transakcji w HubSpot.

• • W przypadku usuniętych rekordów skonfiguruj, co ma się stać w HubSpot po usunięciu szansy sprzedaży w Salesforce:
    • Z Salesforce do HubSpot: wybierz, czy odpowiednia transakcja w HubSpot ma zostać usunięta po usunięciu szansy sprzedaży w Salesforce.
    • HubSpot do Salesforce: gdy transakcja w HubSpot zostanie usunięta, odpowiadająca jej szansa w Salesforce nie zostanie usunięta. Tego ustawienia nie można edytować.

Reguła dotycząca konfliktów synchronizacji

Gdy transakcja w HubSpot po raz pierwszy zostanie dopasowana do szansy sprzedaży w Salesforce, możesz wybrać źródło danych, które ma zostać użyte, jeśli nie jest jasne, który rekord zawiera najbardziej aktualne informacje.

Reguła dotycząca konfliktu synchronizacji ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej synchronizacji rekordów.

Aby skonfigurować regułę dotyczącą konfliktu synchronizacji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij opcję Transakcje > Reguły synchronizacji.
5. Kliknij menu rozwijane „Reguła rozwiązywania konfliktów synchronizacji ” i wybierz aplikację, która ma być używana do rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
6. Kliknij „Zapisz”.

Reguły synchronizacji mapowania pól transakcji

Dotychczasowe reguły synchronizacji z standardowej synchronizacji transakcji pozostają dostępne. Dodatkowe reguły synchronizacji mapowania pól, „Zawsze używaj HubSpot” oraz „Używaj HubSpot, chyba że pole jest puste”, umożliwiają synchronizację danych z HubSpot do Salesforce w ramach mapowania pól.

Uwaga: funkcja reguł synchronizacji ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z dwukierunkowej reguły synchronizacji na poziomie obiektu. Jeśli wybrano jednokierunkową regułę synchronizacji na poziomie obiektu, wartość zostanie nadpisana w kierunku jednokierunkowym.

Łączenie transakcji

W serwisie HubSpot obsługiwane jest scalanie transakcji.

W przypadku połączenia dwóch rekordów transakcji w HubSpot:

• Po połączeniu rekordów w HubSpot powstały rekord nadal synchronizuje się z rekordem w Salesforce, który odpowiada wybranej wartości salesforceobjectid. Aby określić, który rekord w Salesforce będzie nadal synchronizowany z powstałym rekordem w HubSpot, podczas łączenia należy wybrać odpowiednią wartość salesforceobjectid jako wartość dominującą.
• Rekordy Salesforce nie są scalane automatycznie.

Synchronizacja selektywna

Skorzystaj z synchronizacji selektywnej, aby kontrolować, które szanse sprzedaży w Salesforce kwalifikują się do synchronizacji z Salesforce do HubSpot. Tylko szanse sprzedaży spełniające skonfigurowane kryteria filtrowania zostaną zsynchronizowane z HubSpot.

Aby skonfigurować selektywną synchronizację dla transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij opcję Transakcje > Reguły synchronizacji.
5. W sekcji „Synchronizacja selektywna ” kliknij opcję „Dodaj filtr”.
6. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Pole i wybierz pole.
7. Skonfiguruj kryteria filtrowania, a następnie kliknij „Zapisz i zastosuj filtr”.
8. W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry. Wiele filtrów jest łączonych za pomocą logiki „AND”.
9. Włącz przełącznik selektywnej synchronizacji.
10. Kliknij „Zapisz”.

Ogranicz, które transakcje z HubSpot mają być synchronizowane z Salesforce

Użyj segmentu włączenia, aby określić, które transakcje z HubSpot kwalifikują się do synchronizacji z Salesforce.

Po wybraniu segmentu włączającego tylko te transakcje z HubSpot, które spełniają kryteria segmentu, będą mogły zostać zsynchronizowane z Salesforce.

Dowiedz się, jak skonfigurować segment włączenia.