Creazione di report personalizzati per singolo oggetto

Con un rapporto su un singolo oggetto, è possibile analizzare un oggetto, come i contatti, in relazione alle sue proprietà del contatto. Ad esempio, è possibile utilizzare un rapporto su un singolo oggetto per visualizzare la ripartizione dei contatti in base alla fase del ciclo di vita e al fatturato annuo.

È possibile creare rapporti su singoli oggetti per i seguenti oggetti:

• Chiamate
• Contatti
• Aziende
• Trattative
• Attività
• Ticket
• Voci
• Invii di feedback
• Conversazioni
• Abbonamenti
• Pagamenti
• Utenti
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Nota bene: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più sui limiti di abbonamento ai report, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Creare un rapporto su un singolo oggetto

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Fare clic su Oggetto singolo.
• Selezionare l'oggetto su cui si desidera creare il rapporto, quindi fare clic su Avanti.
• Nella parte superiore dell'editor di report, fare clic sul nome del report per modificarlo.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi [tipo di oggetto] Proprietà per sfogliare e selezionare le proprietà su cui si desidera creare un rapporto.
  • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra trascinare e rilasciare le proprietà per riordinare le colonne nella tabella a destra.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla x accanto al suo nome.

• Nella parte superiore della pagina, aggiungere filtri per proprietà e intervallo di date, nonché filtri più avanzati.

• Fare clic sulla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.
• Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di oggetto selezionato.

Nota: per il tipo di grafico a tabella riassuntiva, c'è un limite di 500 risultati nei rapporti per singolo oggetto.

• Nella sezione Configura grafico, trascinare le proprietà nella sezione Visualizzazione per aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati.

• In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare un intervallo di tempo. Se si seleziona Settimanale, una settimana nel report inizia il lunedì.
• Se si è selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, è possibile confrontare il set di dati corrente con un obiettivo o un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione.
  • Per confrontare i dati con un obiettivo numerico statico per ogni mese, selezionare Includi obiettivo mensile e inserire l'obiettivo mensile nel campo Obiettivo .

Nota bene: per creare un report sugli Obiettivi nel proprio account HubSpot, l'utente che crea il report deve avere una postazione a pagamento.

• • Per confrontare i dati con gli obiettivi esistenti impostati in relazione ai dati del report, selezionare Includi obiettivo [misura].
  • Per confrontare i dati con un periodo precedente, fare clic sul menu a discesa Confronto e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati attuali. Le opzioni visualizzate dipendono dai filtri di proprietà della data impostati.

• Se si sta facendo un report sulle trattative, si hanno più valute nel conto e si è selezionata la proprietà Importo della trattativa in valuta dell'azienda, Importo chiuso in valuta dell'azienda o Importo previsto in valuta dell'azienda , gli importi appariranno nella valuta dell'azienda per impostazione predefinita. Fare clic sul menu a discesa Valuta per convertire gli importi in un'altra valuta.

• Per ricevere un file con i dati del report, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di file e fare clic su Esporta.

Nota bene: l'esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati.

• Una volta terminato il rapporto, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei rapporti salvati.

Gestione dei rapporti sui singoli oggetti

Dopo aver creato il rapporto su un singolo oggetto, è possibile visualizzare una panoramica del rapporto.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Fare clic sul nome del report di un singolo oggetto.
• Nella sezione Dati riassunti , visualizzare un riepilogo dei KPI di alto livello del report.
• Passare alla scheda Set di dati non aggregati per visualizzare i dati non aggregati del report.