Creare rapporti con il generatore di rapporti personalizzati

Con il generatore di rapporti personalizzati di HubSpot, è possibile analizzare più fonti di dati in tutto HubSpot. La differenza tra il generatore di rapporti personalizzati e gli altri tipi di rapporti di HubSpot è che è possibile visualizzare i dati delle attività di marketing e di vendita, oltre agli oggetti. Ad esempio, è possibile creare un rapporto per misurare il coinvolgimento degli account target nel sito web.

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Comprendere i requisiti

• Per creare rapporti con il Generatore di rapporti personalizzati, l'utente deve disporre delle autorizzazioni diCreazione/Proprietà e Modifica rapporto. 

• I rapporti esistenti non possono essere uniti in un unico rapporto. Per consolidare le informazioni, creare un nuovo rapporto personalizzato che includa le fonti di dati, i campi, i filtri e le suddivisioni pertinenti. Se non è possibile riunire i dati in un unico rapporto, valuta la possibilità di semplificare le metriche, utilizzando i set di dati disponibili ove possibile, oppure di mantenere i rapporti separati su una dashboard. 

Panoramica del generatore di rapporti personalizzati

La creazione di un rapporto nel Generatore di rapporti personalizzati può essere suddivisa nei seguenti passaggi:

1. Selezionare le fonti di dati del rapporto: selezionare i tipi di dati HubSpot da includere nel rapporto.
2. Aggiungere campi al rapporto: selezionare i dati specifici delle proprietà, degli eventi e delle attività su cui effettuare il rapporto.
3. Personalizzare i filtri dei rapporti: impostare limiti e confini per i campi aggiunti.
4. Configurare la visualizzazione del rapporto: scegliere come visualizzare i dati.
5. Salvate o esportate il rapporto: rendetelo disponibile per la visualizzazione da parte vostra e di altri, oppure esportatelo per mettere i vostri dati offline.

Se non siete sicuri di quale sia il tipo di grafico migliore da usare per il vostro rapporto, potete usare la funzione di grafico intelligente per iniziare. Abilitando il grafico intelligente prima di aggiungere i campi, HubSpot suggerirà automaticamente il tipo di grafico in base ai campi aggiunti. Una volta selezionato il tipo di grafico consigliato, HubSpot organizza automaticamente i campi nei canali consigliati. Per saperne di più sull' uso del grafico intelligente. 

Creare un rapporto 

Per costruire il rapporto: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fai clic sullafreccia verso il basso accanto a "Crea rapporto", quindi seleziona " Rapporto personalizzato".

Fonte dei dati

3. Seleziona la fonte dei dati:
   • Per selezionare una fonte dati CRM, selezionare la casella di controlloaccanto a una proprietà. La prima casella di controllo selezionata sarà l'origine dati principale. Eventuali caselle di controllo aggiuntive saranno considerate fonti di dati secondarie. Per saperne di più sulla selezione delle fonti di dati.

3. • Per utilizzare un set di dati, fare clic sulla scheda"Set di dati" , quindi selezionare uno dei set di dati disponibili (soloData Hub Enterprise ). 
   • Fare clic su Applica.
4. Per aggiungere un'etichetta di associazione, cliccasull'icona con i tre puntini verticali in alto a destra nel pannelloDati . Utilizza imenu a tendina per selezionare le etichette di associazione, quindi fai clic suSalva.

Visualizzazione

5. Successivamente, seleziona una visualizzazione del rapporto facendo clic sul menu a tendina “Visualizzazione ”. Attiva l'opzione "Consiglia in base ai dati" per selezionare automaticamente il grafico più adatto alle tue metriche e dimensioni. L'importo dei campi che si possono aggiungere a un rapporto dipende dal tipo di rapporto:
   • Grafici a barre verticali, a linee e ad area: è possibile aggiungere un massimo di 12 campi all’asse Y e uno all’asse X, oppure un campo ciascuno agli assi X e Y e uno alla voce “Suddivisione per”.
   • Grafico a barre orizzontali: è possibile aggiungere un massimo di 12 campi all'asse X e uno all'asse Y, oppure un campo ciascuno agli assi X e Y e uno alla voce "Suddivisione per".
   • Grafici combinati: è possibile aggiungere un massimo di quattro campi.
   • Donut, pie, KPI: è possibile aggiungere un massimo di 30 campi valore, oppure un campo valore e un campo “Suddivisione per”.
   • Calibro: è possibile aggiungere un massimo di un campo valore.
   • Tabella dinamica: è possibile aggiungere un massimo di 30 campi, con un massimo di quattro righe e quattro colonne.
   • Tabella: è possibile aggiungere un massimo di 30 campi.

