Commerce-Tools von HubSpot für Ihr Unternehmen nutzen

Verwenden Sie die Commerce-Tools von HubSpot, um den Zahlungsprozess vom Angebot bis zum Einzug in HubSpot zu verwalten. Erfahren Sie, wie Sie die Tools für Ihr Unternehmen nutzen können.

Solo-Operator: Einmalige Zahlungen einziehen

Geschäftsszenario: Sie verkaufen einzelne Dienstleistungen oder kleine Projekte (z. B. einen freiberuflichen Designer oder Berater) und möchten eine schnelle Möglichkeit, Online-Zahlungen entgegenzunehmen, ohne separate Abrechnungstools oder komplexe Abonnements verwalten zu müssen.

Nützliche Commerce-Tools und -Prozesse

• Zahlungslinks: Erstellen Sie wiederverwendbare Zahlungslinks für Ihre typischen Angebote (z. B. einstündige Beratungssitzung oder Überprüfung der Website). Teilen Sie sie per E-Mail, auf Ihrer Website oder in Follow-up-Meetings mit.
• Rechnungen: wenn ein Kunde ein formelles Dokument für seine Buchhaltung oder zum Abgleich mit einer Bestellung benötigt. Teilen Sie sie direkt von HubSpot aus.
• Datensätze: Zahlungen und Rechnungen werden mit dem CRM synchronisiert, sodass Sie den Zahlungsstatus für alle Kunden an einem einzigen Ort einsehen können.
• Berichte: Verwenden Sie Zahlungs - und Rechnungsberichte , um zu überprüfen, welche Kunden diese Woche oder diesen Monat bezahlt haben, und um Follow-ups bei allen Kunden zu erstellen, die überfällig sind.

Dadurch bleibt der Abrechnungsprozess unkompliziert und bietet Ihnen dennoch eine klare Aufzeichnung des Umsatzes und der Kundenhistorie in HubSpot.

Kleines Serviceteam: Verwaltung von Retainern und laufender Arbeit

Geschäftsszenario: Sie betreiben eine kleine Agentur oder ein kleines Serviceteam mit regelmäßigen Retainern (z. B. monatliche Marketing-Services oder IT-Support). Sie benötigen vorhersehbare, wiederkehrende Abrechnungen, die der Kundschaft verschiedene Zahlungsoptionen anbieten.

Nützliche Commerce-Tools und -Prozesse

• Angebote: Erstellen Sie ein Angebot für einen Lead, das die Services und die Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) auflistet.
• Rechnungen und Abonnements: Wenn der Lead die erste Rechnung aus dem Angebot unterzeichnet und bezahlt, erstellt HubSpot ein Abonnement, das ihm jeden Monat in Rechnung gestellt wird, entweder durch:
  • Die hinterlegte Zahlungsmethode wird automatisch belastet.
  • Wiederkehrende Rechnungen versenden sie können online bezahlen.
• Datensätze: Überwachen Sie aktive, gekündigte oder überfällige Abonnements und Zahlungen in HubSpot.
• Berichte: Verwenden Sie Commerce-Analytics-Berichte , um Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR), anstehende Verlängerungen und abgewanderte Abonnements nachzuverfolgen, um frühzeitig nachzufassen und Downgrades oder Stornierungen zu vermeiden.

Dadurch wird der manuelle Abrechnungsaufwand für Ihr Team reduziert, der Umsatz besser vorhersehbar gemacht, während gleichzeitig die Zahlungspräferenzen der Kundschaft berücksichtigt werden.

Größere Organisation: Standardisieren Sie die Angebotserstellung innerhalb eines Vertriebsteams

Geschäftsszenario: Sie haben ein wachsendes Vertriebsteam, das Deals oder Pakete mit mehreren Produktlinien verkauft (z. B. Software plus Services). Sie möchten einen konsistenten Prozess vom Angebot bis zur Zahlung mit Genehmigungen, klaren Bedingungen und zuverlässigem Reporting über Rechnungen, Zahlungen und Abonnements.

Nützliche Commerce-Tools und -Prozesse

• Angebote: Vertriebsmitarbeiter erstellen Angebote aus Deals mithilfe vorgefertigter Vorlagen , die die Standardbedingungen Ihres Unternehmens, das Branding und Artikel aus der Produktbibliothek enthalten.
• Rechnungen, Zahlungen und Abonnements: Bei einfachen, einmaligen Deals zieht das Angebot eine einzelne Zahlung ein und erstellt automatisch eine Rechnung und einen Zahlungsdatensatz in HubSpot. Bei mehrphasigen oder wiederkehrenden Deals generieren Angebote einmalige Rechnungen (z. B. für die Implementierung) und Abonnements (z. B. für laufende Lizenzen oder Retainer-Vereinbarungen).
• Angebotsgenehmigungen: Wenn ein Angebot einen hohen Rabatt oder eine ungewöhnliche Laufzeit enthält, wird vor dem Senden eine Angebotsgenehmigung ausgelöst, um die erforderliche Überprüfung durch die Finanzteams oder die Vertriebsleitung sicherzustellen.
• Commerce-Tools: Verknüpfen Sie Angebote mit Zahlungen, Rechnungen und Abonnements, um den Prozess von Angebot zu Zahlung in HubSpot zu ermöglichen.
• Berichte: Kombinieren Sie Berichte zu Zahlungen, Rechnungen, Angeboten und Abonnements, um nachzuvollziehen, wie sich Ihre Sales-Pipeline in tatsächliche Umsätze umwandelt.
• Commerce-Analytics: Tevenue-Operations- und Finanzteams können Commerce-Analytics verwenden, um Kennzahlen wie gesendete vs. akzeptierte, in Rechnung gestellte vs. eingezogene Umsätze sowie neue vs. abgewanderte Abonnements im Zeitverlauf zu vergleichen.

Damit erhalten Sie einen einzigen, konsistenten Prozess von der Angebotserstellung bis zum Zahlungseinzug. Dies bietet auch klarere Einblicke in die Art und Weise, wie abgeschlossene Deals echten Umsatz generieren.