Wykorzystaj narzędzia HubSpot do generowania przychodów w swojej firmie

Skorzystaj z narzędzi HubSpot do zarządzania przychodami, aby zarządzać procesem płatności – od wyceny po ściągnięcie należności – bezpośrednio w HubSpot. Dowiedz się, jak możesz wykorzystać te narzędzia w swojej firmie.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność: pobieraj płatności jednorazowe

Sytuacja biznesowa: sprzedajesz pojedyncze usługi lub realizujesz niewielkie projekty (na przykład jako niezależny projektant lub konsultant) i szukasz szybkiego sposobu na przyjmowanie płatności online bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do fakturowania lub skomplikowanych subskrypcji.

Przydatne narzędzia i procesy związane z przychodami

• Linki płatnicze: twórz linki płatnicze wielokrotnego użytku dla typowych ofert (na przykład „Godzinna sesja konsultacyjna ” lub „Przegląd strony internetowej”). Udostępniaj je przeze-mail, na swojej stronie internetowej lub w wiadomościach podsumowujących spotkania.
• Faktury: korzystaj z faktur, gdy klient potrzebuje formalnego dokumentu do celów księgowych lub w celu dopasowania do zamówienia zakupu. Udostępniaj je bezpośrednio z HubSpot.
• Zapisy: płatności i faktury są synchronizowane z systemem CRM, co pozwala przeglądać status płatności wszystkich klientów w jednym miejscu.
• Raporty: korzystaj z raportów dotyczących płatności i faktur, aby sprawdzić, którzy klienci dokonali płatności w tym tygodniu lub miesiącu, i skontaktuj się z tymi, którzy mają zaległości w płatnościach.

Taka konfiguracja sprawia, że proces rozliczeniowy jest prosty, a jednocześnie zapewnia przejrzysty zapis przychodów i historii klientów w HubSpot.

Mały zespół usługowy: zarządzaj umowami ryczałtowymi i bieżącymi zleceniami

Sytuacja biznesowa: prowadzisz małą agencję lub zespół usługowy, który obsługuje stałych klientów (na przykład świadcząc comiesięczne usługi marketingowe lub wsparcie IT). Potrzebujesz przewidywalnego, cyklicznego rozliczania, które oferuje klientom różne opcje płatności.

Przydatne narzędzia i procesy związane z przychodami

• Umowy: scentralizuj przychody w ramach umowy. Możesz tworzyć umowy bezpośrednio lub tworzyć oferty i włączyć opcję automatycznego generowania ofert na podstawie umów.
• Oferty: utwórz ofertę dla potencjalnego klienta, zawierającą listę usług i częstotliwość rozliczeń (na przykład co miesiąc).
• Faktury i subskrypcje: gdy potencjalny klient podpisze i opłaci pierwszą fakturę wynikającą z oferty, HubSpot utworzy subskrypcję, w ramach której będzie co miesiąc naliczana opłata poprzez:
  • automatyczne obciążenie zapisanej metody płatności,
  • wysyłanie cyklicznych faktur, które można opłacić online.

Uwaga: jeśli korzystasz z programie beta „Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot” lub jeśli opcja „Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, a uczestniczysz w programie beta „Connected CPQ, Billing, and Payments”, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

• Rejestry: monitoruj aktywne, anulowane lub zaległesubskrypcje i płatności w HubSpot.
• Raporty: korzystaj z raportów analitycznych dotyczących przychodów, aby śledzić miesięczne przychody cykliczne (MRR), nadchodzące odnowienia oraz anulowane subskrypcje, co pozwoli na wczesne podjęcie działań i uniknięcie obniżenia planu lub anulowania subskrypcji.

Takie rozwiązanie ogranicza ręczne czynności związane z fakturowaniem wykonywane przez Twój zespół i sprawia, że przychody stają się bardziej przewidywalne, a jednocześnie uwzględnia preferencje klientów dotyczące płatności.

Większa organizacja: standaryzacja procesu od oferty do płatności w całym zespole sprzedaży

Scenariusz biznesowy: masz rozrastający się zespół sprzedaży oferujący umowy wieloproduktowe lub pakiety (na przykład oprogramowanie wraz z usługami). Zależy Ci na spójnym procesie od wyceny do płatności, obejmującym zatwierdzanie, jasne warunki oraz rzetelne raportowanie dotyczące faktur, płatności i subskrypcji.

Przydatne narzędzia i procesy związane z przychodami

• Oferty: przedstawiciele handlowi tworzą oferty na podstawie transakcji, korzystając z gotowych szablonów zawierających standardowe warunki Twojej firmy, elementy identyfikacji wizualnej oraz pozycje z biblioteki produktów.
• Umowy: na podstawie zaakceptowanej oferty tworzony jest rekord umowy. Umowy stanowią scentralizowane źródło informacji o przychodach z zobowiązań w HubSpot.
• Faktury, płatności i subskrypcje: w przypadku prostych, jednorazowych transakcji oferta obejmuje pojedynczą płatność i automatycznie tworzy fakturę oraz rekord płatności w HubSpot. W przypadku transakcji wieloetapowych lub cyklicznych oferty generują faktury jednorazowe (np. za wdrożenie) oraz subskrypcje (np. za bieżące licencje lub opłaty ryczałtowe).

Uwaga: , jeśli korzystasz z programie beta „Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts” lub jeśli opcja „Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, a użytkownik uczestniczy w programie beta „Connected CPQ, Billing, and Payments”, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

• Zatwierdzanie ofert: jeśli oferta zawiera duży rabat lub nietypowe warunki, przed wysłaniem uruchamia proces zatwierdzania, zapewniając wymaganą weryfikację przez zespoły finansowe lub kierownictwo działu sprzedaży.
• Narzędzia do zarządzania przychodami: połącz oferty z płatnościami, fakturami i subskrypcjami, aby wdrożyć proces od oferty do płatności w HubSpot.
• Raporty: łącz raporty dotyczące płatności, faktur, ofert i subskrypcji, aby zrozumieć, w jaki sposób Twój lejek sprzedażowy przekłada się na rzeczywiste przychody.
• Analiza przychodów: zespoły ds. operacji związanych z przychodami oraz zespoły finansowe mogą korzystać z analizy przychodów, aby porównywać wskaźniki, takie jak liczba wysłanych i zaakceptowanych ofert, przychody zafakturowane i zebrane oraz liczba nowych i utraconych subskrypcji w czasie.

Zapewnia to jeden, spójny proces od utworzenia oferty do pobrania płatności. Daje to również jaśniejszy wgląd w to, w jaki sposób sfinalizowane transakcje generują rzeczywiste przychody.