Crea record di oggetti personalizzati

Una volta definito un oggetto personalizzato, sia nelle impostazioni di HubSpot che tramite API, è possibile creare nuovi record di oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati possono essere creati manualmente dalla pagina dell’indice degli oggetti o tramite altri strumenti di HubSpot.

Scopri di più sulle best practice per la creazione e l'utilizzo degli oggetti personalizzati nel tuo account HubSpot.

Per creare manualmente un record di oggetto personalizzato:

Nota: gli account che dispongono dell’add-on Brands possono creare record di oggetti personalizzati per un marchio specifico selezionandolo nella navigazione principale, quindi seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Fare clic su Aggiungi [oggetto personalizzato] in alto a destra, quindi fare clic su Crea nuovo.
3. Nel pannello di destra, inserisci i valori delle proprietà e seleziona i record da associare al tuo nuovo record. Scopri come personalizzare le proprietà e le associazioni che compaiono quando crei manualmente un record.
4. Una volta terminato, clicca su “Crea [oggetto personalizzato]” oppure, per creare un altro record, clicca su “Crea e aggiungi un altro”.

Una volta creato un record di oggetto personalizzato, puoi accedervi per registrare e recuperare informazioni. Puoi associare i record degli oggetti personalizzati ad altri oggetti, come aziende o trattative, e organizzare i tuoi record in pipeline. Puoi anche personalizzare le proprietà che compaiono nelle barre laterali, nelle schede di associazione e nelle schede della bacheca dei tuoi record di oggetti personalizzati .

Esistono altri modi per creare record di oggetti personalizzati in HubSpot:

• Se stai passando da un altro CRM o disponi di dati in un foglio di calcolo, puoi importare i record in HubSpot.
• È possibile sincronizzare i record degli oggetti personalizzati da Salesforce. Scopri come configurare e utilizzare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce.
• Se un visitatore invia un modulo HubSpot con un valore univoco per la proprietà di visualizzazione primaria dell’oggetto personalizzato, in HubSpot verrà creato automaticamente un record dell’oggetto personalizzato.
• Puoi creare record tramite l’azioneCrea record in un flusso di lavoro. Per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l’oggetto personalizzato deve avere una relazione definita con l’oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se un record di oggetto personalizzato non è stato associato a un contatto, non puoi creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Se sono stati creati record di oggetti personalizzati duplicati, scopri come unirli.