Gli utenti con permessi
di amministratore possono disinstallare l'integrazione Salesforce in HubSpot. Dopo aver scollegato l'integrazione in HubSpot, si rimuoverà il pacchetto di integrazione HubSpot dal proprio account Salesforce. Se avete contatti, aziende o affari che sono stati precedentemente assegnati a utenti solo di Salesforce, riceverete un'e-mail con le istruzioni per riassegnarli ai proprietari di HubSpot.
Attenzione: non è consigliabile disinstallare e reinstallare l'integrazione HubSpot-Salesforce per risolvere problemi di integrazione. Se si verificano errori di sospensione, errori di sincronizzazione o altri problemi di integrazione, cercare nella Knowledge Base di HubSpot o cercare di risolvere il problema per primo. Se non riuscite a risolvere gli errori o i problemi, contattate l'assistenza HubSpot.
Disconnettere l'integrazione con Salesforce in HubSpot
- Fare clic su Salesforce.
- In alto a destra, fare clic su Disconnetti.
- Nella finestra di dialogo, esaminare i dati e le impostazioni che verranno rimossi o meno:
- Verranno rimossi i seguenti dati:
- Impostazioni di integrazione con Salesforce
- Mappature dei campi dei contatti
- Mappature dei campi azienda
- Mappature dei campi di trattativa
- I seguenti elementi non verranno rimossi:
- Contatti HubSpot creati da lead o contatti Salesforce.
- Aziende HubSpot create da account Salesforce.
- Offerte di HubSpot create da opportunità di Salesforce.
- Attività di HubSpot create da attività o task di Salesforce.
- Proprietà di contatti, aziende e deal di HubSpot nei gruppi di proprietà di Salesforce Information.
- Valori delle proprietà HubSpot aggiunti grazie a una mappatura di campi Salesforce.
- Il pacchetto di integrazione HubSpot installato nell'organizzazione Salesforce.
- Le azioni del flusso di lavoro HubSpot che si riferiscono a Salesforce rimarranno nel flusso di lavoro, ma non verranno eseguite.
- Fare clic su Continua.
- Selezionate un motivo per la disinstallazione dell'integrazione, quindi inserite Disinstalla Salesforce nel campo di testo.
- Fare clic su Disinstalla Salesforce.
Riassegnare i contatti, le aziende e le offerte ai proprietari di HubSpot
Se in HubSpot sono presenti contatti, aziende e offerte precedentemente assegnati a utenti di Salesforce, è necessario riassegnarli ai proprietari di HubSpot. Riceverete un'e-mail da HubSpot con l'oggetto: Riassegna i contatti, le aziende e le offerte ai proprietari di HubSpot.
- Nell'e-mail, seguite le istruzioni per identificare i contatti, le aziende e le offerte attualmente di proprietà di utenti di Salesforce e riassegnarli a un proprietario HubSpot.
- Dopo aver riassegnato i record, fare clic su Vai alla pagina di pulizia del proprietario.
- Si verrà reindirizzati alla pagina di pulizia del proprietario dell'integrazione Salesforce in HubSpot. In alto a destra, fare clic su Rimuovi proprietari Salesforce.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Ricevuto.
Disinstallare il pacchetto di integrazione di HubSpot in Salesforce
- Accedere al proprio account Salesforce:
- Salesforce Classic:
- In alto a destra, fate clic su Setup (o [Nome] > Setup).
- Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Build > Develop > Installed Packages.
- Lightning Experience:
- In alto a destra, fate clic sull'icona dell'ingranaggio Impostazioni e selezionate Impostazioni.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Strumenti piattaforma > App > Pacchetti installati.
- Individuare il pacchetto HubSpot Integration. Nella colonna Azione , fare clic su Disinstalla.
- Nella schermata successiva, verrà visualizzato un elenco di tutti i componenti del pacchetto e degli oggetti personalizzati che verranno eliminati definitivamente con la disinstallazione, insieme a tutte le personalizzazioni, i dati, i report e le relazioni ad essi associati.
- Selezionare Salva una copia dei dati di questo pacchetto per 48 ore dopo la disinstallazione o Non salvare una copia dei dati di questo pacchetto dopo la disinstallazione.
Attenzione: se si sceglie di non salvare una copia dei dati del pacchetto in questa fase, non sarà possibile accedervi o recuperarli in seguito.
- Selezionate la casella di controllo Sì, desidero disinstallare questo pacchetto ed eliminare definitivamente tutti i componenti associati.
- Fate clic su Disinstalla.