Gestisci i record nella vista tabellare

Tutte le pagine dell'indice degli oggetti presentano una vista tabella, ma gli oggetti con pipeline dispongono anche di una vista a schede aggiornata, in cui i record vengono visualizzati come schede che si spostano tra le fasi di una pipeline. È possibile modificare e spostare i record tra le fasi della pipeline. Scopri come creare fasi per le pipeline su oggetti quali trattative, progetti e servizi.

Modifica dei singoli record nella vista bacheca

Modifica i valori delle proprietà visualizzati direttamente sulle schede della bacheca. Scopri come visualizzare le proprietà senza i relativi valori sulle schede della bacheca.

Per modificare singoli valori sulla bacheca:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Apri una vista salvata, creane una nuova o applica dei filtri per trovare i record che desideri modificare.
3. Passa con il mouse su una scheda e fai clic sull'icona " edit " ( modifica valore della proprietà ) accanto alla proprietà che desideri modificare.
4. Nella finestra a comparsa, inserisci o seleziona un valore, a seconda del tipo di campo.
5. Fai clic su Salva.

Aggiungi attività ai record nella vista bacheca

Crea un'attività dalla scheda di un record visualizzato nella vista bacheca. È necessario che le impostazioni delle azioni rapide o delle attività di visualizzazione siano attivate nelle impostazioni delle schede della bacheca.

Per creare un'attività sulla bacheca:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Apri una vista salvata, creane una nuova o applica dei filtri per trovare i record che desideri modificare.
3. In basso a sinistra di una scheda, fare clic sull'icona "Crea nota " description o sull'icona "Crea attività" tasks.
4. Nella finestra di composizione dell'attività, inserisci i dettagli dell'attività.
5. Per creare altre attività:
   • In basso a destra di una scheda, passa con il mouse sulla sezione delle attività.
   • Nella finestra a comparsa, clicca sull’icona dell’attività corrispondente a quella che desideri creare (ad es., “Pianifica una riunione” meetings).

Modifica o elimina più record contemporaneamente nella vista bacheca

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Apri una vista salvata, creane una nuova o applica dei filtri per individuare i record che desideri modificare.
3. Tieni premuto il tasto Cmd (macOS) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fai clic sulle schede che desideri modificare.
4. Nella parte superiore della bacheca, fare clic su Seleziona tutto [numero di record] per selezionare tutti i record presenti nella pipeline, se lo si desidera.
5. Nella parte superiore della bacheca, fare clic su Modifica.

6. Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che desideri modificare (ad es., Pipeline).

   • Nel campo che appare, inserisci o seleziona un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà con selezione multipla:

   • Seleziona Aggiungi ai valori correnti per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti.
   • Selezionare Sostituisci i valori correnti per sovrascrivere i valori esistenti.

   • Fare clic su "Aggiorna". Per le proprietà di tipo testo o a selezione singola, questa operazione sovrascriverà i valori precedenti nella proprietà per questi record.

1. Accedi ai record che desideri modificare. Puoi aprire una vista salvata oppure applicare dei filtri per individuare i record da modificare.
2. Tieni premuto il tasto Cmd ( macOS) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fai clic sulle schede che desideri eliminare.
3. Nella parte superiore della bacheca, fare clic su " Elimina".
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record e fai clic su Elimina.

Ordina le schede della pipeline

Seleziona quale proprietà utilizzare per determinare l'ordine di ordinamento dei record in ciascuna colonna. Ad esempio, puoi ordinare i ticket in base al valore più recente della data di creazione oppure ordinare le trattative in base ai valori della proprietà "Importo ", dal più alto al più basso.

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica “Ordinamento manuale per la vista tabellare all’interno delle corsie ”, puoi anche ordinare manualmente per personalizzare completamente l’ordine dei record in ciascuna corsia della pipeline.

Per ordinare in base a una proprietà:

1. Accedi alla vista della pipeline per la quale desideri ordinare le schede.
2. Fai clic su " Ordina per".
3. Nella finestra a comparsa, seleziona la proprietà e la direzione di ordinamento. Il tipo di proprietà determina l'ordine di ordinamento (ad es., Z --> A, 0 --> 9).
4. Le modifiche vengono salvate solo per il proprio profilo.

Per ordinare manualmente (BETA):

1. Accedi alla vista della pipeline per la quale desideri ordinare le schede.
2. Fare clic su Ordina per.
3. Nella finestra a comparsa, selezionare " Manuale". Quindi, selezionare un metodo di ordinamento:
   • Singola: clicca e trascina le schede dei record verticalmente all’interno di una corsia.
   • In blocco: tieni premuto il tasto Cmd ( macOS) o Ctrl (Windows) sulla tastiera, quindi fai clic sulle schede per selezionarle. Trascina le schede verticalmente per spostarle.

Gli utenti che operano nella stessa vista salvata con l'ordinamento manuale selezionato vedranno le modifiche replicate.