Gå til innhold
HubSpot Kunnskapsdatabase
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Synkroniser avtaler mellom HubSpot og Salesforce

Sist oppdatert: 17 september 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Bruk den oppdaterte synkroniseringen av avtaleobjekter til å koble HubSpot-avtaler til Salesforce-muligheter og styre hvordan poster, salgspipelines, egenskaper og tilknytninger synkroniseres mellom de to plattformene.

Du kan for eksempel tilordne en Salesforce-mulighetsposttype til en eksisterende HubSpot-avtalepipeline, og deretter styre hvilke muligheter som skal synkroniseres og hvordan samsvarende poster identifiseres.

Den oppdaterte synkroniseringen av avtaler støtter også konfigurerbare pipelinetilknytninger, fjerning av duplikater av avtaler, sammenslåing av avtaler, synkronisering av tilknytninger, regler for synkroniseringskonflikter og selektiv synkronisering.

Før du setter i gang

Før du tar i bruk den oppdaterte avtalesynkroniseringen, må du være oppmerksom på følgende:

  • Salesforce-integrasjonen må være koblet til HubSpot-kontoen din.
  • Når du har byttet til den oppdaterte avtalesynkroniseringen, kan du ikke gå tilbake til standardversjonen. Det anbefales å teste den oppdaterte avtalesynkroniseringen i en utvikler- eller sandkassekonto før du aktiverer den i en produksjonskonto.
  • Når du aktiverer den oppdaterte avtalesynkroniseringen, kan dette midlertidig øke bruken av Salesforce-API-et, ettersom den nye synkroniseringen indekserer poster. Når indekseringen er fullført, vil API-bruken gå tilbake til det normale.
  • Eksisterende tilordninger i pipelinen vil automatisk bli overført til den oppdaterte avtalesynkroniseringen. Du trenger ikke å opprette eksisterende tilordninger på nytt etter at du har aktivert den oppdaterte synkroniseringen.
  • Bare avtaler i HubSpot-pipelines som er tilordnet Salesforce-mulighetsposttyper, kan synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.
  • Sammenslåing av avtaler i HubSpot fører ikke til sammenslåing av poster i Salesforce.

Aktiver den oppdaterte avtalesynkroniseringen

Slik aktiverer du den oppdaterte synkroniseringen av avtaler:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Søk etter og velg Salesforce.
  3. Klikk på fanen Funksjonsoversikt.
  4. Klikk på «Aktiver» på kortet «Ny avtalesynkronisering ».
  1. Klikk på «Aktiver» i dialogboksen.

Når du har aktivert den oppdaterte avtalesynkroniseringen, vil eksisterende innstillinger for avtalesynkronisering og tilordninger i salgspipeline bli overført automatisk. Avtale- og salgsmulighetsposter vil fortsette å synkroniseres i henhold til de konfigurerte synkroniseringsinnstillingene dine.

Lær hvordan den oppdaterte avtalesynkroniseringen fungerer

Den oppdaterte avtalesynkroniseringen inkluderer kjernesynkroniseringsfunksjonaliteten fra standard avtalesynkroniseringen. Den gir også ytterligere kontrollmuligheter for pipelinetilordninger, deduplisering av avtaler, sammenslåing av avtaler, tilknytningssynkronisering, synkroniseringsregler, selektiv synkronisering og inkluderingssegmenter.

Tilordninger i salgspipeline

Med den oppdaterte avtalesynkroniseringen kan du administrere pipeline-innstillingene dine ved å tilordne posttypene i Salesforce til de tilsvarende avtalepipelinene i HubSpot. Dette lar deg kontrollere hvilken pipeline en salgsmulighet skal synkroniseres til i HubSpot, og hvilken Salesforce-posttype en HubSpot-avtale skal synkroniseres til.

Eksisterende tilordninger fra standardavtalesynkroniseringen overføres automatisk når du aktiverer den oppdaterte avtalesynkroniseringen. Etter overføringen kan du gå gjennom og redigere disse tilordningene i integrasjonsinnstillingene for Salesforce.

Slik administrerer du tilordninger i salgspipeline:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Søk etter og velg Salesforce.
  3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
  4. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Avtaler > Pipeline-tilordninger.
  5. For hver HubSpot-objektpipeline klikker du på rullegardinmenyen for Salesforce-posttype og velger deretter den Salesforce-posttypen som skal tilordnes den aktuelle HubSpot-pipeline.
  6. Klikk på Lagre.

Synkronisering av tilknytninger

Kontroller hvilke tilknytninger som skal synkroniseres mellom HubSpot-avtaler og Salesforce-muligheter. Du kan konfigurere hvilke tilknytninger som skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce, hvilke tilknytningsetiketter som skal brukes, samt synkroniseringsretningen (toveis synkronisering, kun fra Salesforce til HubSpot eller kun fra HubSpot til Salesforce).

Slik konfigurerer du synkroniseringen av tilknytninger:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Søk etter og velg Salesforce.
  3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
  4. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Avtaler > Tilknytninger.
  5. Klikk for å slå på eller av tilknytningene du ønsker å synkronisere mellom Salesforce og HubSpot.
  6. Klikk på rullegardinmenyen for feltet «Primær tilknytning » og velg feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene sammen.
  7. Klikk på rullegardinmenyen «Tilknytningsetikett» og velg tilknytnings etik etten du vil bruke.
  8. Klikk på rullegardinmenyen «Synkroniseringsretning» og velg hvordan du ønsker at tilknytningen skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce (toveis synkronisering, kun fra Salesforce til HubSpot eller kun fra HubSpot til Salesforce).