Nota bene: i campi degli eventi possono essere visualizzati nella sezione Evento in alcune fonti di dati. Attualmente, è possibile scegliere un solo campo evento per il rapporto personalizzato e i dati nel campo saranno limitati automaticamente a un certo intervallo di tempo.

Campi dati

I campi dati consentono di analizzare i dati relativi a un singolo oggetto o tra più oggetti per rispondere a domande relative alla propria attività.

6. Successivamente, nella sezione “Campi dati”, fai clic su “+ Aggiungi”. Trascina le proprietà nelle sezioni dei campi dati disponibili in base alla visualizzazione che hai selezionato. Tra gli esempi di campi che potrebbero essere disponibili figurano:
   • Asse X: la linea orizzontale del rapporto.
   • Asse Y: la linea verticale del rapporto.
   • Suddivisione per: sezioni o categorie del rapporto.
   • Valori: l'importo, la quantità o il valore del rapporto (cioè, ciò che viene contato).
   • Raggruppa per: le sezioni o le categorie del rapporto.

Nota: l'aggiunta di un campo contenente una grande quantità di dati alla sezione "Suddivisione per canale" potrebbe impedire il caricamento del rapporto. Scopri di più su come evitare gli errori relativi alla richiesta di un numero eccessivo di punti dati. I rapporti che contengono più di 99 valori nella voce Ripartizione per proprietà non potranno essere visualizzati nei dashboard e dovranno essere visualizzati nello strumento Rapporti.

6. • Colonne: le colonne del rapporto.

   • Visualizza i dettagli dei punti in base a: per i grafici a dispersione, questo canale suddivide i dati creando punti sul grafico in base al campo specificato. Mentre l'opzione "Break down by" crea punti organizzati per colore, questa casella organizzerà tutti i dati senza colori né mappature aggiuntive. Quando si redige un rapporto su un insieme di dati di grandi dimensioni, utilizzare questo canale anziché "Break down by". Accetta campi di dimensione.

   • Dimensione punto di visualizzazione per: per i grafici a dispersione, utilizzare questo canale per aggiungere un terzo valore numerico al grafico e rendere automaticamente scalabili i dati con le bolle nella visualizzazione. Accetta i campi di misura.

7. Ai campi può essere assegnato uno dei due tipi di aggregazione, che indicano se sui dati del campo viene eseguita un'aggregazione. Per impostare il tipo, passa il mouse sulla proprietà e fai clic sull'icona a forma di matita. Quindi, fare clic sul menu a discesa "Aggregazione " per selezionare il tipo, quindi fare clic su "Applica":

• • Dimensioni: campi senza aggregazione, visualizzati in grigio. Le dimensioni possono essere di qualsiasi tipo, comprese date, numeri, booleani e stringhe. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse X e alla suddivisione per slot.
  • Misure: campi con un metodo di aggregazione impostato, visualizzati in verde. Le misure sono tipicamente valori numerici o quantitativi, come il numero di trattative associate. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse Y. È possibile aggiungere fino a 12 misure a un unico rapporto.

Campi formula

I campi formula possono essere utilizzati nel Generatore di rapporti personalizzati(soloData Hub Enterprise ). Scopri di più sulla creazione di campi tramite formule.

Filtra il rapporto

Personalizzare i filtri del rapporto per specificare i dati visualizzati. È possibile filtrare per data e dimensioni. Non è possibile aggiungere misure aggregate come filtri.

