BetaDeals zwischen HubSpot und Salesforce synchronisieren

Verwenden Sie die aktualisierte Deal-Objektsynchronisierung, um HubSpot-Deals mit Salesforce-Opportunitys zu verknüpfen und zu steuern, wie Datensätze, Pipelines, Eigenschaften und Zuordnungen zwischen beiden Plattformen synchronisiert werden.

Sie können beispielsweise einen Salesforce-Opportunity-Datensatztyp einer bestehenden HubSpot-Deal-Pipeline zuordnen und dann steuern, welche Opportunitys synchronisiert werden können und wie übereinstimmende Datensätze identifiziert werden.

Die aktualisierte Deal-Synchronisierung unterstützt auch konfigurierbare Pipeline-Zuordnungen, Deal-Deduplizierung, Deal-Zusammenführungen, Zuordnungssynchronisierung, Synchronisationskonfliktregeln und selektive Synchronisierung.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie die aktualisierte Deal-Synchronisierung verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

• Die Salesforce-Integration muss mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft sein.
• Sobald Sie zur aktualisierten Deal-Synchronisierung gewechselt haben, können Sie nicht mehr zur Standard-Deal-Synchronisierung zurückkehren. Es wird empfohlen, die aktualisierte Deal-Synchronisierung in einem Entwickler-Test-Account oder Sandbox-Account zu testen, bevor Sie sie in einem Produktions-Account aktivieren.
• Wenn Sie die aktualisierte Deal-Synchronisierung aktivieren, kann dies die Salesforce-API-Nutzung vorübergehend erhöhen, da die neue Synchronisierung Datensätze indiziert. Sobald die Indizierung abgeschlossen ist, normalisiert sich die API-Nutzung wieder.
• Bestehende Pipeline-Zuordnungen werden automatisch zur aktualisierten Deal-Synchronisierung migriert. Sie müssen bestehende Zuordnungen nach der Aktivierung der aktualisierten Synchronisierung nicht erneut erstellen.
• Nur Deals in HubSpot-Pipelines, die Salesforce-Opportunity-Datensatztypen zugeordnet sind, können zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden.
• Bei Dealzusammenführungen in HubSpot werden keine Datensätze in Salesforce zusammengeführt.

Die aktualisierte Deal-Synchronisierung aktivieren

So aktivieren Sie die aktualisierte Deal-Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung .
4. Klicken Sie auf der Karte "Neue Deal-Synchronisierung" auf "Aktivieren".

5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Aktivieren.

Nachdem Sie die aktualisierte Deal-Synchronisierung aktiviert haben, werden bestehende Deal-Synchronisierungseinstellungen und Pipeline-Zuordnungen automatisch migriert. Deal- und Opportunity-Datensätze werden weiterhin auf der Grundlage Ihrer konfigurierten Synchronisierungseinstellungen synchronisiert.

Verstehen, wie die aktualisierte Deal-Synchronisierung funktioniert

Die aktualisierte Deal-Synchronisierung enthält das grundlegende Synchronisierungsverhalten der Standard-Deal-Synchronisierung. Es bietet auch zusätzliche Steuerelemente für Pipeline-Zuordnungen, Deal-Deduplizierung, Deal-Zusammenführungen, Zuordnungen-Synchronisierung, Synchronisierungsregeln, selektive Synchronisierung und Inklusionssegmente.

Pipeline-Zuordnungen

Mit der aktualisierten Deal-Synchronisierung können Sie Ihre Pipeline-Einstellungen verwalten, indem Sie die Datensatztypen in Salesforce den entsprechenden Deal-Pipelines in Hubspot zuordnen. So können Sie steuern, mit welcher Pipeline eine Opportunity in HubSpot synchronisiert wird und mit welchem Salesforce-Datensatztyp ein HubSpot-Deal synchronisiert wird.

Vorhandene Zuordnungen aus der Standard-Deal-Synchronisierung werden automatisch migriert, wenn Sie die aktualisierte Deal-Synchronisierung aktivieren. Nach der Migration können Sie diese Zuordnungen in Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen überprüfen und bearbeiten.

So verwalten Sie Pipeline-Zuordnungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisierung .
4. Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf Deals-Pipeline-Zuordnungen > .
5. Klicken Sie für jede HubSpot-Objekt-Pipeline auf das Dropdown-Menü Salesforce-Datensatztyp und wählen Sie dann den Salesforce-Datensatztyp aus, der dieser HubSpot-Pipeline zugeordnet werden soll.
6. Klicken Sie auf „Speichern“.

Synchronisierung von Zuordnungen

Steuern Sie, welche Zuordnungen zwischen HubSpot-Deals und Salesforce-Opportunitys synchronisiert werden. Sie können konfigurieren, welche Zuordnungen zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden, welche Zuordnungen verwendet werden sollen und in welche Richtung die Synchronisierung geht (beidseitige Synchronisierung, nur Salesforce mit HubSpot oder nur HubSpot mit Salesforce).

So konfigurieren Sie die Zuordnungssynchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisierung .
4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Dealzuordnungen > .
5. Klicken Sie hier, um die Zuordnungen zu aktivieren, die Sie zwischen Salesforce und HubSpot synchronisieren möchten.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäres Zuordnung Feld und wählen Sie das Feld aus, das HubSpot verwenden soll, um die beiden Objekte zuzuordnen.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel und wählen Sie das gewünschte Zuordnungslabel aus.
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsrichtung und wählen Sie aus, wie die Zuordnung zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden soll (beidseitige Synchronisierung, nur Salesforce mit HubSpot oder nur HubSpot mit Salesforce).

