Brug HubSpots værktøjer til indtægtsgenerering i din virksomhed

Brug HubSpots værktøjer til indtægtsstyring til at administrere betalingsprocessen fra tilbud til opkrævning direkte i HubSpot. Se, hvordan du kan bruge værktøjerne i din virksomhed.

Enkeltmandsvirksomhed: inddriv engangsbetalinger

Forretningsscenarie: Du sælger individuelle tjenester eller små projekter (for eksempel som freelance-designer eller konsulent) og ønsker en hurtig måde at modtage onlinebetalinger på uden at skulle administrere separate faktureringsværktøjer eller komplekse abonnementer.

Nyttige indtægtsværktøjer og -processer

• Betalingslinks: Opret genanvendelige betalingslinks til dine typiske tilbud (f.eks. en times konsulentkonsultation eller gennemgang af hjemmeside). Del dem via e-mail, på din hjemmeside eller i opfølgninger efter møder.
• Fakturaer: Brug fakturaer, når en kunde har brug for et formelt dokument til regnskabet eller til at matche en indkøbsordre. Del dem direkte fra HubSpot.
• Registreringer: Betalinger og fakturaer synkroniseres tilbage til CRM-systemet, så du kan se betalingsstatus for alle kunder på ét sted.
• Rapporter: Brug betalings- og fakturarapporter til at kontrollere, hvilke kunder der har betalt i denne uge eller måned, og følg op på dem, der er bagud med betalingen.

Denne opsætning holder faktureringsprocessen enkel, samtidig med at du stadig har et klart overblik over omsætning og kundehistorik i HubSpot.

Lille serviceteam: administrer fast honorar og løbende arbejde

Forretningsscenarie: Du driver et lille bureau eller serviceteam med løbende fastlønninger (for eksempel månedlige marketingtjenester eller IT-support). Du har brug for forudsigelig, tilbagevendende fakturering, der tilbyder kunderne forskellige betalingsmuligheder.

Nyttige værktøjer og processer til indtægter

• Tilbud: Opret et tilbud til en lead, der angiver tjenesterne og faktureringshyppigheden (f.eks. månedligt).
• Fakturaer og abonnementer: Når leadet underskriver og betaler den første faktura fra tilbuddet, opretter HubSpot et abonnement, der fakturerer dem hver måned, enten ved at:
  • Automatisk at trække beløbet via den gemte betalingsmetode.
  • At sende tilbagevendende fakturaer, som de kan betale online.

Bemærk: Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løbende fakturering via kontrakter. Få mere at vide om indstillingen.

• Registreringer: Overvåg aktive, annullerede eller forfaldne abonnementer og betalinger i HubSpot.
• Rapporter: Brug indtægtsanalyserapporter til at spore månedlige tilbagevendende indtægter (MRR), kommende fornyelser og opsagte abonnementer for at følge op tidligt og undgå nedgraderinger eller opsigelser.

Denne opsætning reducerer det manuelle faktureringsarbejde for dit team og gør indtægterne mere forudsigelige, samtidig med at kundernes betalingspræferencer imødekommes.

Større organisation: Standardiser processen fra tilbud til betaling på tværs af et salgsteam

Forretningsscenarie: Du har et voksende salgsteam, der sælger aftaler eller pakker med flere linjer (for eksempel software plus tjenester). Du ønsker en ensartet proces fra tilbud til betaling med godkendelser, klare vilkår og pålidelig rapportering på tværs af fakturaer, betalinger og abonnementer.

Nyttige værktøjer og processer til indtægter

• Tilbud: Salgsrepræsentanter opretter tilbud ud fra aftaler ved hjælp af foruddefinerede skabeloner, der indeholder din virksomheds standardvilkår, branding og varelinjer fra produktbiblioteket.
• Kontrakter: Der oprettes en kontraktpost ud fra et accepteret tilbud. Kontrakter er den centraliserede kilde til sandheden for forpligtede indtægter i HubSpot.
• Fakturaer, betalinger og abonnementer: For enkle engangsaftaler opkræver tilbuddet en enkelt betaling og opretter automatisk en faktura og en betalingspost i HubSpot. For flerfasede eller tilbagevendende aftaler genererer tilbud engangsfakturaer (f.eks. til implementering) og abonnementer (f.eks. til løbende licenser eller fast honorar).

Bemærk: Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løbende fakturering via kontrakter. Få mere at vide om indstillingen.

• Godkendelse af tilbud: Hvis et tilbud indeholder en stor rabat eller en usædvanlig betingelse, udløser det godkendelse af tilbuddet inden afsendelse, hvilket sikrer den nødvendige gennemgang af økonomiteams eller salgsledelsen.
• Omsætningsværktøjer: Forbind tilbud med betalinger, fakturaer og abonnementer for at aktivere processen fra tilbud til betaling i HubSpot.
• Rapporter: Kombiner betalings-, faktura-, tilbuds- og abonnementsrapporter for at forstå, hvordan din salgspipeline konverteres til faktisk omsætning.
• Omsætningsanalyse: Omsætningsafdelingen og økonomiteamet kan bruge omsætningsanalyse til at sammenligne nøgletal, såsom sendte tilbud kontra accepterede tilbud, faktureret omsætning kontra inddrevet omsætning samt nye abonnementer kontra opsagte abonnementer over tid.

Dette giver dig en enkelt, ensartet proces fra oprettelse af tilbud til opkrævning af betaling. Det giver også klarere indsigt i, hvordan afsluttede aftaler genererer reelle indtægter.