1. Nel menu laterale a sinistra, clicca su "Filtro".
2. Nella sezione "Filtri", fare clic su"+ Aggiungi".
3. Trascinai filtri nella sezioneFiltri .
4. Imposta le regole di filtro facendo clic sulla freccia verso il basso accanto al filtro. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione. Se hai selezionato più di un filtro, puoi raggrupparli cliccando sul menu a tendina "Raggruppa con un altro filtro ". Quindi, fare clic su"Applica " o " Salva".
5. Una volta selezionati i filtri, puoi fare clic sul menu a tendina "Regole " per scegliere come combinare i filtri.
6. Scopri come creare campi formula.

Personalizza il tuo rapporto

È possibile personalizzare la visualizzazione di un rapporto, comprese le opzioni relative agli assi, l'impilamento, la combinazione di colori e la formattazione delle colonne.

1. Nel menu laterale a sinistra, fai clic sulla scheda"Stile" .
2. In base alla visualizzazione che hai selezionato, verranno visualizzati diversi campi che potrai utilizzare per personalizzare lo stile del tuo grafico. Tra questi campi potrebbero figurare:
   • Cumulativo: per i rapporti dei grafici a linee e ad area con valori di data o ora sull'asse X, rappresentare i valori in modo cumulativo su tutto l'asse X.
   • Mostra etichette dei dati: per impostazione predefinita, i grafici includono etichette dei dati per mostrare valori specifici. Per nascondere queste etichette, deseleziona la casella di controllo.
   • Mostra ID dei record: per impostazione predefinita, nel grafico vengono visualizzati gli ID interni del CRM relativi ai record a cui corrispondono i punti dati della visualizzazione. Per nascondere queste etichette, deseleziona la casella di controllo.
   • Impilati: impila i dati di "Break down" in base ai valori, migliorando così la leggibilità del rapporto.
   • Scala degli assi: la scala con cui vengono visualizzati i dati, lineari o logaritmici.
     • Lineare: rappresenta i dati del grafico in una scala reale. Il grafico mostrerà i valori anomali in modo evidente.
     • Logaritmico: condensa i dati del grafico per ridurre lo spazio tra i punti dati. Questo può essere utile quando si devono confrontare dati che contengono drastici outlier.
   • Posizione della legenda: per impostazione predefinita, la legenda del grafico viene visualizzata nella parte superiore del grafico per indicare i dati per valore e colore. Per modificare la posizione della legenda, fare clic sul menu a tendina, quindi selezionare una posizione.
   • Tavolozza dei colori: seleziona la combinazione di colori del grafico tra una serie di temi cromatici di HubSpot o i colori del tuo brand. Per gli utenti affetti da daltonismo o da deficit visivo, l'opzione "Riempimento con motivo" crea un motivo unico per ogni colore, rendendo i rapporti più leggibili.
   • Etichetta dell'asse Y: modifica il nome dell'etichetta sull'asse Y. Se non vengono apportate modifiche, l'etichetta dell'asse Y assumerà per impostazione predefinita il nome della proprietà della misura elencata per prima.
   • Max: il valore massimo che l'asse del grafico può visualizzare. Questa impostazione controlla l'ingrandimento della visualizzazione. Ad esempio, un valore pari a 100 in un grafico a barre verticali farà sì che l'asse Y visualizzi valori fino a 100.
     • Questa impostazione non filtra i dati del rapporto ed è solo a scopo di visualizzazione.
     • Se si utilizza una scalabilità logaritmica dell'asse, il costruttore del rapporto arrotonda il valore all'incremento più vicino in base alla scala logaritmica.
   • Min: il valore minimo che l'asse del grafico deve visualizzare. Questa impostazione controlla l'ingrandimento della visualizzazione. Ad esempio, un valore pari a 50 in un grafico a barre verticali farà sì che l'asse Y parta dal valore 50. Questa impostazione non filtra i dati del rapporto ed è solo a scopo di visualizzazione.
   • Obiettivo mensile: inserisci un numero per aggiungere una linea di obiettivo al grafico. L'obiettivo mensile può essere utilizzato solo nelle visualizzazioni XY (ad esempio, grafici a barre verticali, ad area o a linee) quando sull'asse X viene utilizzata una proprietà basata sulla data.
   • Mostra legenda delle bolle: nei grafici a dispersione, quando il rapporto contiene un campo "Dimensione dei punti di vista" , è possibile aggiungere la dimensione delle bolle alla legenda selezionando la casella di controllo.

