In HubSpot è possibile associare le aziende con le etichette di associazione predefinite Azienda madre e Azienda figlia. È possibile aggiungere aziende madri o figlie a un record manualmente o in blocco attraverso un'importazione.
Ogni azienda madre può avere più aziende figlie associate, ma un'azienda figlia può essere associata a una sola azienda madre.
Associare aziende madri e figlie
L'azienda madre e l'azienda figlia sono etichette utilizzate per descrivere la relazione tra due aziende.
Per creare nuove relazioni tra aziende genitore e figlio, è necessario aggiungere l'etichetta all'associazione di aziende.
- Fare clic sul nome dell'azienda che si desidera modificare.
Per associare un nuovo record di azienda genitore/figlio:
- Fare clic su +Aggiungi azienda nella scheda Aziende.
- Cercare la società che si desidera associare, selezionare la casella di controllo e fare clic su Avanti.
- Fare clic su +Aggiungi etichetta associazione , quindi selezionare Società figlia o Società madre dal menu a discesa.
- Fare clic su Salva.
Per impostare un'azienda associata
esistente come azienda madre o figlia:
- Nella scheda Aziende, passare il mouse sull'azienda, quindi fare clic su Altro.
- Nel menu a discesa, selezionare Modifica etichette di associazione.
- Nella finestra di dialogo, selezionare Azienda figlia o Azienda madre dal menu a discesa.
- Fare clic su Aggiorna.
Per saperne di più sull'associazione dei record e sull'impostazione delle etichette di associazione.
Importazione per associare in blocco aziende figlie e aziende madri
È possibile aggiungere aziende figlie ad aziende madri in blocco tramite un'importazione. Le aziende madri devono già esistere nel CRM prima di importare le aziende figlie. Prima di procedere all'importazione, è necessario informarsi su come impostare correttamente i file di importazione.
- Ottenere i valori dell'ID record o del nome di dominio dell'azienda delle aziende esistenti che si desidera trasformare in società madri. Si possono trovare cercando IDrecord/nome dominio azienda su un singolo record di azienda, oppure in blocco esportando le aziende.
- Creare un file di importazione contenente le aziende figlie.
- Nel file di importazione, oltre ai domini o agli ID delle società figlie, includere la colonna Società associata [ID/dominio] e aggiungere il valore ID record/dominio della società madre in tale colonna. Nell'esempio seguente, la nuova società The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) verrà importata come società figlia della società esistente The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).
- Importare il file.
- Nella pagina di caricamento, selezionare la casella di controllo Crea associazioni azienda-azienda con questa importazione.
- Nella schermata Mappa delle colonne del file con le proprietà dell'azienda:
- Nella riga ID azienda/dominio associato, fare clic sulla colonna Importa come, quindi selezionare Associazione.
-
- Nella colonna Proprietà di HubSpot, selezionare la proprietà dell'identificatore univoco utilizzato per identificare le aziende madri (ad esempio, Nome dominio azienda o ID record).
- Fare clic su + aggiungi etichetta. Nel pannello di destra, selezionare Società madre, quindi fare clic su Fine.
- Terminare l'importazione. Le aziende importate verranno aggiunte al CRM e saranno incluse come aziende figlie nei record dell'azienda madre.
Unire le aziende in una relazione genitore-figlio
È possibile unire le aziende che hanno una relazione genitore-figlio, tuttavia le fusioni possono fallire se le aziende genitore-figlio sono incluse in un ciclo. Un ciclo si verifica quando un record genitore è associato a se stesso in una catena di associazioni. Questo tipo di fusione non è disponibile per evitare di apportare modifiche errate ai dati, perché quando si verifica un ciclo, non c'è modo di dedurre correttamente quale azienda debba essere il record padre o figlio. Ad esempio:
- Stars Hollow Town Council è una società madre di Stars Hollow Tourism.
- Stars Hollow Tourism è una società madre di The Dragonfly Inn.
- Non è possibile unire The Dragonfly Inn a Stars Hollow Town Council perché non è possibile determinare se il record risultante dalla fusione debba essere un'azienda madre o figlia di Stars Hollow Tourism.
Esempio di fusione non riuscita
Se l'opzione di fusione non è disponibile o se la fusione non riesce, rimuovere l'etichetta di associazione azienda genitore/figlio dalle aziende che si stanno fondendo. Dopo aver rimosso l'etichetta, sarà possibile completare l'unione.
Le fusioni possono ancora fallire se è stata attivata l'integrazione con Salesforce o se le aziende hanno raggiunto il limite combinato di 250 fusioni. Per saperne di più sulla fusione di aziende.