Deduplizierung von Deals

Deals können anhand von zugeordneten Feldwerten dedupliziert werden. Damit die Datensätze übereinstimmen, müssen die zugeordneten Feldwerte sowohl in HubSpot als auch in Salesforce identisch sein.

Wenn zum Beispiel die Eigenschaft Bestellnummer zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet wird, werden Deal-Datensätze mit derselben Bestellnummer zugeordnet und synchronisiert.

Bestehende übereinstimmende Datensätze sind nicht betroffen, wenn Sie die Deal-Deduplizierung-Logik konfigurieren. Die Deduplizierung-Einstellungen gelten, wenn neue Deal- und Opportunity-Datensätze abgeglichen werden, nachdem die aktualisierte Deal-Synchronisierung aktiviert wurde.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten der Deduplizierung mithilfe der Feldzuordnungen .

Regeln für die Synchronisierung von Deals

Steuern Sie, was mit Deals und Opportunitys geschieht, wenn Datensätze in HubSpot und Salesforce erstellt, aktualisiert oder gelöscht werden.

So verwalten Sie diese Einstellungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisierung .
4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Synchronisierungsregeln für Deals > .

• • Konfigurieren Sie zum Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen die Synchronisierungsrichtung zwischen HubSpot und Salesforce:
    • Salesforce zu HubSpot: Wählen Sie aus, was in HubSpot passiert, wenn eine Salesforce-Opportunity erstellt oder aktualisiert wird.
    • HubSpot zu Salesforce: Wählen Sie aus, was in Salesforce passiert, wenn ein HubSpot-Deal erstellt oder aktualisiert wird.

• • Konfigurieren Sie für gelöschte Datensätze, was in HubSpot passiert, wenn eine Salesforce-Opportunity gelöscht wird:
    • Salesforce zu HubSpot: Wählen Sie aus, ob der entsprechende HubSpot-Deal gelöscht wird, wenn eine Salesforce-Opportunity gelöscht wird.
    • HubSpot zu Salesforce: Wenn ein HubSpot-Deal gelöscht wird, wird die entsprechende Salesforce-Opportunity nicht gelöscht. Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.

Synchronisierungskonfliktregel

Wenn ein HubSpot-Deal zum ersten Mal mit einer Salesforce-Opportunity übereinstimmt, können Sie auswählen, welche Datenquelle verwendet werden soll, wenn unklar ist, welcher Datensatz die aktuellsten Informationen enthält.

Die Synchronisierungskonfliktregel gilt nur bei der ersten Synchronisierung von Datensätzen.

So richten Sie eine Synchronisierungskonfliktregel ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisierung .
4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Synchronisierungsregeln für Deals > .
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungskonfliktregel lösen und wählen Sie die App aus, mit der alle Konflikte gelöst werden sollen.
6. Klicken Sie auf „Speichern“.

Synchronisierungsregeln für die Feldzuordnungen von Deal-Datensätzen

Die bestehenden Synchronisierungsregeln aus der Standard-Deal-Synchronisierung sind weiterhin verfügbar. Mit den zusätzlichen Synchronisierungsregeln für Feldzuordnungen, "Immer HubSpot verwenden " und " HubSpot verwenden, sofern nicht leer" angegeben, können Sie Daten von HubSpot mit Salesforce für eine Feldzuordnungen synchronisieren.

Bitte beachten: Die Synchronisierungsregelfunktion gilt nur, wenn Sie eine bidirektionale Synchronisierungsregel auf Objektebene verwenden. Wenn eine unidirektionale Synchronisierungsregel auf Objektebene ausgewählt ist, wird der Wert in die unidirektionale Richtung überschrieben.

Dealzusammenführungen

Deal-Zusammenführungen werden in HubSpot unterstützt.

Wenn zwei Deal-Datensätze von HubSpot zusammengeführt werden:

• Nach dem Zusammenführen der HubSpot-Datensätze wird der resultierende Datensatz weiterhin mit dem Salesforce-Datensatz synchronisiert, der dem ausgewählten salesforceObjectId-Wert entspricht. Um zu steuern, welcher Salesforce-Datensatz weiterhin mit dem resultierenden HubSpot-Datensatz synchronisiert wird, wählen Sie den entsprechenden salesforceobjectid-Wert als Gewinnerwert während der Zusammenführung aus.
• Salesforce-Datensätze werden nicht automatisch zusammengeführt.

Selektive Synchronisierung

Verwenden Sie die selektive Synchronisierung, um festzulegen, welche Salesforce-Opportunitys von Salesforce mit HubSpot synchronisiert werden können. Nur Opportunitys, die Ihren konfigurierten Filterkriterien entsprechen, werden mit HubSpot synchronisiert.

So richten Sie die selektive Synchronisierung für Deals ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Suchen Sie nach und wählen Sie Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisierung .
4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Synchronisierungsregeln für Deals > .
5. Klicken Sie im Abschnitt Selektive Synchronisierung auf Filter hinzufügen.
6. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Feld und wählen Sie ein Feld aus.
7. Konfigurieren Sie die Filterkriterien und klicken Sie dann auf Speichern und Filter anwenden.
8. Fügen Sie bei Bedarf weitere Filter hinzu. Mehrere Filter werden mit der UND-Logik kombiniert.
9. Aktivieren Sie den Schalter für selektive Synchronisierung .
10. Klicken Sie auf „Speichern“.

Einschränken, welche HubSpot-Deals mit Salesforce synchronisiert werden

Verwenden Sie ein Aufnahmesegment, um zu steuern, welche HubSpot-Deals mit Salesforce synchronisiert werden können.

Wenn ein Aufnahmesegment ausgewählt ist, können nur HubSpot-Deals mit Salesforce synchronisiert werden, die die Segmentkriterien erfüllen.

Erfahren Sie, wie Sie ein Aufnahmesegment einrichten.