1. • Formato delle etichette dei dati: nei grafici a dispersione, quando è selezionata l'opzione " Mostra etichette dei dati ", è possibile scegliere quali etichette dei dati visualizzare nel grafico. Ad esempio, seleziona (X,Y) per visualizzare le etichette dei dati relative ai valori sia dell'asse X che dell'asse Y.
   • Opacità: per i grafici a dispersione, impostare l'opacità dei punti nel grafico. Un'opacità più bassa può essere utile quando i dati si sovrappongono visivamente.
   • Mostra indicatori: per impostazione predefinita, i grafici a linee e ad area includono indicatori nei punti dati lungo gli assi. Per rimuovere gli indicatori, deselezionare la casella di controllo.
   • Mostra oggi: per impostazione predefinita, i grafici a linee e ad area includono solo i dati dei giorni precedenti. Per includere i dati del giorno corrente fino a quel momento, selezionare la casella di controllo.
   • Mostra i totali: per impostazione predefinita, i grafici a ciambella e a torta visualizzano i dati totali inclusi nel rapporto. Per nascondere il totale, deselezionare la casella di controllo.

1. • Asse Y 1 e 2: per i grafici combinati, è possibile selezionare se visualizzare ciascun asse Y come grafico a barre, a linee o ad area . Le impostazioni per ciascun tipo di visualizzazione dell'asse Y sono le stesse disponibili per il tipo di grafico generale. Per aggiungere dati a un altro asse Y, fare clic su una misura e trascinarla nella sezione dell'asse Y nella scheda "Configura ".
   • Modalità asse Y: per impostazione predefinita, i grafici combinati sono impostati in modalità doppio asse.
   • Bande: utilizzare bande colorate per indicare visivamente un insieme di valori nella visualizzazione dell'indicatore. Ad esempio, si può avere il giallo per le buone prestazioni, l'arancione per le prestazioni medie e il rosso per le prestazioni insufficienti.
     • Per impostare una banda, configurare i seguenti valori:
       • Da: inserire il valore iniziale della banda.
       • A: inserire il valore finale della banda.
       • Colore: impostare un colore per la banda.
     • Per aggiungere un'altra banda, fare clic su Aggiungi banda.
     • Per rimuovere una banda, fare clic su X accanto alla banda.

Utilizza un modello

Parti da un modello predefinito anziché da un rapporto vuoto.

1. Fai clic sulla scheda "Modello ".
2. Fai clic tra le opzioni "Per te " e "Origine dati " per visualizzare i diversi modelli.
3. Fai clicsull'icona "Filtro " per personalizzare il modello in base alla fonte dei dati o alla visualizzazione. Quindi, fare clic su "Applica".

Utilizza l'Assistente Breeze per generare o personalizzare un rapporto

Utilizza l'Assistente Breeze, l'assistente IA conversazionale di HubSpot, per descrivere il rapporto che desideri tramite un prompt in linguaggio naturale. Genera automaticamente la configurazione del rapporto (dimensioni, metriche, tipo di grafico, ecc.) invece di doverla configurare manualmente.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Nel menu laterale a sinistra, fai clic sulla scheda "Breeze" .
2. Clicca su una delleistruzioni proposte oppure digita la tua istruzione nella caselladi testo.
3. Fai clic sull'icona "+" per aggiungere file, istruzioni, connettori, competenze, agenti o artefatti. Quindi, cliccasull'icona con la freccia verso l'alto

4. Se desideri applicare le personalizzazioni del rapporto o un rapporto generato dall'intelligenza artificiale, fai clic su"Applica al builder " nella parte inferiore della finestra della chat.

5. Il rapporto verrà ora visualizzato nell'anteprima. È possibile continuare a personalizzare il rapporto cliccando su una qualsiasi delle schede presenti nel menu laterale a sinistra.

Esporta i dati non sintetizzati

È anche possibile effettuare l'esportazione di un rapporto per mettere i dati offline. Quando si configura un rapporto per l'esportazione, tutti i campi della sezione Campi saranno inclusi come colonne nell'esportazione. Tutti i campi del rapporto verranno esportati con il nome più aggiornato. 

