同步 HubSpot 與 Salesforce 之間的交易

使用更新後的交易物件同步功能，將 HubSpot 交易與 Salesforce 商機進行連結，並控制兩大平台之間記錄、銷售管道、屬性及關聯關係的同步方式。

例如，您可以將 Salesforce 的商機記錄類型映射至現有的 HubSpot 交易銷售管道，然後控制哪些商機符合同步資格，以及如何識別相符的記錄。

更新後的交易同步功能還支援可配置的銷售管道映射、交易去重、交易合併、關聯同步、同步衝突規則以及選擇性同步。

開始之前

在使用更新後的交易同步功能之前，請注意以下事項：

• Salesforce 整合功能必須已與您的 HubSpot 帳戶連線。
• 一旦切換至更新後的交易同步功能，便無法恢復至標準的交易同步體驗。建議您在正式環境帳戶啟用此功能前，先於開發者測試帳戶或沙盒帳戶中測試更新後的交易同步功能。
• 啟用更新後的交易同步功能時，由於新同步機制會對記錄進行索引，這可能會暫時增加 Salesforce API 的使用量。索引完成後，API 使用量將恢復正常。
• 現有的銷售管道映射將自動遷移至更新後的交易同步功能。啟用更新後的同步功能後，您無需重新建立現有的映射。
• 僅有映射至 Salesforce 商機記錄類型的 HubSpot 銷售管道中的商機，才符合在 HubSpot 與 Salesforce 之間進行同步的資格。
• 在 HubSpot 中合併交易並不會合併 Salesforce 中的記錄。

啟用更新後的交易同步功能

要啟用更新後的交易同步功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點擊「功能探索」標籤頁。
4. 在「新交易同步」卡片上，點擊「啟用」。

5. 在對話方塊中，點擊「啟用」。

啟用更新後的交易同步功能後，現有的交易同步設定與銷售管道映射將自動遷移。交易與商機記錄將繼續根據您所設定的同步設定進行同步。

了解更新後的交易同步運作方式

更新後的交易同步功能包含標準交易同步的核心同步行為，同時針對銷售管道映射、交易去重、交易合併、關聯同步、同步規則、選擇性同步及納入區段，提供了額外的控制選項。

銷售管道映射

透過更新後的交易同步功能，您可以透過將 Salesforce 中的記錄類型映射至 HubSpot 中的對應交易管道，來管理您的管道設定。這讓您能夠控制商機在 HubSpot 中同步至哪個管道，以及 HubSpot 交易同步至 Salesforce 的哪種記錄類型。

當您啟用更新後的交易同步功能時，標準交易同步中的現有映射會自動遷移。遷移完成後，您可以在 Salesforce 整合設定中檢視並編輯這些映射。

要管理銷售管道對應關係：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點選「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選「商機」>「銷售管道對應」。
5. 針對每個 HubSpot 物件銷售管道，請點選「Salesforce 記錄類型」下拉式選單，然後選擇要與該 HubSpot 銷售管道進行對應的Salesforce 記錄類型。
6. 點擊「儲存」。

關聯同步

控制 HubSpot 交易與 Salesforce 商機之間同步的關聯關係。您可以設定 HubSpot 與 Salesforce 之間同步的關聯關係、要使用的關聯標籤，以及同步方向（雙向同步、僅從 Salesforce 同步至 HubSpot，或僅從 HubSpot 同步至 Salesforce）。

要設定關聯同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點擊「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選「交易」>「關聯」。
5. 點擊以切換您希望在 Salesforce 與 HubSpot 之間同步的關聯。
6. 點擊「主要關聯欄位」下拉式選單，並選擇您希望 HubSpot 用於關聯這兩個物件的欄位。
7. 點擊「關聯標籤」下拉式選單，並選擇您要使用的關聯標籤。
8. 點選「同步方向」下拉式選單，並選擇您希望 HubSpot 與 Salesforce 之間關聯的同步方式（雙向同步、僅從 Salesforce 同步至 HubSpot，或僅從 HubSpot 同步至 Salesforce）。

