Personalizza i record

I record contengono sezioni che mostrano informazioni quali i valori delle proprietà, le associazioni e il modo in cui il record viene utilizzato in altri strumenti, come i segmenti o i report. Personalizza la configurazione delle sezioni per visualizzare le informazioni più rilevanti per tutti gli utenti dell'account. È possibile impostare un valore predefinito diverso per ogni oggetto.

Creare soluzioni personalizzate

Scopri di più sulla creazione di schede app utilizzando l’API.

Ad esempio, il record di contatto mostrato di seguito contiene le seguenti informazioni:

• Nella barra laterale sinistra, la scheda Informazionicon le proprietà di base e una scheda personalizzatacondizionale con le proprietà relative ad altri dettagli di contatto.
• Nella colonna centrale, una scheda "Panoramica" con i valori delle proprietà evidenziati e le attività recenti, oltre a una scheda"Attività" con una cronologia delle interazioni.
• Nella barra laterale destra, le associazioni del contatto relative all’azienda, all’affare e al lead.

Personalizza il layout e il contenuto di un record

Per selezionare quali dati visualizzare nei singoli record relativi a contatti, aziende, opportunità, ticket e oggetti personalizzati, è possibile personalizzare la configurazione predefinita dei record per ciascun oggetto. Se l’account disponedi team, è anche possibile creare viste specifiche per ciascun team.

Per personalizzare la vista predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare l’oggetto di cui si desidera modificare la visualizzazione dei record.

4. Fai clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fare clic su " Visualizzazione predefinita". Questa visualizzazione viene mostrata a tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
   • Crea o aggiorna le schede e le schede visualizzate nel record.
   • In alto a destra, clicca su Salvaper salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure cliccasu Salva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Per creare o modificare una vistadi team:

1. Accedi all’editor del record.
2. Fare clic su Crea vista del team oppure sulnome di una vista esistente. Una vista del team viene visualizzata solo dagli utenti che sono membri principali del team selezionato.
   • Nella parte superiore dell'editor, inserisci unnomeper la vista.
   • In alto a destra, fare clic su Assegna team perselezionare i team che avranno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, selezionare lecaselle di controllodei team, quindi fare clic suFine.
   • Crea o aggiorna le schede e le schede visualizzate nel record.
   • Fare clicsu Salvain alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall’editor.

   Nota: quando crei una vista di squadra, partirai dall’impostazione predefinita del sistema, non da quella personalizzata. Se desideri aggiungere elementi alla tua impostazione predefinita, dovresti invece clonare la vista predefinita.

Personalizzare la scheda del titolo (BETA)

Se sei un utente di un account iscritto al "Scheda titolo personalizzabile nelle pagine dei record CRM" , puoi configurare le proprietà visualizzate e l'aspetto della scheda del titolo. Le personalizzazioni effettuate qui si applicano anche alla scheda del titolo nell'anteprima di un record. 

Per personalizzare la scheda del titolo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu laterale a sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la visualizzazione dei record.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fai clic su " Visualizzazione predefinita".
6. In alto a sinistra nell'editor, clicca sull'icona di modifica della scheda del titolo.
7. Nel pannello, configura quanto segue:
   • Aggiungi proprietà: aggiungi fino a cinque proprietà aggiuntive. Fai clic sul menu a discesa "Aggiungi proprietà ", quindi seleziona una proprietà.
   • Riorganizza le proprietà: modifica l'ordine di visualizzazione delle proprietà aggiuntive. Fai clic sull'icona di riorganizzazione e trascina dragHandle nella nuova posizione.
   • Modifica proprietà: modifica una proprietà già visualizzata. Fai clic sul nome di una proprietà visualizzata, quindi seleziona una nuova proprietà.
   • Rimuovi proprietà: rimuovi la proprietà dall'elenco di visualizzazione. Fai clic sullaX accanto alla proprietà che desideri rimuovere.
   • Mostra etichette delle proprietà: visualizza il nome della proprietà accanto al valore. Seleziona la casella di controllo "Mostra etichette delle proprietà " per attivarla.
   • Mostra proprietà vuote: visualizza le proprietà prive di valore. È necessario prima attivare l’opzioneMostra etichette delle proprietà. Selezionare la casella di controlloMostra etichette delle proprietà vuote per attivarla.
8. Fare clic su Salva al termine dell’operazione.
9. In alto a destra, fare clic suSalva ed esci.

Gestisci le schede sul record

Le schede sono contenitori di contenuti che includono dati relativi al record o alle azioni che è possibile eseguire sul record. È possibile personalizzare le schede per visualizzare informazioni specifiche relative alla posizione oppure utilizzare le stesse schede in più viste.