Fjerning av duplikater i avtaler

Avtaler kan dedupliseres basert på tilordnede feltverdier. For at postene skal samsvare, må de tilordnede feltverdiene være identiske i både HubSpot og Salesforce.

Hvis for eksempel egenskapen «Ordrenummer» er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce, vil avtaleposter med samme ordrenummer bli tilordnet og synkronisert.

Eksisterende samsvarende poster påvirkes ikke når du konfigurerer logikken for deduplisering av avtaler. Innstillingene for deduplisering gjelder når nye avtale- og salgsmulighetsposter samsvares fremover, etter at den oppdaterte avtalesynkroniseringen er slått på.

Les mer om hvordan du konfigurerer deduplisering ved hjelp av feltkartlegging.

Regler for avtalesynkronisering

Kontroller hva som skjer med avtaler og salgsmuligheter når poster opprettes, oppdateres eller slettes i HubSpot og Salesforce.

Slik administrerer du disse innstillingene:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Søk etter og velg Salesforce.
  3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
  4. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Avtaler > Synkroniseringsregler.
    • For å opprette og oppdatere poster må du konfigurere synkroniseringsretningen mellom HubSpot og Salesforce:
      • Fra Salesforce til HubSpot: Velg hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-mulighet opprettes eller oppdateres.
      • HubSpot til Salesforce: Velg hva som skal skje i Salesforce når en HubSpot-avtale opprettes eller oppdateres.
    • For slettede poster, konfigurer hva som skal skje i HubSpot når en Salesforce-mulighet slettes:
      • Salesforce til HubSpot: Velg om den tilsvarende HubSpot-avtalen skal slettes når en Salesforce-salgsmulighet slettes.
      • HubSpot til Salesforce: Når en HubSpot-avtale slettes, slettes ikke den tilhørende Salesforce-muligheten. Denne innstillingen kan ikke redigeres.

Regel for synkroniseringskonflikt

Når en HubSpot-avtale samsvarer med en Salesforce-mulighet for første gang, kan du velge hvilken datakilde som skal brukes hvis det er uklart hvilken post som inneholder den mest oppdaterte informasjonen.

Regelen for synkroniseringskonflikter gjelder kun når postene synkroniseres for første gang.

Slik konfigurerer du en regel for synkroniseringskonflikter:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Søk etter og velg Salesforce.
  3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
  4. I menyen til venstre klikker du på Avtaler > Synkroniseringsregler.
  5. Klikk på rullegardinmenyen Løs synkroniseringskonflikt og velg appen som skal brukes til å løse eventuelle konflikter.
  6. Klikk på Lagre.

Synkroniseringsregler for tilordning av avtalefelt

Eksisterende synkroniseringsregler fra standardsynkroniseringen av avtaler forblir tilgjengelige. Ytterligere synkroniseringsregler for feltkartlegging, «Bruk alltid HubSpot » og «Bruk HubSpot med mindre feltet er tomt», lar deg synkronisere data fra HubSpot til Salesforce for en feltkartlegging.

Merk: Funksjonen for synkroniseringsregler gjelder kun når du bruker en toveis synkroniseringsregel på objektnivå. Hvis du velger en enveis synkroniseringsregel på objektnivå, overskrives verdien i den enveis retningen.

Sammenslåing av avtaler

Sammenslåing av avtaler støttes i HubSpot.

Når to HubSpot-avtaleposter slås sammen:

  • Etter at HubSpot-postene er slått sammen, fortsetter den resulterende posten å synkroniseres med Salesforce-posten som samsvarer med den valgte salesforceobjectid-ver dien. For å bestemme hvilken Salesforce-post som skal fortsette å synkroniseres med den resulterende HubSpot-posten, velger du den tilsvarende salesforceobjectid-ver dien som den vinnende verdien under sammenslåingen.
  • Salesforce-poster slås ikke sammen automatisk.

Selektiv synkronisering

Bruk selektiv synkronisering for å bestemme hvilke Salesforce-muligheter som skal synkroniseres fra Salesforce til HubSpot. Kun muligheter som oppfyller de konfigurerte filterkriteriene, vil bli synkronisert til HubSpot.

Slik konfigurerer du selektiv synkronisering for salgsmuligheter:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Søk etter og velg Salesforce.
  3. Klikk på fanen Datasynkronisering.
  4. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Avtaler > Synkroniseringsregler.
  5. I delen Selektiv synkronisering klikker du på Legg til filter.
  6. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen «Felt » og velger et felt.
  7. Konfigurer filterkriteriene, og klikk deretter på Lagre og bruk filter.
  8. Legg til flere filtre etter behov. Flere filtre kombineres med «OG»-logikk.
  9. Slå på bryteren for selektiv synkronisering.
  10. Klikk på «Lagre».

Begrens hvilke HubSpot-avtaler som synkroniseres til Salesforce

Bruk et inkluderingssegment for å kontrollere hvilke HubSpot-avtaler som kan synkroniseres med Salesforce.

Når et inkluderingssegment er valgt, er det kun HubSpot-avtaler som oppfyller segmentkriteriene som kan synkroniseres til Salesforce.

Lær hvordan du konfigurerer et inkluderingssegment.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Relatert innhold

Innholdsfortegnelse /no/integrations/sync-deals-between-hubspot-and-salesforce

Relatert innhold

New call-to-action