Creare rapporti personalizzati su singoli oggetti

Con un rapporto su un singolo oggetto, è possibile analizzare un oggetto, come i contatti, in relazione alle sue proprietà. Ad esempio, è possibile utilizzare un rapporto su un singolo oggetto per visualizzare la ripartizione dei contatti in base alla fase del ciclo di vita e al fatturato annuo.

I rapporti su un singolo oggetto possono essere creati per i seguenti oggetti:

• Chiamate
• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Attività
• Biglietti
• Articoli di linea
• Invii di feedback
• Conversazioni
• Iscrizioni
• Pagamenti
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Nota bene: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più sui limiti di abbonamento ai report, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Per creare un report su un singolo oggetto:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Fare clic su Oggetto singolo.
• Selezionare l'oggetto su cui si desidera creare il rapporto, quindi fare clic su Avanti.
• In alto, fare clic sul nome del rapporto per modificarlo.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi proprietà [tipo di oggetto] per sfogliare e selezionare le proprietà su cui si desidera creare un rapporto.
  • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra trascinare e rilasciare le proprietà per riordinare le colonne nella tabella a destra.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla x accanto al suo nome.

• In alto a sinistra, fare clic su Filtri per segmentare i record che appaiono nel report. Per visualizzare i dati, è necessario aggiungere almeno un filtro al report.
  • Fare clic su Aggiungi filtro e sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report, quindi impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, pertanto tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto venga visualizzato nel report.
  • Se si sta creando un report sugli importi delle transazioni e si dispone di più valute, è possibile aggiungere un filtro della proprietà Valuta per visualizzare le transazioni con una valuta specifica.

• Fare clic sulla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.
• Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di oggetto selezionato.
• Nella sezione Configura grafico, trascinare le proprietà nella sezione Visualizzazione per aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati.

• In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare un interno temporale. Se si seleziona Settimanale, una settimana nel report inizia il lunedì.
• Se si è selezionato un grafico a linee o ad aree con una proprietà data come misura del report, è possibile confrontare il set di dati corrente con un obiettivo o un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione.
  • Per confrontare i dati con un obiettivo numerico statico per ogni mese, selezionare Includi obiettivo mensile e inserire l'obiettivo mensile nel campo Obiettivo .

Nota bene: per creare un report sugli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente che crea il report deve avere un account a pagamento.

• • Per confrontare i dati con gli obiettivi esistenti che avete impostato in relazione ai dati del vostro report, selezionate Includi obiettivo [misura].
  • Per confrontare i dati con un periodo precedente, fare clic sul menu a discesa Confronto e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati attuali. Le opzioni visualizzate dipendono dai filtri di proprietà della data impostati.

• Se si sta facendo un report sulle transazioni, si hanno più valute nel conto e si è selezionata la proprietà Importo in valuta dell'azienda, la proprietà Importo chiuso in valuta dell'azienda o la proprietà Importo previsto in valuta dell'azienda , gli importi verranno visualizzati nella valuta dell'azienda per impostazione predefinita. Fare clic sul menu a discesa Valuta per convertire gli importi in un'altra valuta.

• Per ricevere un file con i dati del report, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di file e fare clic su Esporta.

Nota bene: l'esportazione includerà solo le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati.

• Una volta terminato il report, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei report salvati.