交易去重

可根據映射欄位的值對商機進行去重。若要使記錄匹配，HubSpot 與 Salesforce 中的映射欄位值必須完全相同。

例如，若 HubSpot 與 Salesforce 之間已將「訂單編號」屬性進行對應，則具有相同訂單編號的交易記錄將會被對應並同步。

當您設定交易去重邏輯時，現有的已配對記錄不會受到影響。這些去重設定將在啟用更新後的交易同步功能後，適用於今後配對的新交易與商機記錄。

進一步了解如何透過欄位映射設定去重功能。

交易同步規則

控制當在 HubSpot 和 Salesforce 中建立、更新或刪除記錄時，交易和商機的處理方式。

若要管理這些設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點選「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選「交易」>「 同步規則」。

• • 針對建立和更新記錄，請設定 HubSpot 與 Salesforce 之間的同步方向：
    • Salesforce 至 HubSpot：選擇當 Salesforce 商機建立或更新時，HubSpot 中的處理方式。
    • HubSpot 至 Salesforce：選擇當 HubSpot 交易建立或更新時，Salesforce 中應執行的動作。

• • 針對已刪除的記錄，請設定當 Salesforce 商機被刪除時，HubSpot 中的處理方式：
    • Salesforce 至 HubSpot：選擇當 Salesforce 商機被刪除時，是否一併刪除對應的 HubSpot 交易。
    • HubSpot 至 Salesforce：當 HubSpot 交易被刪除時，對應的 Salesforce 商機不會被刪除。此設定無法編輯。

同步衝突規則

當 HubSpot 的交易首次與 Salesforce 的商機匹配時，若無法確定哪筆記錄包含最新資訊，您可以選擇應使用哪個資料來源。

同步衝突規則僅適用於記錄首次同步時。

要設定同步衝突規則：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點選「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選「交易」>「同步規則」。
5. 點擊「解決同步衝突規則」下拉式選單，並選擇用於解決任何衝突的應用程式。
6. 點擊「儲存」。

交易項目對應同步規則

標準交易同步中的既有同步規則仍可繼續使用。額外的欄位映射同步規則「始終使用 HubSpot」與「除非為空，否則使用 HubSpot」，可讓您針對特定欄位映射，將資料從 HubSpot 同步至 Salesforce。

請注意：同步規則功能僅適用於使用雙向物件層級同步規則的情況。若選取單向物件層級同步規則，則值將在單向方向上被覆寫。

交易合併

HubSpot 支援交易合併。

當兩筆 HubSpot 交易記錄合併時：

• 合併 HubSpot 記錄後，合併後的記錄將繼續與對應於所選salesforceobjectid值的 Salesforce 記錄進行同步。若要控制哪個 Salesforce 記錄將繼續與合併後的 HubSpot 記錄進行同步，請在合併過程中將對應的salesforceobjectid值選為「優先值」。
• Salesforce 記錄不會自動合併。

選擇性同步

使用選擇性同步來控制哪些 Salesforce 商機符合從 Salesforce 同步至 HubSpot 的資格。只有符合您所設定篩選條件的商機才會同步至 HubSpot。

要為商機設定選擇性同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點擊「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選「商機」>「同步規則」。
5. 在「選擇性同步」區段中，點擊「新增篩選條件」。
6. 在右側面板中，點選「欄位」下拉式選單並選擇一個欄位。
7. 設定篩選條件，然後點選「儲存並套用篩選條件」。
8. 根據需要新增其他篩選條件。多個篩選條件將以「AND」邏輯進行組合。
9. 開啟「選擇性同步」開關。
10. 點擊「儲存」。

限制哪些 HubSpot 交易會同步至 Salesforce

使用「包含區段」來控制哪些 HubSpot 交易符合同步至 Salesforce 的資格。

選取包含區段後，僅符合該區段條件的 HubSpot 交易才有資格同步至 Salesforce。

瞭解如何設定「包含區段」。