Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Revenue Hub
Professional, Enterprise
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Postazioni richieste per determinate funzionalità
Postazioni richieste Gli utenti di unaccount Revenue Hub con una licenza che non sia di sola visualizzazione possono approvare i preventivi utilizzandole procedure di approvazione standard o avanzate. Ad esempio, se un account dispone siadi un abbonamento a Revenue Hubchea Sales Hub, un utente con una licenza core, una licenzaSales Hub o unalicenza Revenue Hub può approvare i preventivi.
Autorizzazioni richieste Per approvare o richiedere modifiche ai preventivi, gli utenti devono essere Superamministratori oppure disporre sia dell’autorizzazione “Approva preventivi” che dell’autorizzazione “Modifica” per le trattative.
Le approvazioni dei preventivi aiutano a garantire accuratezza e coerenza quando si invia un preventivo a un acquirente. Questo articolo spiega come approvare i preventivi dopoche sono stati creati. Scopri i diversitipi di approvazione dei preventivi che puoi utilizzare.
Nota:
- questo articolo fa riferimento allo strumento "Preventivi", parte del CPQ basato sull’intelligenza artificiale di HubSpot e disponibile con un account Revenue Hub Professional o Enterprise.
- Se non disponi di un Revenue Hub Professional o Enterprise , scopri di più sui preventivi legacy. Scopri di più sulledifferenze tra i preventivi legacy e quelli di Revenue Hub.
- Se hai accesso ai preventivi tradizionali e ti è stata assegnata una licenzadi Revenue Hub, perderai l’accesso ai preventivi tradizionali e ai relativi modelli. Se l’ impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata, puoi selezionare il tipo di preventivo da creare. Oppure, per riottenere l’accesso ai preventivi legacy e ai modelli di preventivo legacy, modifica la licenza in una licenza core o di sola visualizzazione.
Utilizza Breeze Assistant per visualizzare e gestire le approvazioni dei preventivi
Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.
Utilizza Breeze Assistant per visualizzare i preventivi che necessitano di approvazione, richiedere modifiche e approvare i preventivi.
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Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
- Nella barra di navigazione in alto, fare clic su Breeze Assistant.
- Inserisci un prompt per chiedere quali preventivi necessitano di approvazione (ad es. " Quali preventivi necessitano della mia approvazione?"), quindi fai clic su"Invia" o premiil tasto Invio sulla tastiera. Verrà visualizzato un elenco dei preventivi che necessitano di approvazione.
- Fai clic su Panoramica e azioni accanto a un preventivo per visualizzarne la panoramica, le voci, il motivo dell’approvazione e per richiedere modifiche o approvare il preventivo.
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Per richiedere modifiche al preventivo, clicca su " Richiedi modifiche".
- Inserisci lemodifiche richieste , quindi fai clic suInvia o premiil tasto Invio sulla tastiera.
- L'autore del preventivo riceverà una notifica che indica che sono state richieste delle modifiche. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
- L’autore del preventivo può quindimodificare il preventivo e inviarlo nuovamente per l’approvazione.
- Inserisci lemodifiche richieste , quindi fai clic suInvia o premiil tasto Invio sulla tastiera.
- Per approvare il preventivo, fare clic su "Approva".
- Alla voce “Sei sicuro di voler approvare questo preventivo?”, fare clic su“Sì” per approvare il preventivo oppure su“No” per annullare l’approvazione.
- Se si fa clic suSì,il creatore del preventivo riceverà una notifica che il preventivo è stato approvato. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notificadegli utenti .
Visualizza i preventivi che richiedono l’approvazione
Autorizzazioni richieste Per visualizzare i preventivi sono necessari i permessi di Superamministratore o di Visualizzazione per le trattative.
È possibile visualizzare i preventivi che necessitano di approvazione direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina indice dei preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.
- Per accedere all'approvazione del preventivo, è possibile:
- Fare clic su "Vai al preventivo" nella notifica. Si riceveranno notifiche quando un preventivo richiede l'approvazione, in base alle impostazioni delle notifiche.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi. Sopra la tabella dei preventivi, fare clic sul filtro"Stato" e selezionare"In attesa di approvazione". Fare clic sul preventivo che richiede l’approvazione.
- Fare clic su "Vai al preventivo" nella notifica. Si riceveranno notifiche quando un preventivo richiede l'approvazione, in base alle impostazioni delle notifiche.
- Se non riesci a visualizzare il pannello delle approvazioni, clicca sull’icona " Approvazioni" nella barra laterale scorrevole a destra.
- Il pannello "Approvazioni" mostra eventuali note del creatore del preventivo, un elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.
Richiedere modifiche a un preventivo
Per richiedere modifiche al preventivo:- Fai clic su " Richiedi modifiche".
- Inserisci lemodifiche richieste nella casella di testo, quindi fai clic su"Rifiuta". L'autore del preventivo riceverà una notifica relativa alle modifiche richieste. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
- L'autore del preventivo può quindimodificare il preventivo e inviarlo nuovamente per l’approvazione.
Approvare un preventivo
Per approvare il preventivo:- Fare clic su " Approva".
- Nel campo " Aggiungi un messaggio da includere nella notifica ", aggiungi un messaggio facoltativo e clicca suApprova.
- L'autore del preventivo riceverà una notifica che il preventivo è stato approvato. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
Visualizza la cronologia delle approvazioni dei preventivi
Autorizzazioni richieste Per visualizzare la cronologia delle approvazioni dei preventivi sono necessarie le autorizzazioni di Superamministratore o di Visualizzazione per le trattative.
Per visualizzare la cronologia delle approvazioni dei preventivi, comprese le modifiche richieste, i rifiuti e le approvazioni:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
- Passa il mouse su un preventivo e fai clicsull'icona Anteprima.
- Visualizza l'attività di approvazione nella schedaAttività del preventivo.
Passi successivi:
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Scopri di più su come configurare le approvazioni dei preventivi.
-
Scopri di più sulla gestione dei preventivi.
