Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2021
Con i rapporti personalizzati, hai più flessibilità nell'analisi deglioggetti e delle attività nel tuo account HubSpot.
L'elenco dei report ti permette digestire tutti i report predefiniti nel tuo account e tutti i report personalizzati che crei.
I tipi di oggetti disponibili per i rapporti personalizzati sono contatti, aziende, offerte, biglietti, attività, prodotti o invii di feedback. Puoi creare sia rapporti su un singolo oggetto che su più oggetti:
- Oggetto singolo: puoi creare rapporti su un solo tipo di oggetto.
- Oggetto incrociato: puoi analizzare le relazioni tra due diversi tipi di oggetto.
Nota: ci sono deilimiti al numero di report personalizzati che puoi avere a seconda del tuo abbonamento. Scopri di più su questi limiti nel Catalogo prodotti e servizi HubSpot.
Per creare un report basato su oggetti:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
- In alto a destra, clicca suCrea rapporto personalizzato.
- Nel pannello di sinistra, selezionaOggetto singolo o Oggetto incrociato .
- Seleziona gli oggetti che vuoi segnalare, quindi fai clic su Avanti.
- In alto, clicca sul nomedel tuo rapporto permodificarlo.
- Nel pannello di sinistra, clicca su Aggiungiproprietà [tipo di oggetto] per sfogliaree selezionare le proprietàchevuoi segnalare.
- Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra, trascina leproprietà per riordinarele colonne nella tabella di destra.
- Per rimuovere una proprietà, clicca sulla x.
- In alto a sinistra, clicca su Filtripersegmentare i record che appaiono nel tuo rapporto.
- Clicca su Aggiungifiltro esfoglia o cerca la proprietà che vuoi usare per filtrare il tuo rapporto, poi imposta i criteri. Puoi usare la logica AND e OR per aiutare a filtrare i record.
- Se state facendo un rapporto sugli importi delle transazioni e avetepiù valute, potete aggiungere laproprietàValuta quiper filtrare le transazioni con una valuta specifica.
Si prega di notare che:dovete aggiungere almeno un filtro al vostro rapporto.
- Dopo aver impostato le proprietà e i filtri, cliccate su Ottienidati per raccoglierei record pertinenti. Se i record sono già raccolti automaticamente, passa al passo successivo.
- Clicca sullascheda Visualizzazione per personalizzare il grafico del tuo rapporto.
- Seleziona un tipo di grafico. Le opzioni dipendono dal tipo di oggetto che hai selezionato.
- Nella sezioneConfigura grafico, trascina le proprietànella sezione Visualizzazioneper aggiungerle altuo grafico. Devi selezionare una proprietàdata ouna proprietà che dia un conteggio specifico per tracciare i tuoi dati.
Nota: in un rapporto a oggetti incrociati, un record può essere contato più volte se soddisfa la metrica visualizzata più di una volta.
Quando una metrica è selezionata per essere visualizzata sulla base di un tipo di oggetto (ad esempio i contatti), il report conta il numero di volte che ogni record soddisfa la metrica visualizzata. Per i record dell'altro tipo di oggetto (es. azienda), il rapporto può contare ogni record più volte se ha più associazioni.
Per esempio, in un rapporto cross-object con un set di dati di un'azienda associata a due contatti:
- Quando la data di creazione (Contatto ) è selezionata per essere visualizzata:
- Due istanze dell'azienda appariranno perché l'azienda ha soddisfatto i criteri in cui la data di creazione è nota per un contatto due volte, poiché è associata a due contatti.
- Ogni contatto sarà contato come un'istanza poiché ognuno di loro soddisfa i criteri visualizzati una volta.
- Quando la data di creazione (Azienda ) è selezionata per essere visualizzata:
- Solo un'istanza dell'azienda appare poiché soddisfa solo una volta i criteri visualizzati di Create date is known for a company.
- Anche ogni contatto verrà contato come un'istanza, dato che ognuno di essi è associato ad un' azienda.
- In alto a destra, clicca su Frequenza perdecidere gli intervalli di tempo del rapporto. Se selezioni Weekly, una settimana nel rapporto inizia il lunedì.
- Se hai selezionato un grafico a linee o ad aree con una proprietà di data come misura del rapporto, puoi confrontare il set di dati corrente con un obiettivo o un periodo di tempo precedente. In alto a destra, clicca sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione.
- Per confrontare i tuoi dati con un obiettivo numerico statico per ogni mese, selezionaIncludi obiettivo mensile del rapporto e inseriscil'obiettivo mensile nel campoObiettivo.
- Per confrontare i tuoi dati con gli obiettivi esistenti che haiimpostato in relazione ai dati del tuo rapporto, seleziona Includiobiettivo[misura]
- Per confrontare i tuoi dati con un periodo di tempo precedente, clicca sul menua discesa Confronto e seleziona l'intervallo di date con cuivuoi confrontare idati attuali. Le opzioni visualizzate qui dipendono dai filtri di proprietà della data che hai impostato.
- Se stai facendo un rapporto sulle transazioni, haipiù valute nel tuoaccount e hai selezionato la proprietàImporto nella valuta della società, laproprietàImporto chiuso nellavaluta della società olaproprietàImportoprevistonellavaluta della società, gli importi appariranno nellavaluta della società per default. Clicca sul menu a discesaValutaper convertire gli importi in un'altra delle tue valute.
- Per ricevere un file con i dati del tuo rapporto, clicca suEsporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona il tipo di file, inseriscil'indirizzoemail per ricevere questofile e poi clicca su Esporta.
- Quando hai finito con il tuo rapporto, clicca su Salvaper aggiungerloalla tua lista di rapporti salvati.