1. In alto a destra, fare clic su"Azioni", quindi selezionare "Esportazione dati non riepilogati".

2. Nella finestra di dialogo, inserisci il nome dell'esportazione, quindi seleziona il formato file in cui desideri salvare il rapporto. Fai clic su Esporta. L'elaborazione del file inizierà e riceverete una notifica quando il rapporto sarà disponibile per il download.

Condividi il tuo rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori

È possibile creare un link a questo rapporto con tutte le modifiche apportate senza salvarlo.

1. Sopra l'anteprima del rapporto, clicca su "Condividi".
2. Nella finestra pop-up, fare clic suCopia.

Aggiorna il tuo rapporto

I rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati si aggiornano automaticamente ogni due ore con i nuovi dati disponibili. Tuttavia, è possibile aggiornare manualmente un rapporto una volta ogni 15 minuti per recuperare i dati più recenti.

1. In alto a destra, fai clic su"Azioni", quindi su"Aggiorna" per aggiornare manualmente il rapporto.
2. Per impostazione predefinita, l'opzione " Aggiorna man mano che apporto modifiche " è attivata. Per disattivare questa funzione, spegnere l' interruttore .

Salvare il rapporto

Una volta configurato il rapporto, puoi salvarlo nell'elenco dei rapporti o nella Dashboard oppure effettuare l'esportazione dei dati da HubSpot.

1. In alto a destra, fare clic su Salva. 
2. Nel pannello di destra, inserisci il nome del rapporto, i tag del rapporto e una descrizione.
3. Seleziona la posizione in cui desideri salvare il rapporto:
   • Non aggiungere alla dashboard: il rapporto verrà aggiunto solo all'elenco dei tuoi rapporti.
   • Aggiungi a dashboard esistente: il rapporto verrà aggiunto a un dashboard esistente. Per selezionare il dashboard a cui aggiungere il rapporto, fare clic sul menu a discesa.
   • Aggiungi a un nuovo dashboard: il rapporto verrà aggiunto a un dashboard creato dall'utente. Inserire il nome della dashboard e selezionarne la visibilità.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nella sezione " Chi può accedere a questo rapporto?", seleziona il livello di accesso che desideri concedere a questo rapporto.
6. Fare clic su Salva.
7. Il rapporto apparirà ora nell 'elenco dei rapporti.

Gestisci i tuoi rapporti

Scopri di più su come gestire i tuoi rapporti nell'elenco dei rapporti.

Rapporto e limiti dei dati

Quando si utilizza il generatore di rapporti personalizzati, tenere presente i seguenti limiti:

• Per aumentare le prestazioni, i rapporti non tabellari sono limitati a 1.000 righe uniche di dati. Per ridurre il numero di righe in un rapporto, si consiglia di aggiungere filtri per rendere i dati più specifici o di utilizzare dimensioni con un numero inferiore di valori unici (ad esempio, proprietà di tipo select multiple). I rapporti delle tabelle sono impaginati e possono contenere più di 1.000 righe.
• La visualizzazione dei nuovi dati nei rapporti richiede 10-15 minuti. Ad esempio, se si crea un nuovo contatto che soddisfa i criteri di un rapporto, il contatto non apparirà nel rapporto per 10-15 minuti.
• I rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati si aggiornano automaticamente ogni due ore con i nuovi dati disponibili. Per importare nuovi dati prima del prossimo aggiornamento automatico, scopri come aggiornare manualmente un rapporto.
• Alcuni campi, come il team HubSpot e il campo Proprietario , verranno esportati con ID interni anziché con le etichette HubSpot. 
• Per i rapporti sugli eventi, l'intervallo di tempo massimo è di 10 anni o 10 milioni di eventi ( solo Professional ) e 100 milioni di eventi( soloEnterprise ). Se ci sono più di 10 milioni di eventi ( solo Professional ) o 100 milioni di eventi( soloEvento ) per il tipo di evento selezionato, il periodo di tempo disponibile sarà ridotto. L'intervallo di tempo minimo per il rapporto sugli eventi è di un mese per Professional e di due mesi per Evento. Questo per garantire che il rapporto venga caricato in modo efficiente e tempestivo.