Creare report personalizzati su un singolo oggetto

Con un report su un singolo oggetto è possibile analizzare un oggetto, ad esempio i contatti, in relazione alle sue proprietà. Ad esempio, è possibile utilizzare un report su un singolo oggetto per visualizzare una suddivisione dei contatti per fase del ciclo di vita e fatturato annuo.

È possibile creare report su singolo oggetto per i seguenti oggetti:

• Chiamate
• Carrelli
• Contatti
• Aziende
• Conversazioni
• Oggetti personalizzati (soloEnterprise )
• Opportunità
• Interazioni
• Obiettivi
• Fatture
• Ticket
• Contatti potenziali
• Voci di riga
• Eventi di marketing
• Riunioni
• Ordini
• Pagamenti
• Preventivi
• Iscrizione alle sequenze
• Abbonamenti
• Risposte ai sondaggi
• Attività
• Utenti

Crea un report

È possibile creare un report partendo da un modello, organizzato per area di attività e tipo di dati, oppure partendo da zero.

Libreria dei modelli di report

I modelli di report di HubSpot consentono di monitorare facilmente le metriche chiave senza dover partire da zero. Esplora una libreria curata di report standard che coprono ogni aspetto, dalle prestazioni del sito web alle analisi sulle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fai clic su Crea report in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, seleziona " Libreria modelli di report".
4. Fai clic su " Avanti".
5. Utilizza la barra di ricerca per trovare i modelli utilizzando la parola chiave dell’oggetto, ad esempio " Contatti".
6. Filtra i modelli visualizzati facendo clic sui menu a discesa " Origini dati " e " Visualizzazione ".
7. Seleziona il modello che desideri utilizzare.
8. Nella finestra di dialogo, controlla il report. Se desideri personalizzare ulteriormente la visualizzazione del report, fai clic su "Personalizza". Scopri di più sulla configurazione del report.
9. Una volta terminato, fare clic su Salva report.

Report generato dall'intelligenza artificiale

Utilizza Breeze AI per generare report su singoli oggetti utilizzando prompt nuovi ed esistenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fai clic su Crea report in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, seleziona " Report generato dall'IA".
4. Nella casella di testo "Descrivi il tuo report ", inserisci dettagli quali oggetti, filtri o linee temporali che desideri includere nel tuo report di attribuzione. Ad esempio: "Quali contatti sono stati creati in base al titolo del contenuto?"
5. In alternativa, nella sezione " Prova a utilizzare un prompt esistente ", puoi selezionare una scheda prompt da incollare nella casella di testo sopra.
6. Fai clic su " Genera report".
7. Esamina il report. Se desideri personalizzare ulteriormente la visualizzazione del report, fai clic su Personalizza. Scopri di più sulla configurazione del report.
8. Una volta terminato, fare clic su “Salva report”.

Generatore personalizzato di report per singolo oggetto

Il generatore di report personalizzati di Attribution offre flessibilità e possibilità di personalizzazione. Puoi analizzare più fonti di dati o set di dati all’interno di HubSpot, inclusi i dati relativi a oggetti ed eventi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fai clic su Crea report in alto a destra.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su " Report su singolo oggetto".
4. Fai clic su " Avanti".
5. Alla voce " Su quale origine dati desideri creare il report?", seleziona un'origine dati.
6. Fai clic su Avanti.
7. Scopri di più su come configurare il report qui sotto.

Configura il report

Nella barra laterale sinistra, configura il report in uno dei seguenti modi:

• Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi proprietà [tipo di oggetto] per sfogliare e selezionare le proprietà che si desidera includere nel report.
  • Dopo aver selezionato queste proprietà, nel pannello di sinistra trascina le proprietà per riordinare le colonne nella tabella a destra.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla "x" accanto al suo nome.

• Nella parte superiore della pagina, aggiungi filtri per la proprietà "data" e l'intervallo di date, oltre a filtri più avanzati.

• Fare clic sulla scheda Visualizzazione per personalizzare l’aspetto del report.
  • Nel pannello di sinistra, seleziona un tipo di grafico. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di oggetto che hai selezionato.

Nota: per il tipo di grafico"tabella riepilogativa", nei report relativi a un singolo oggetto è previsto un limite di 500 risultati.

1. • Nella sezione «Configura grafico», trascina le proprietà nella sezione «Visualizzazione» per aggiungerle al grafico. Per tracciare i dati è necessario selezionare una proprietà relativa alla data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico.

• Se hai selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, puoi confrontare l’insieme di dati corrente con un obiettivo o con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fai clic sul menu a discesa "Opzioni di visualizzazione".
  • Per confrontare i dati con un obiettivo numerico statico per ciascun mese, selezionare " Includi obiettivo del report mensile " e inserire l’obiettivo mensile nel campo "Obiettivo ".
  • Per confrontare i dati con obiettivi predefiniti esistenti relativi ai dati del report, selezionare "Includi obiettivo [misura]".
  • Per confrontare i dati con un periodo precedente, fare clic sul menu a discesa "Confronto" e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati attuali. Le opzioni visualizzate in questa schermata dipendono dai filtri della proprietà "Data" impostati.

Nota: per generare report sugli obiettivi nel tuo account HubSpot, l’utente che crea il report deve disporre di una licenza

• • Se stai generando un report sulle trattative, hai più valute nel tuo account e hai selezionato la proprietà "Importo nella valuta aziendale ", la proprietà "Importo chiuso nella valuta aziendale " o la proprietà "Importo previsto nella valuta aziendale ", gli importi appariranno per impostazione predefinita nella valuta aziendale. Fai clic sul menu a tendina "Valuta" per convertire gli importi in un'altra delle tue valute.

• • Per ricevere un file con i dati del report, clicca su “Esporta” in alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona il “Tipo di file” e clicca su “Esporta”.

Nota: l’esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezione " Proprietà selezionate " della scheda " Dati ".

• • Una volta completato il report, fare clic su " Salva report " per aggiungerlo all'elenco dei report salvati.

Gestione dei report su singoli oggetti

Dopo aver creato il report su un singolo oggetto, visualizza una panoramica del report.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic sul nome di un report su un singolo oggetto.
3. Nella parte inferiore del visualizzatore del report:
   1. Nella scheda Dati riepilogati , visualizza un riepilogo dei KPI di alto livello presenti nel report.
   2. Nella scheda " Set di dati non riepilogati", visualizza i dati non aggregati presenti nel report.