为您的业务使用 HubSpot 的营收工具

使用 HubSpot的收入管理工具，在 HubSpot 平台内管理从报价到收款的整个流程。了解如何将这些工具应用于您的业务。

个体经营者：收取一次性付款

业务场景：您销售单项服务或小型项目（例如自由设计师或顾问），并希望通过一种快捷方式在线收款，而无需管理独立的计费工具或处理复杂的订阅流程。

实用的收入工具与流程

• 支付链接：为您的常规服务（例如“一小时咨询 ”或“网站审核”）创建可重复使用的支付链接。您可通过电子邮件、网站或会议跟进邮件分享这些链接。
• 发票：当客户需要正式文件用于会计核算或匹配采购订单时，请使用发票。可直接从 HubSpot 分享发票。
• 记录： 付款和发票会同步回 CRM，让您能在一个地方查看所有客户的付款状态。
• 报告：利用付款和发票报告查看本周或本月已付款的客户，并对逾期未付款的客户进行跟进。

此设置既能简化计费流程，又能让您在 HubSpot 中清晰记录收入和客户历史。

小型服务团队：管理预付费和持续性工作

业务场景：您运营一家小型代理机构或服务团队，提供持续性的固定服务（例如每月营销服务或 IT 支持）。您需要可预测的定期计费方案，并为客户提供多种付款选项。

实用的收入工具与流程

• 报价单：为潜在客户创建报价单，其中列明服务内容和计费频率（例如按月）。
• 发票和订阅：当潜在客户签署并支付报价单中的首张发票后，HubSpot 会创建一个订阅，通过以下任一方式每月向其开具账单：
  • 自动扣款至其已保存的支付方式。
  • 发送可在线支付的定期发票。

请注意：如果启用了“从已接受的报价单自动创建合同”设置，并且您已注册“连接的 CPQ、计费和支付”测试版，则持续计费将通过合同进行管理。了解有关此设置的更多信息。

• 记录：在 HubSpot 中监控活跃、已取消或逾期的订阅和 付款。
• 报告：使用收入分析报告来跟踪每月经常性收入 (MRR)、即将到期的续订以及流失的订阅，以便尽早跟进并避免降级或取消。

此配置可减少团队的手动计费工作，使收入更具可预测性，同时满足客户的付款偏好。

大型组织：在销售团队中标准化报价到收款流程

业务场景：您拥有一支不断壮大的销售团队，负责销售多产品线交易或套餐（例如软件加服务）。您希望建立一个统一的“从报价到收款”流程，涵盖审批环节、明确的条款，并针对发票、付款和订阅提供可靠的报告。

有用的收入工具和流程

• 报价单：销售代表可利用预设模板 从交易中创建报价单，这些模板包含贵公司的标准条款、品牌标识以及产品库中的明细项目。
• 合同：接受的报价单将自动生成合同记录。在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中数据源。
• 发票、付款和订阅：对于简单的一次性交易，报价单会收取单笔款项，并在 HubSpot 中自动生成发票和付款记录。 对于多阶段或周期性交易，报价单会生成一次性发票（例如用于实施）和订阅（例如用于持续许可或保留金）。

请注意：如果启用了“从已接受的报价单自动创建合同”设置，且您已加入“连接的 CPQ、计费和支付”测试版，则持续计费将通过合同进行管理。了解有关此设置的更多信息。

• 报价审批：若报价包含大幅折扣或特殊条款，系统将在发送前触发审批流程，确保财务团队或销售管理层进行必要审核。
• 收入工具： 将报价与付款、发票及订阅关联，在 HubSpot 中实现从报价到付款的流程。
• 报告：整合 付款、发票、报价和订阅报告，了解销售管道如何转化为实际收入。
• 收入分析：收入运营和财务团队可利用收入分析功能，对比各项指标，例如已发送与已接受的报价、已开票与已收款的收入，以及随时间推移的新增与流失订阅情况。

这为您提供了从报价创建到款项收缴的一体化、统一流程，并能更清晰地洞察已成交的交易如何转化为实际收入。