Odinstalowanie integracji HubSpot-Salesforce

Uwaga: nie zaleca się odinstalowywania i ponownego instalowania integracji HubSpot-Salesforce w celu naprawienia problemów z integracją. Jeśli napotykasz błędy zawieszenia, błędy synchronizacji lub inne problemy z integracją, przeszukaj bazę wiedzy HubSpot lub spróbuj najpierw rozwiązać problem. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać błędów lub problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Odłącz integrację Salesforce w HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Odinstaluj.

4. W oknie dialogowym sprawdź, które dane i ustawienia zostaną zachowane, a które usunięte:

• • Usunięte zostaną następujące elementy:
    • Ustawienia integracji z Salesforce
    • Mapowania pól kontaktów
    • Mapowania pól firmy
    • Mapowania pól transakcji
    • Niestandardowe synchronizacje obiektów, w tym ustawienia i mapowania pól
      
  • Następujące elementy nie zostaną usunięte:
    • Kontakty HubSpot utworzone z potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce.
    • Firmy HubSpot utworzone przez konta Salesforce.
    • Transakcje HubSpot utworzone przez szanse Salesforce.
    • Zadania HubSpot utworzone przez zadania lub działania Salesforce.
    • Właściwości kontaktów, firm i transakcji HubSpot w grupach właściwości Salesforce Information.
    • Wartości właściwości HubSpot dodane z powodu mapowania pól Salesforce.
    • Pakiet integracyjny HubSpot zainstalowany w organizacji Salesforce.
    • Akcje przepływu pracy HubSpot, które odnoszą się do Salesforce, pozostaną w przepływie pracy, ale nie zostaną wykonane.

5. W polu tekstowym wpisz uninstall. Następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

Ponowne przypisywanie kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot

Jeśli masz jakieś kontakty, firmy i transakcje w HubSpot, które wcześniej były przypisane tylko do użytkowników Salesforce, muszą one zostać ponownie przypisane do właścicieli HubSpot. Otrzymasz wiadomość e-mail od HubSpot z tematem: Ponowne przypisanie kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot.

1. W wiadomości e-mail postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zidentyfikować kontakty, firmy i transakcje należące obecnie tylko do użytkowników Salesforce i ponownie przypisać je do właściciela HubSpot.
2. Po ponownym przypisaniu rekordów kliknij przycisk Przejdź do strony czyszczenia właściciela.

3. Nastąpi przekierowanie do strony czyszczenia właściciela integracji Salesforce w HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń właścicieli Salesforce.
4. W oknie dialogowym kliknij Gotowe.

Odinstaluj pakiet integracyjny HubSpot w Salesforce

1. Przejdź do swojego konta Salesforce.

• • Salesforce Classic:
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Setup (lub [Your Name] > Setup).
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Lightning Bolt > Installed Packages.
  • Lightning Experience:
    • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia platformy > Aplikacje > Pakowanie > Zainstalowane pakiety.

2. Zlokalizuj pakiet HubSpot Integration. W kolumnie Akcja kliknij opcję Odinstaluj.

3. Na następnym ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich składników pakietu i obiektów niestandardowych, które zostaną usunięte po odinstalowaniu. Zobaczysz także wszelkie powiązane z nimi dostosowania, dane, raporty i relacje.
4. Wybierz opcję Zapisz kopię danych tego pakietu przez 48 godzin po odinstalowaniu lub Nie zapisuj kopii danych tego pakietu po odinstalowaniu.

Uwaga: jeśli zdecydujesz się nie zapisywać kopii danych pakietu na tym etapie, nie będziesz mieć do nich później dostępu ani możliwości ich odzyskania.

5. Zaznacz pole wyboru Tak, chcę odinstalować ten pakiet i trwale usunąć wszystkie powiązane składniki.
6. Następnie kliknij przycisk Odinstaluj.