Aggiungere o creare schede

Per aggiungere una scheda dalla libreria:

1. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona di aggiunta.
2. Fai clic sulla scheda Libreria schede. 
3. Fai clic su " Aggiungi scheda". Puoi aggiungere più schede contemporaneamente. 
4. Al termine, fai clic sulla X per chiudere il pannello.
5. In alto a destra, fare clic su"Salva ed esci " per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Per creare una scheda:

1. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona di aggiunta.
2. Fai clic su "Crea scheda " accanto a quella che desideri.
3. Controlla i dettagli della scheda e apporta le modifiche desiderate (ad esempio, nome, proprietà visualizzate). Scopri di più sui tipi di scheda.
4. Al termine, fai clic su"Salva".
5. In alto a destra, clicca su"Salva ed esci " per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Scopri di più sulla creazione di schede personalizzate.

Nota: è possibile aggiungere fino a 50 schede sia nella barra laterale sinistra che nella colonna centrale.

Aggiungi una sezione personalizzata

Per la colonna centrale, è possibile aggiungere una sezione comprimibile contenente schede personalizzate o schede dalla libreria.

1. Fai clic sull 'icona sectionIcon Aggiungi sezione " nella colonna centrale.
   
2. Inserisci unnome per la sezione.
3. Fai clic su "Aggiungi scheda", quindi seleziona un'opzione:
   • Crea una nuova scheda.
   • Aggiungi una scheda dalla libreria.
4. Fai clic sullaX quando hai finito.
5. Fai clic e trascina la sezione in una posizione diversa.

Modifica, riorganizza o elimina le schede

Per modificare una scheda esistente:

1. Fai clic e trascina una scheda in una posizione diversa (ad esempio, nella colonna centrale, trascina due schede una accanto all'altra).
2. Fai clic sull'icona a forma di matita (icona di modifica ) sulla scheda che desideri modificare.
3. A seconda della scheda, avrai a disposizione diverse opzioni, come ad esempio le seguenti:
   • Titolo della scheda: il nome della scheda. Viene visualizzato nei record.
   • Autorizzazioni utente: un pulsante per gestire la possibilità di un utente di aggiungere ulteriori proprietà a una scheda nella propria vista individuale (ad esempio, la scheda"Informazioni su questo contatto " nella barra laterale sinistra).
   • Tipo di oggetto associato: l’oggetto a cui si riferiscono i dati della scheda. Ad esempio, è possibile selezionare“Opportunità” per visualizzare le proprietà delle opportunità associate all’interno di un record aziendale.
   • Proprietà: le proprietà visualizzate sulla scheda (ad es. "E-mail", "Importo"). È possibile aggiungere, modificare o rimuovere le proprietà.
   • Filtri: i criteri che il record deve soddisfare affinché i dati vengano visualizzati. È possibile configurare filtri avanzati o fino a cinque filtri rapidi. Ulteriori informazioni sul filtraggio dei record.
   • Ordina per: la proprietà utilizzata per l’ordinamento. Deve trattarsi di una proprietà utilizzata all’interno della scheda. Ad esempio, in una scheda con elenco di proprietà che mostra “Importo”, è possibile ordinare per “Importo”. 
   • Report: il report che si desidera visualizzare.
   • Tipi di azione: i pulsanti di azione rapida visualizzati sulla scheda. Scopri di più sulle azioni rapide.
   • Tipo di visualizzazione: il tipo di visualizzazione dei dettagli della scheda. È possibile selezionare un tipo sintetico o espanso.
   • Anteprima: la rappresentazione della scheda. È possibile selezionare un record per visualizzare come apparirà la scheda per quel record. 
4. Fare clic sull'icona ellipses i tre puntini orizzontali accanto al nome della scheda, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Clona scheda: crea rapidamente un duplicato dei dettagli della scheda.
   • Ripristina scheda: riporta rapidamente la scheda alla configurazione originale. Questa operazione è possibile solo sulle schede predefinite.
• Elimina scheda: rimuove la scheda da tutte le visualizzazioni. Non è possibile aggiungere nuovamente la scheda al record. Questa operazione può essere eseguita solo sulle schede personalizzate.
5. Fai clic suSalva.
6. In alto a destra, clicca su"Salva ed esci" per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, contrassegnate dalla dicitura (predefinito) accanto al nome, non possono essere eliminate.

Per impostare una logica condizionale o eliminare le schede:

1. Fare clic sull 'icona dei tre puntini orizzontali, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Imposta logica condizionale: configura i criteri relativi alle proprietà per mostrare o nascondere una scheda. Seleziona una proprietà , quindi selezionai criteri. Seleziona un'opzione di visualizzazione, quindi fai clic su Applica. Ad esempio, mostra la schedaDettagli clientese ilnumero di telefonodel contatto inizia con617.
   • Rimuovi scheda: rimuovi la scheda dalla colonna. Una volta rimossa, puoi comunque aggiungerla nuovamente dalpannello di destra"Aggiungi scheda".
2. In alto a destra, fare clic su“Salva ed esci” per salvare le modifiche e uscire dall’editor.

