อัปเดตล่าสุด: 17 กันยายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub
Professional, Enterprise
-
การขาย Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
เนื้อหา Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
การลบล้างดีล
ข้อเสนอสามารถหักซ้ำได้ตามค่าฟิลด์ที่แม็ป เพื่อให้เรคคอร์ดตรงกันค่าฟิลด์ที่แม็ปต้องเหมือนกันทั้งใน HubSpot และ Salesforce
ตัวอย่างเช่นหากคุณสมบัติหมายเลขคำสั่งซื้อถูกแมประหว่าง HubSpot และ Salesforce บันทึกข้อตกลงที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกันจะถูกแมปและซิงค์
บันทึกการจับคู่ที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณกำหนดค่าตรรกะการลบล้างข้อตกลง การตั้งค่าการทำสำเนาซ้ำจะมีผลเมื่อมีการจับคู่ดีลและบันทึกโอกาสใหม่หลังจากเปิดการซิงค์ดีลอัปเดตแล้ว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการทำสำเนาซ้ำโดยใช้การแมปฟิลด์
กฎการซิงค์ข้อเสนอ
ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับดีลและโอกาสเมื่อมีการสร้างอัปเดตหรือลบบันทึกใน HubSpot และ Salesforce
วิธีจัดการการตั้งค่าเหล่านี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ - ค้นหาและเลือก Salesforce
- คลิกแท็บการซิงค์ข้อมูล
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกข้อเสนอ > ซิงค์กฎ
-
- สำหรับการสร้างและอัปเดตระเบียนให้กำหนดทิศทางการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce:
- Salesforce ไปยัง HubSpot: เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อสร้างหรืออัปเดตโอกาส Salesforce
- HubSpot ไปยัง Salesforce: เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน Salesforce เมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตดีล HubSpot
- สำหรับการสร้างและอัปเดตระเบียนให้กำหนดทิศทางการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce:
-
- สำหรับระเบียนที่ถูกลบให้กำหนดค่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อโอกาส Salesforce ถูกลบ:
- Salesforce ไปยัง HubSpot: เลือกว่าดีล HubSpot ที่เกี่ยวข้องจะถูกลบหรือไม่เมื่อโอกาส Salesforce ถูกลบ
- HubSpot ไปยัง Salesforce: เมื่อดีล HubSpot ถูกลบโอกาส Salesforce ที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกลบ แก้ไขการตั้งค่านี้ไม่ได้
- สำหรับระเบียนที่ถูกลบให้กำหนดค่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot เมื่อโอกาส Salesforce ถูกลบ:
ซิงค์กฎความขัดแย้ง
เมื่อดีล HubSpot ตรงกับโอกาสของ Salesforce เป็นครั้งแรกคุณสามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่ควรใช้หากไม่ชัดเจนว่าระเบียนใดมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
กฎความขัดแย้งในการซิงค์จะมีผลเฉพาะเมื่อมีการซิงค์เรคคอร์ดครั้งแรกเท่านั้น
วิธีตั้งค่ากฎความขัดแย้งในการซิงค์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ - ค้นหาและเลือก Salesforce
- คลิกแท็บการซิงค์ข้อมูล
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกข้อเสนอ > ซิงค์กฎ
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎความขัดแย้งในการซิงค์แก้ไขปัญหาและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
- คลิก บันทึก
กฎการซิงค์แผนที่ฟิลด์ดีล
กฎการซิงค์ที่มีอยู่จากการซิงค์ข้อตกลงมาตรฐานยังคงมีอยู่ กฎการซิงค์การแม็ปฟิลด์เพิ่มเติมใช้ HubSpot และใช้ HubSpot เสมอ เว้นแต่ว่างเปล่าช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยัง Salesforce สำหรับการแม็ปฟิลด์ได้
โปรดทราบ: ฟีเจอร์กฎการซิงค์จะมีผลเฉพาะเมื่อใช้กฎการซิงค์ระดับออบเจ็กต์แบบสองทาง หากเลือกกฎการซิงค์ระดับวัตถุทางเดียวค่าจะถูกแทนที่ในทิศทางทางเดียว
รวมดีล
รองรับการรวมดีลใน HubSpot
เมื่อรวมบันทึกดีล HubSpot สองรายการ:
- หลังจากผสานระเบียน HubSpot แล้วระเบียนที่ได้จะยังคงซิงค์กับระเบียน Salesforce ที่ตรงกับค่า salesforceobjectid ที่เลือก ในการควบคุมระเบียน Salesforce ที่ซิงค์กับระเบียน HubSpot ที่เป็นผลลัพธ์ให้เลือกค่า salesforceobjectid ที่สอดคล้องกันเป็นค่าที่ชนะในระหว่างการรวม
- ระเบียน Salesforce จะไม่ถูกรวมโดยอัตโนมัติ
การซิงค์แบบเลือก
ใช้การซิงค์แบบเลือกเพื่อควบคุมโอกาสของ Salesforce ที่มีสิทธิ์ซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot เฉพาะโอกาสที่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองที่กำหนดค่าไว้เท่านั้นที่จะซิงค์กับ HubSpot
วิธีตั้งค่าการซิงค์แบบเลือกสำหรับดีล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ - ค้นหาและเลือก Salesforce
- คลิกแท็บการซิงค์ข้อมูล
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกข้อเสนอ > ซิงค์กฎ
- ในส่วนการซิงค์ที่เลือกให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
- ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์และเลือกฟิลด์
- กำหนดค่าเกณฑ์ตัวกรองจากนั้นคลิกบันทึกและใช้ตัวกรอง
- เพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมตามต้องการ ตัวกรองหลายตัวจะถูกรวมเข้ากับและตรรกะ
- เปิดสวิตช์ซิงค์ที่เลือก
- คลิก บันทึก
จำกัดการซิงค์ข้อเสนอ HubSpot กับ Salesforce
ใช้เซกเมนต์การรวมเพื่อควบคุมว่าดีลใดใน HubSpot ที่มีสิทธิ์ซิงค์กับ Salesforce
เมื่อเลือกเซกเมนต์การรวมเฉพาะดีล HubSpot ที่ตรงตามเกณฑ์ของเซกเมนต์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ซิงค์กับ Salesforce
เรียนรู้วิธีตั้งค่ากลุ่มการยอมรับความแตกต่าง
