使用 HubSpot 商务工具开展业务

使用 HubSpot商务工具在 HubSpot 内管理从报价到收款的付款流程。了解如何将这些工具用于您的业务。

个人经营者：收取一次性付款

业务场景：您销售个人服务或小型项目（例如，自由设计师或顾问），并希望获得一种快速的在线付款方式，而无需管理单独的计费工具或复杂的订阅。

实用商务工具和流程

• 付款链接：为您的典型产品创建可重复使用的付款链接（例如，一小时咨询或网站审查）。通过电子邮件、在网站上或在会议跟进中分享这些链接。
• 发票：当客户需要一份正式的会计文件或与采购订单相匹配时。直接从 HubSpot 分享。
• 记录： 付款和发票同步到 CRM，让您可以在一个地方查看所有客户的付款状态。
• 报告：使用付款和发票报告查看本周或本月哪些客户已付款，并跟进任何逾期未付款的客户。

这种设置既能保持计费流程的轻量级，又能让你在 HubSpot 中清楚记录收入和客户历史。

小型服务团队：管理预付费和持续工作

业务场景：您经营着一家小型代理公司或服务团队，有持续的预付费（例如，每月的营销服务或 IT 支持）。您需要为客户提供不同付款方式的可预测、经常性计费。

实用商务工具和流程

• 报价：为潜在客户创建报价，列出服务和计费频率（例如每月一次）。
• 发票和订阅：当客户签署并支付报价单上的第一张发票时，HubSpot 将创建一个订阅，每月向客户收取费用：
  • 自动向他们存储的支付方式收费。
  • 向他们发送可在线支付的定期发票。
• 记录：在 HubSpot 中监控激活、取消或逾期的订阅和付款。
• 报告：使用商务分析报告跟踪每月经常性收入 (MRR)、即将续订和流失的订阅，以便及早跟进，避免降级或取消。

这种设置可减少团队的手动计费工作，使收入更可预测，同时满足客户的付款偏好。

大型组织：在整个销售团队中实现从报价到现金的标准化

业务场景：您的销售团队不断壮大，销售多线交易或套餐（例如，软件加服务）。您需要一个统一的报价到付款流程，包括审批、明确的条款以及可靠的发票、付款和订阅报告。

有用的商务工具和流程

• 报价：销售代表使用预建模板 从交易中创建报价，这些模板包括贵公司的标准条款、品牌和产品库中的细列项目。
• 发票、付款和订阅：对于简单的一次性交易，报价会收取一次付款，并自动在 HubSpot 中创建发票和付款记录。对于多阶段或经常性交易，报价会生成一次性发票（如用于实施）和订阅（如用于持续许可证或预付费）。
• 报价审批：如果报价包含大额折扣或不寻常的条款，则会在发送前触发报价审批，确保财务团队或销售领导层进行必要的审查。
• 商务工具：将报价与付款、发票和订阅连接起来，在 HubSpot 中实现从报价到付款的流程。
• 报告： 结合付款、发票、报价和订阅报告，了解销售管道如何转化为实际收入。
• 商务分析：收入运营和财务团队可以使用商务分析来比较各项指标，如已发送报价与已接受报价、已开账单收入与已收款收入，以及随着时间推移新增订阅与已流失订阅。

这样，从报价创建到收款，就有了一个统一、一致的流程。这还能让您更清楚地了解已完成的交易是如何产生实际收入的。