Gestire le schede del record

Le schede organizzano le informazioni del record in gruppi separati nella colonna centrale. Ogni scheda contiene schede con dati specifici relativi al record. Ad esempio, la scheda "Aggiornamenti" include approfondimenti, stato e qualità dei dati specifici relativi al contatto o all'azienda selezionati, mentre la scheda"Attività" contiene schede relative a ciascuna delle interazioni del record. È inoltre possibile aggiungere o modificare schede personalizzate.

1. Fare clic sull’icona dataSyncIcon per modificare l’ordine delle schede e riorganizzarle. Nel pannello di destra, fare clic e trascinare unaschedaper aggiornarne la posizione, quindi fare clicsu Salva.

   

2.  Fare clic sull’icona "+" per aggiungere una scheda per aggiungere una nuova scheda. Nella finestra di dialogo, inserire un nomeper la scheda, quindi fare clic su"Fatto". È possibile avere un massimo di cinque schede, inclusa la scheda"Panoramica". Scopri comeaggiungere e modificare le schede in una scheda.
3. Accedi a una scheda, quindi fai clic sul suo nome. Puoi gestire quanto segue:
   • Modifica etichetta scheda: aggiorna l’etichetta, quindi fai clic su"Fatto".
   • Elimina scheda: nella finestra di dialogo, fare clic suElimina scheda per confermare.
   • Imposta la logica condizionale: seleziona una proprietà, quindi seleziona un'opzione di visualizzazione. Fai clic su Applica.

Nota: la scheda "Attività" non può essere modificata né eliminata.

4. Fare clicsu Salvain alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall’editor.

Una volta organizzate le schede, scopri comegestire le schede all’interno diuna scheda.

Gestire l’accesso degli utenti per personalizzare i record

Per impostazione predefinita, i singoli utenti possono personalizzare le proprietà visualizzate nelle schede degli elenchi delle proprietà nella barra laterale sinistra e possono riorganizzare le schede nelle barre laterali sinistra e destra. Quando gli utenti modificano le proprietà o l’ordine delle schede, ciò influisce solo sulla loro vista individuale e non su quella degli altri utenti.

Schede dell’elenco delle proprietà

Per consentire o limitare la possibilità degli utenti di personalizzare una scheda dell’elenco delle proprietà:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la vista del record.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fai clic sul nome della vista che desideri gestire.
6. Nella scheda dell'elenco delle proprietà, cliccasull'icona di modifica oppure crea una nuova scheda.
   
7. Nel pannello di destra, attiva o disattiva l'interruttore "Autorizzazioni utente ". Quando l'impostazione è attiva, gli utenti possono aggiungere, rimuovere o riordinare le proprietà della scheda in un record o nell'anteprima di un record. Quando l'impostazione è disattivata, gli utenti non possono modificare le proprietà. 
8. Fare clic su Salva.

Barre laterali sinistra o destra

Per consentire o limitare la possibilità degli utenti di riordinare le schede nella barra laterale sinistra o destra o in una vista del record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la vista del record.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fai clic sul nome della vista che desideri gestire.
6. Fai clic sulla scheda " Impostazioni ".
7. Attiva o disattiva gli interruttori per gestire l'accesso degli utenti alla personalizzazione delle barre laterali dei record. Se l'impostazione è attiva, gli utenti possono riordinare le schede durante la visualizzazione di un record. Se l'impostazione è disattivata, gli utenti non potranno spostare le schede.
8. Fai clic suSalvain alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Clonare, ripristinare o eliminare una vista dei record

Una volta personalizzata una vista predefinita, è possibile clonarla o ripristinarla ai valori predefiniti del sistema. Per le viste di gruppo, è possibile clonare o eliminare le viste.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione " Gestione dati ", fare clic su " Oggetti".

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le visualizzazioni.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Per ripristinare la vista predefinita del sistema, fare clic sull’icona verticalMenu ( tre puntini verticali), quindi selezionare Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare.
6. Per clonare una vista, fare clic sull’icona verticalMenu ( tre puntini verticali), quindi selezionare Clona vista. Verrà visualizzato l’editor per iniziare a personalizzare la nuova vista.
7. Per eliminare una vista del team, fare clic sull’icona verticalMenu ( tre puntini verticali), quindi selezionare "Elimina vista". Nella finestra di dialogo, fare clic su "Elimina vista" per confermare. Agli utenti con accesso a quella vista verrà ora mostrata la vista predefinita, mentre le schede personalizzate aggiunte a quella vista rimarranno disponibili per essere aggiunte ad altre viste.

Ulteriori personalizzazioni dei record

Per personalizzare ulteriormente i record, scopri come:

• Crea schede per visualizzare i dati relativi ai record nelle tue impostazioni o tramite estensioni dell’interfaccia utente (BETA).
• Personalizza le anteprime dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate suirecord nella vista bacheca.