Odinstalowanie integracji HubSpot-Salesforce

Uwaga: nie zaleca się odinstalowywania i ponownego instalowania integracji HubSpot-Salesforce w celu naprawienia problemów z integracją. Jeśli napotykasz błędy zawieszenia, błędy synchronizacji lub inne problemy z integracją, przeszukaj bazę wiedzy HubSpot lub spróbuj najpierw rozwiązać problem. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać błędów lub problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Odłącz integrację Salesforce w HubSpot

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Rozłącz.

• W oknie dialogowym przejrzyj dane i ustawienia, które zostaną i nie zostaną usunięte:
  • Usunięte zostaną następujące dane:
    • Ustawienia integracji z Salesforce
    • Mapowania pól kontaktów
    • Mapowania pól firmy
    • Mapowania pól transakcji
  • Następujące elementy nie zostaną usunięte:
    • Kontakty HubSpot utworzone z potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce.
    • Firmy HubSpot utworzone przez konta Salesforce.
    • Transakcje HubSpot utworzone przez szanse Salesforce.
    • Zadania HubSpot utworzone przez zadania lub działania Salesforce.
    • Właściwości kontaktów, firm i transakcji HubSpot w grupach właściwości Salesforce Information.
    • Wartości właściwości HubSpot dodane z powodu mapowania pól Salesforce.
    • Pakiet integracyjny HubSpot zainstalowany w organizacji Salesforce.
    • Akcje przepływu pracy HubSpot, które odnoszą się do Salesforce, pozostaną w przepływie pracy, ale nie zostaną wykonane

• Kliknij przycisk Kontynuuj.
• Wybierz powód odinstalowania integracji, a następnie wpisz Uninstall Sales force w polu tekstowym.
• Kliknij przycisk Uninstall Salesforce.

Ponowne przypisywanie kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot

Jeśli masz jakieś kontakty, firmy i transakcje w HubSpot, które wcześniej były przypisane tylko do użytkowników Salesforce, muszą one zostać ponownie przypisane do właścicieli HubSpot. Otrzymasz wiadomość e-mail od HubSpot z tematem: Ponowne przypisanie kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot.

• W wiadomości e-mail postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zidentyfikować kontakty, firmy i transakcje należące obecnie tylko do użytkowników Salesforce i ponownie przypisać je do właściciela HubSpot.
• Po ponownym przypisaniu rekordów kliknij przycisk Przejdź do strony czyszczenia właściciela.

• Nastąpi przekierowanie do strony czyszczenia właściciela integracji Salesforce w HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń właścicieli Salesforce.
• W oknie dialogowym kliknij Gotowe.

Odinstaluj pakiet integracyjny HubSpot w Salesforce

• Przejdź do swojego konta Salesforce:
  • Salesforce Classic:
    • W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Develop > Installed Packages.
  • Lightning Experience:
    • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.

• Zlokalizuj pakiet HubSpot Integration. W kolumnie Akcja kliknij opcję Odinstaluj.

• Na następnym ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich składników pakietu i obiektów niestandardowych, które zostaną trwale usunięte podczas dezinstalacji, wraz z wszelkimi powiązanymi z nimi dostosowaniami, danymi, raportami i relacjami.
• Wybierz opcję Zapisz kopię danych tego pakietu przez 48 godzin po dezinstalacji lub Nie zapisuj kopii danych tego pakietu po dezinstalacji.

Uwaga: jeśli zdecydujesz się nie zapisywać kopii danych pakietu na tym etapie, nie będziesz mieć do nich później dostępu ani możliwości ich odzyskania.

• Zaznacz pole wyboru Tak, chcę odinstalować ten pakiet i trwale usunąć wszystkie powiązane składniki.
• Kliknij przycisk Odinstaluj.