Dopo aver impostato le approvazioni, imparare ad approvare i preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.
Per approvare i preventivi sono necessarie le autorizzazioni Super Admin o Approva preventivi.
Per approvare le approvazioni standard è necessario un posto Commerce Hub . Per approvare le approvazioni avanzate è necessario un posto Commerce Hub Enterprise.
Nota bene:
- Questo articolo fa riferimento allo strumento Preventivi, parte del nuovo CPQ di HubSpot alimentato dall'intelligenza artificiale e disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise.
- Se non si dispone di un account Commerce Hub Professional o Enterprise , è possibile saperne di più sui preventivi legacy.
- Se avete accesso ai preventivi legacy e vi viene assegnata una sedeCommerce Hub, perderete l'accesso ai preventivi legacy. Cambiate la sede in una sede principale o di sola visualizzazione per accedere ai preventivi precedenti.
Visualizzare, approvare o richiedere modifiche a un preventivo
È possibile visualizzare i preventivi da approvare direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina dell'indice dei preventivi.
- Per accedere ai preventivi da approvare:
- Riceverete notifiche in base alle vostre impostazioni di notifica quando i preventivi devono essere approvati. Fare clic su Vai al preventivo per esaminare il preventivo.
- Fare clic sul filtro Stato e selezionare In attesa di approvazione. Verranno visualizzati tutti i preventivi in attesa di approvazione. Fare clic sul preventivo.
- Se non si vede il pannello delle approvazioni, fare clic sull' icona Approvazioni nella barra laterale scorrevole di destra.
- Il pannello delle approvazioni mostrerà le note del creatore del preventivo, l'elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.
- Per richiedere modifiche:
- Fare clic su Richiedi modifiche.
- Immettere le modifiche richieste nella casella di testo e fare clic su Rifiuta. Il creatore del preventivo riceverà una notifica di richiesta di modifiche.
- Il creatoredel preventivo può quindi visualizzare e modificare il preventivo e ripresentarlo per l'approvazione.
- Per approvare il preventivo:
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- Fare clic su Approva.
- Nel campo Aggiungi un messaggio da includere nella notifica, aggiungere un messaggio opzionale e fare clic su Approva.
- Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo.