Disinstallare l'integrazione HubSpot-Salesforce

Attenzione: non è consigliabile disinstallare e reinstallare l'integrazione HubSpot-Salesforce per risolvere problemi di integrazione. Se si verificano errori di sospensione, errori di sincronizzazione o altri problemi di integrazione, cercare nella Knowledge Base di HubSpot o cercare di risolvere il problema per primo. Se non riuscite a risolvere gli errori o i problemi, contattate l'assistenza HubSpot.

Disconnettere l'integrazione con Salesforce in HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• In alto a destra, fare clic su Disconnetti.

• Nella finestra di dialogo, esaminare i dati e le impostazioni che verranno rimossi o meno:
  • Verranno rimossi i seguenti dati:
    • Impostazioni di integrazione con Salesforce
    • Mappature dei campi dei contatti
    • Mappature dei campi azienda
    • Mappature dei campi di trattativa
  • I seguenti elementi non verranno rimossi:
    • Contatti HubSpot creati da lead o contatti Salesforce.
    • Aziende HubSpot create da account Salesforce.
    • Offerte di HubSpot create da opportunità di Salesforce.
    • Attività di HubSpot create da attività o task di Salesforce.
    • Proprietà di contatti, aziende e deal di HubSpot nei gruppi di proprietà di Salesforce Information.
    • Valori delle proprietà HubSpot aggiunti grazie a una mappatura di campi Salesforce.
    • Il pacchetto di integrazione HubSpot installato nell'organizzazione Salesforce.
    • Le azioni del flusso di lavoro HubSpot che si riferiscono a Salesforce rimarranno nel flusso di lavoro, ma non verranno eseguite.

• Fare clic su Continua.
• Selezionate un motivo per la disinstallazione dell'integrazione, quindi inserite Disinstalla Salesforce nel campo di testo.
• Fare clic su Disinstalla Salesforce.

Riassegnare i contatti, le aziende e le offerte ai proprietari di HubSpot

Se in HubSpot sono presenti contatti, aziende e offerte precedentemente assegnati a utenti di Salesforce, è necessario riassegnarli ai proprietari di HubSpot. Riceverete un'e-mail da HubSpot con l'oggetto: Riassegna i contatti, le aziende e le offerte ai proprietari di HubSpot.

• Nell'e-mail, seguite le istruzioni per identificare i contatti, le aziende e le offerte attualmente di proprietà di utenti di Salesforce e riassegnarli a un proprietario HubSpot.
• Dopo aver riassegnato i record, fare clic su Vai alla pagina di pulizia del proprietario.

• Si verrà reindirizzati alla pagina di pulizia del proprietario dell'integrazione Salesforce in HubSpot. In alto a destra, fare clic su Rimuovi proprietari Salesforce.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Ricevuto.

Disinstallare il pacchetto di integrazione di HubSpot in Salesforce

• Accedere al proprio account Salesforce:
  • Salesforce Classic:
    • In alto a destra, fate clic su Setup (o [Nome] > Setup).
    • Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Build > Develop > Installed Packages.
  • Lightning Experience:
    • In alto a destra, fate clic sull'icona dell'ingranaggio Impostazioni e selezionate Impostazioni.
    • Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Strumenti piattaforma > App > Pacchetti installati.

• Individuare il pacchetto HubSpot Integration. Nella colonna Azione , fare clic su Disinstalla.

• Nella schermata successiva, verrà visualizzato un elenco di tutti i componenti del pacchetto e degli oggetti personalizzati che verranno eliminati definitivamente con la disinstallazione, insieme a tutte le personalizzazioni, i dati, i report e le relazioni ad essi associati.
• Selezionare Salva una copia dei dati di questo pacchetto per 48 ore dopo la disinstallazione o Non salvare una copia dei dati di questo pacchetto dopo la disinstallazione.

Attenzione: se si sceglie di non salvare una copia dei dati del pacchetto in questa fase, non sarà possibile accedervi o recuperarli in seguito.

• Selezionate la casella di controllo Sì, desidero disinstallare questo pacchetto ed eliminare definitivamente tutti i componenti associati.
• Fate clic su Disinstalla.