Utilizzate gli strumenti di commercio di HubSpot per il vostro business

Utilizzate gli strumenti commerciali di HubSpot per gestire il processo di pagamento dal preventivo all'incasso all'interno di HubSpot. Scoprite come utilizzare gli strumenti per la vostra attività.

Operatore unico: raccogliere pagamenti una tantum

Scenario aziendale: vendete servizi individuali o piccoli progetti (ad esempio, un designer o un consulente freelance) e desiderate un modo rapido per incassare i pagamenti online senza dover gestire strumenti di fatturazione separati o abbonamenti complessi.

Strumenti e processi commerciali utili

• Link di pagamento: create link di pagamento riutilizzabili per le vostre offerte tipiche (ad esempio, una sessione di consulenza di un'ora o la revisione di un sito web). Condivideteli via e-mail, sul vostro sito web o nei follow-up delle riunioni.
• Fatture: quando un cliente ha bisogno di un documento formale per la sua contabilità o per corrispondere a un ordine di acquisto. Condividetele direttamente da HubSpot.
• Registri: i pagamenti e le fatture si sincronizzano con il CRM, consentendo di visualizzare lo stato dei pagamenti per tutti i clienti in un unico luogo.
• Rapporti: utilizzate i rapporti sui pagamenti e sulle fatture per verificare quali clienti hanno pagato questa settimana o questo mese e per seguire i clienti in ritardo.

Questa impostazione consente di alleggerire il processo di fatturazione e di avere un registro chiaro delle entrate e dello storico dei clienti in HubSpot.

Piccolo team di servizi: gestione delle trattenute e dei lavori in corso

Scenario aziendale: gestite un'agenzia o un team di servizi di piccole dimensioni con pagamenti costanti (ad esempio, servizi di marketing mensili o assistenza IT). Avete bisogno di una fatturazione prevedibile e ricorrente che offra ai clienti diverse opzioni di pagamento.

Strumenti e processi commerciali utili

• Preventivi: create un preventivo per un cliente che elenchi i servizi e la frequenza di fatturazione (ad esempio, mensile).
• Fatture e abbonamenti: quando il cliente firma e paga la prima fattura del preventivo, HubSpot crea un abbonamento che lo fatturerà ogni mese, a scelta:
  • addebitando automaticamente il metodo di pagamento memorizzato
  • Inviando fatture ricorrenti che possono essere pagate online.
• Registri: Monitorare gli abbonamenti e i pagamenti attivi, cancellati o scaduti in HubSpot.
• Rapporti: utilizzate i rapporti di analisi del commercio per tenere traccia dei ricavi ricorrenti mensili (MRR), dei rinnovi imminenti e degli abbonamenti annullati, in modo da seguire il processo in anticipo ed evitare declassamenti o cancellazioni.

Questa impostazione riduce il lavoro di fatturazione manuale per il vostro team e rende le entrate più prevedibili, soddisfacendo le preferenze di pagamento dei clienti.

Grandi organizzazioni: standardizzare il quote-to-cash in un team di vendita

Scenario aziendale: avete un team di vendita in crescita che vende offerte o pacchetti multilinea (ad esempio, software e servizi). Volete un processo coerente di preventivo-pagamento con approvazioni, termini chiari e reportistica affidabile su fatture, pagamenti e abbonamenti.

Strumenti e processi commerciali utili

• Preventivi: gli addetti alle vendite creano preventivi da offerte utilizzando modelli precostituiti che includono i termini standard dell'azienda, il marchio e le voci della libreria di prodotti.
• Fatture, pagamenti e abbonamenti: per le offerte semplici e una tantum, il preventivo raccoglie un singolo pagamento e crea automaticamente una fattura e un record di pagamento in HubSpot. Per le offerte multifase o ricorrenti, i preventivi generano fatture una tantum (ad esempio, per l'implementazione) e abbonamenti (ad esempio, per le licenze continue o i canoni).
• Approvazioni dei preventivi: se un preventivo include uno sconto elevato o un termine insolito, si attivano le approvazioni dei preventivi prima dell'invio, assicurando la necessaria revisione da parte dei team finanziari o della leadership delle vendite.
• Strumenti di commercio: collegano i preventivi ai pagamenti, alle fatture e agli abbonamenti, per consentire il processo da preventivo a pagamento in HubSpot.
• Rapporti: combinate pagamenti, fatture, preventivi e abbonamenti per capire come la vostra pipeline di vendita si converte in entrate effettive.
• Analisi del commercio: i team operativi e finanziari possono utilizzare l'analisi del commercio per confrontare le metriche, come i preventivi inviati rispetto a quelli accettati, i ricavi fatturati rispetto a quelli incassati e le nuove sottoscrizioni rispetto a quelle annullate nel tempo.

In questo modo si ottiene un processo unico e coerente dalla creazione del preventivo all'incasso del pagamento. In questo modo si ottiene anche una visione più chiara del modo in cui le transazioni chiuse generano entrate reali.