ใช้เครื่องมือการค้าของ HubSpot เพื่อจัดการขั้นตอนการชำระเงินตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการเรียกเก็บเงินภายใน HubSpot เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือสำหรับธุรกิจของคุณ
ผู้ประกอบการคนเดียว: เก็บเงินครั้งเดียว
สถานการณ์ทางธุรกิจ: คุณขายบริการส่วนบุคคลหรือโครงการขนาดเล็ก (เช่นนักออกแบบอิสระหรือที่ปรึกษา) และต้องการวิธีที่รวดเร็วในการชำระเงินออนไลน์โดยไม่ต้องจัดการเครื่องมือการเรียกเก็บเงินแยกต่างหากหรือการสมัครสมาชิกที่ซับซ้อน
เครื่องมือและกระบวนการทางการค้าที่มีประโยชน์
การตั้งค่านี้ช่วยให้ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินไม่ยุ่งยากในขณะที่ยังคงให้คุณบันทึกรายได้และประวัติลูกค้าที่ชัดเจนใน HubSpot
ทีมบริการขนาดเล็ก: จัดการรีเทนเนอร์และทำงานอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ทางธุรกิจ: คุณดำเนินการเอเจนซี่หรือทีมบริการขนาดเล็กที่มีรีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง (เช่นบริการด้านการตลาดรายเดือนหรือการสนับสนุนด้านไอที) คุณต้องมีการเรียกเก็บเงินที่คาดการณ์ได้และเกิดขึ้นประจำซึ่งมีตัวเลือกการชำระเงินที่แตกต่างกันให้กับลูกค้า
เครื่องมือและกระบวนการทางการค้าที่มีประโยชน์
- ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่แสดงรายการบริการและความถี่ในการเรียกเก็บเงิน (เช่นรายเดือน)
- ใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิก: เมื่อ Lead ลงนามและชำระใบแจ้งหนี้แรกจากใบเสนอราคา HubSpot จะสร้างการสมัครสมาชิกที่จะเรียกเก็บเงินทุกเดือนโดย:
- บันทึก: ตรวจสอบการสมัครสมาชิกและการชำระเงินที่ใช้งานยกเลิกหรือค้างชำระใน HubSpot
- รายงาน: ใช้รายงานการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์เพื่อติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือน (MRR) การต่ออายุที่กำลังจะมาถึงและการสมัครสมาชิกเพื่อติดตามผลก่อนกำหนดและหลีกเลี่ยงการดาวน์เกรดหรือการยกเลิก
การตั้งค่านี้ช่วยลดงานเรียกเก็บเงินด้วยตนเองสำหรับทีมของคุณและทำให้สามารถคาดการณ์รายได้ได้มากขึ้นในขณะที่เป็นไปตามการตั้งค่าการชำระเงินที่ลูกค้าต้องการ
องค์กรขนาดใหญ่: สร้างมาตรฐานใบเสนอราคาต่อเงินสดในทีมขาย
สถานการณ์ทางธุรกิจ: คุณมีทีมขายที่กำลังเติบโตในการขายดีลหรือแพ็คเกจหลายบรรทัด (ตัวอย่างเช่นบริการซอฟต์แวร์พลัส) คุณต้องการขั้นตอนการเสนอราคาต่อการชำระเงินที่สอดคล้องกับการอนุมัติข้อกำหนดที่ชัดเจนและการรายงานที่เชื่อถือได้ในใบแจ้งหนี้การชำระเงินและการสมัครสมาชิก
เครื่องมือและกระบวนการทางการค้าที่มีประโยชน์
- ใบเสนอราคา: ตัวแทนฝ่ายขายสร้างใบเสนอราคาจากข้อเสนอโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัทการสร้างแบรนด์และรายการสินค้าจากไลบรารีผลิตภัณฑ์
- ใบแจ้งหนี้การชำระเงินและการสมัครสมาชิก: สำหรับข้อเสนอง่ายๆแบบครั้งเดียวใบเสนอราคาจะรวบรวมการชำระเงินเพียงครั้งเดียวและสร้างใบแจ้งหนี้และบันทึกการชำระเงินใน HubSpot โดยอัตโนมัติ สำหรับดีลหลายเฟสหรือดีลที่เกิดซ้ำใบเสนอราคาจะสร้างใบแจ้งหนี้แบบครั้งเดียว (เช่นสำหรับการนำไปใช้งาน) และการสมัครสมาชิก (เช่นสำหรับใบอนุญาตหรือรีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง)
- การอนุมัติใบเสนอราคา: หากใบเสนอราคามีส่วนลดจำนวนมากหรือมีระยะเวลาที่ผิดปกติใบเสนอราคาจะเรียกใช้การอนุมัติใบเสนอราคาก่อนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าทีมการเงินหรือผู้นำฝ่ายขายจะตรวจสอบตามที่กำหนด
- เครื่องมือการค้า: เชื่อมต่อใบเสนอราคากับการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกเพื่อเปิดใช้งานกระบวนการเสนอราคาต่อการชำระเงินใน HubSpot
- รายงาน: รวมการชำระเงินใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาและรายงานการสมัครสมาชิกเพื่อทำความเข้าใจว่าวิธีการขายของคุณแปลงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร
- การวิเคราะห์การค้า: การดำเนินงานรายได้และทีมการเงินสามารถใช้การวิเคราะห์การค้าเพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเช่นราคาที่ส่งเทียบกับที่ยอมรับการเรียกเก็บเงินเทียบกับรายได้ที่เก็บรวบรวมและการสมัครสมาชิกใหม่เทียบกับที่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไป
ซึ่งจะช่วยให้คุณมีขั้นตอนเดียวที่สอดคล้องกันตั้งแต่การสร้างใบเสนอราคาไปจนถึงการเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนขึ้นว่าดีลแบบปิดจะสร้างรายได้จริงได้อย่างไร
Payments
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
