Se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata, è possibile gestire le task dall'Area di lavoro delle vendite. È possibile filtrare, creare, modificare e completare i task dalla scheda Task. È anche possibile completare i task utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).
Visualizzazione e filtro dei task
- Fare clic sulla scheda Task.
- Nella barra laterale di sinistra è possibile visualizzare le viste impostate e quelle salvate. Per cambiare la vista, fare clic sul set di impostazioni o sulla vista salvata.
- Per cambiare la vista delle task, fare clic sull' icona grid.
- Per filtrare le task, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri. È anche possibile creare una vista dai filtri.
Nota bene: solo gli utenti possono creare viste dalla scheda Task. Questa funzione non è disponibile per i Super Amministratori.
Creare, completare, modificare o eliminare task
- Fare clic sulla scheda Task.
- Per creare un task, fare clic su Crea task.
- Per modificare o eliminare un task, passare il mouse sul task e fare clic su Modifica
- Nel pannello di destra, modificare i dettagli della task e fare clic su Salva.
- Per eliminare, nella parte inferiore del pannello, fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
- Per completare un task, fare clic sul segno di spunta a sinistra del task.
- Per completare, modificare o eliminare le code in blocco:
- Selezionare le caselle di controllo accanto ai task. Per selezionare tutte le task della pagina corrente, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto, quindi fare clic sul link Seleziona tutti i record [numero].
- Nella parte superiore della tabella, selezionare l'azione che si desidera intraprendere:
- Avvia X Task: i task selezionati si apriranno in esecuzione guidata (BETA).
- Segna come completato: i task selezionati saranno contrassegnati come completati.
- Rendi incompleto: i task selezionati saranno contrassegnati come incompleti.
- Assegna: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Assegna a e selezionare il proprietario a cui assegnare i task. Quindi fare clic su Aggiorna.
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- Modifica: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare. Immettere o selezionare il valore aggiornato e fare clic su Salva.
- Elimina: nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina. Le task selezionate verranno eliminate.
- È anche possibile fare clic su Avvia tutto nella parte superiore per avviare tutti i task utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).