Impostare le valute per l'incasso dei pagamenti

Se avete configurato i pagamenti di HubSpot o avete collegato Stripe come processore di pagamento, potete creare fatture, link di pagamento e preventivi che raccolgono pagamenti in USD e in diverse valute internazionali disponibili, come CAD, EUR e GBP. Per un elenco completo delle valute in cui è possibile riscuotere i pagamenti, consultare la sezione Valute disponibili di seguito.

Per riscuotere i pagamenti in una determinata valuta, occorre innanzitutto aggiungerla al proprio account HubSpot. Poi, per le fatture, i link di pagamento e gli abbonamenti, è possibile selezionare una delle valute durante la creazione. Per i preventivi, la proprietà Currency del deal associato imposterà la valuta del preventivo. Ogni fattura, link di pagamento e preventivo può utilizzare una sola valuta. Ad esempio, non è possibile configurare un link di pagamento per includere voci sia in USD che in EUR.

Di seguito, si spiega come impostare le valute e utilizzarle per le fatture, i link di pagamento, gli abbonamenti e i preventivi.

Valute disponibili

È possibile raccogliere pagamenti nelle seguenti valute:

Aggiungere e modificare le valute del proprio account

Per rendere una valuta disponibile per l'uso negli strumenti commerciali di HubSpot, un Super Admin deve prima aggiungere la valuta nelle impostazioni dell'account.

Per impostazione predefinita, le fatture, i link di pagamento e i preventivi raccolgono i pagamenti nella valuta aziendale predefinita dell'account. Se avete un abbonamento Starter, Professional o Enterprise, potete aggiungere più valute al vostro account. Se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot, si è limitati a una sola valuta, che può essere aggiornata in base alle esigenze. Per saperne di più sui limiti di abbonamento, consultate il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Una volta aggiunta, è possibile utilizzare la valuta per la creazione di prodotti e offerte, oltre che per fatture, link di pagamento e preventivi. Se in seguito si archivia una valuta, non sarà più possibile selezionarla quando si creano fatture, link di pagamento e offerte. Tuttavia, le fatture, i link di pagamento e i preventivi esistenti possono ancora essere pagati utilizzando la valuta archiviata.

Abilitare i metodi di pagamento con addebito bancario

A seconda del Paese in cui si trova il vostro account Stripe, HubSpot offre i seguenti metodi di pagamento con addebito bancario diretto.

I metodi di pagamento con addebito bancario di cui sopra saranno abilitati per impostazione predefinita se è stata aggiunta la valuta pertinente e se la sede del vostro conto Stripe soddisfa i requisiti.

Per gestire i metodi di pagamento disponibili:

1. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti. Si accede così alla scheda Impostazione.
2. Nella scheda Metodi di pagamento, selezionare le caselle di controllo accanto alla forma di pagamento preferita.

Impostazione della valuta di una fattura, di un link di pagamento o di un preventivo

Quando si crea una fattura o un link di pagamento, è possibile selezionare la valuta che verrà utilizzata per le voci incluse. Quando si crea un preventivo, la valuta è determinata dalla proprietà Currency dell'affare associato al preventivo. Una fattura, un link di pagamento o un preventivo possono avere una sola valuta impostata e tutte le voci devono essere in quella valuta. La valuta verrà applicata anche a tutti gli sconti, le tasse o le tariffe aggiunte.

Qui di seguito troverete maggiori informazioni sull'impostazione delle valute nelle fatture, nei link di pagamento e nei preventivi.

Fatture e link di pagamento

La valuta di una fattura o di un link di pagamento può essere modificata solo quando la fattura o il link di pagamento sono in modalità bozza. Dopo la finalizzazione della fattura o la creazione del link di pagamento, la valuta non può essere modificata.

• Per impostazione predefinita, le fatture e i link di pagamento utilizzeranno la valuta aziendale predefinita dell'account. Durante la creazione di una fattura o di un link di pagamento, è possibile selezionare una valuta diversa facendo clic sul menu a discesa Valuta sopra la tabella delle voci di riga. Il menu a discesa conterrà tutte le valute dell'account, ma sarà possibile selezionare solo le valute supportate elencate all'inizio di questo articolo.

• Quando si aggiungono voci alla fattura o al link di pagamento, è possibile selezionare solo quelle con un prezzo impostato in quella valuta.
  
  
• Se si cambia la valuta dopo aver aggiunto le voci, apparirà un banner che chiederà di scegliere come convertire il prezzo della voce nella nuova valuta.
  
  • Nel banner, fare clic su Aggiorna prezzi.
    
    
  • Nella barra laterale destra, selezionare se si desidera che il prezzo della nuova voce sia basato sul prezzo impostato nella libreria prodotti (se applicabile), sul tasso di cambio impostato nelle impostazioni della valuta o su un prezzo personalizzato.
    
    
  • Fare clic su Conferma per salvare le modifiche.

Citazioni

A differenza delle fatture e dei link di pagamento, la valuta di un preventivo non può essere impostata quando si aggiungono le voci. Invece, la valuta di un preventivo è determinata dalla proprietà Currency impostata sull'accordo associato al preventivo. Ad esempio, se si desidera creare un preventivo in GBP, è necessario creare prima un accordo con GBP come valuta. Per saperne di più sull'uso di più valute con le transazioni.

• Per impostazione predefinita, le offerte vengono create nella valuta aziendale predefinita dell'account. Tuttavia, dopo aver aggiunto più valute all'account, è possibile impostare una valuta diversa utilizzando la proprietà Valuta dell'offerta durante la creazione o da un record di offerta esistente.
  
  
• Quando si crea un preventivo, la valuta dell'accordo si rifletterà quando si aggiungono voci al preventivo.
• Se si cambia la valuta dell'operazione dopo aver aggiunto le voci al preventivo, nell'editor dei preventivi apparirà un banner che chiederà di selezionare la modalità di conversione del prezzo della voce nella nuova valuta.
  
  • Nel banner, fare clic su Aggiorna prezzi.
    
    
  • Nella barra laterale di destra, selezionate se volete che il prezzo della nuova voce sia basato sul prezzo impostato nella libreria prodotti (se applicabile), sul tasso di cambio impostato nelle vostre impostazioni di valuta o su un prezzo personalizzato.

• • Fare clic su Conferma per salvare le modifiche.