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HubSpotとSalesforceの統合をアンインストールします。
更新日時 2023年 1月 19日
管理者権限を持つユーザーは、HubSpot で Salesforce 連携をアンインストールできます。HubSpot の連携を接続解除したら、Salesforce アカウントから HubSpot 連携パッケージを削除します。以前に Salesforce 専用ユーザーに割り当てられたコンタクト、会社、取引がある場合は、HubSpot 所有者に再割り当てする手順が記載された E メールが届きます。
注:統合の問題を修正する目的で HubSpot と Salesforce の統合をアンインストールおよび再インストールすることは推奨されません。停止エラー、同期エラー、または他の統合の問題に直面している場合は、HubSpot ナレッジベースを検索するか、最初に問題のトラブルシューティングを試みます。それでもエラーや問題を解決できない場合は、HubSpot サポートまでご連絡ください。
HubSpot で Salesforce 統合を接続解除する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- 右上にある [接続解除] をクリックします。
- ダイアログボックスで、削除されるデータと設定、削除されないデータと設定を確認します。
- 以下は削除されます。
- Salesforce 統合設定
- コンタクトフィールドのマッピング
- 会社フィールドのマッピング
- 取引フィールドのマッピング
- 以下は削除されません。
- Salesforce の有望見込み客またはコンタクトから作成された HubSpot のコンタクト。
- Salesforce のアカウントによって作成された HubSpot の会社。
- Salesforce の商談によって作成された HubSpot の取引。
- Salesforce タスクまたはアクティビティーによって作成された HubSpot タスク。
- Salesforce 情報プロパティーグループに含まれる HubSpot のコンタクトまたは会社のプロパティ。
- Salesforce フィールドへのマッピングのために追加された HubSpot のプロパティ値。
- Salesforce 組織にインストールされている HubSpot 統合パッケージ。
- Salesforce に関連する HubSpot ワークフローアクションは、ワークフローステップからは削除されませんが、実行できなくなります
- 以下は削除されます。
- [続ける]をクリックします。
- 統合をアンインストールする理由を選択し、テキストフィールドに「Salesforce をアンインストール」と入力します。
- [Salesforce をアンインストール] をクリックします。
コンタクト、会社、および取引を HubSpot 所有者に再割り当てする
HubSpot 内に、Salesforce 専用ユーザーに割り当てられたコンタクト、会社、取引がある場合は、HubSpot 所有者に再割り当てする必要があります。HubSpotから「Reassign your contacts, companies, and deals to HubSpot owners」という件名のメールが届きます。
- このEメールで説明している手順に従って、現在 Salesforce 専用ユーザーが所有しているコンタクト、会社、取引を特定し、それらを HubSpot 所有者に再割り当てします。
- レコードを再割り当てしたら、[所有者クリーンアップページに移動] をクリックします。
- HubSpot の Salesforce 統合所有者クリーンアップページにリダイレクトされます。右上にある [所有者を削除] をクリックします。
- ダイアログボックスで、[了解しました] をクリックします。
Salesforce で HubSpot 統合パッケージをアンインストールする
- Salesforce アカウントに移動します。
- Salesforce クラシック:
- 右上の [セットアップ](または [名前] > [セットアップ])をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ビルド] > [開発] > [インストール済みパッケージ] の順に移動します。
- ライトニング エクスペリエンス:
- 右上のギアアイコン settings をクリックし、settings [セットアップ] を選択します。
- 左のサイドバーメニューで、[プラットフォームツール] > [アプリ] > [インストール済みパッケージ] の順に移動します。
- Salesforce クラシック:
- HubSpot 統合パッケージを見つけます。[アクション] 列で、[アンインストール] をクリックします。
- 次に表示される画面に、アンインストールによって完全に削除されるすべてのパッケージコンポーネントとカスタムオブジェクトが、それぞれに関連付けられているカスタマイズ、データ、レポート、関係と併せてリストされます。
- [アンインストール後、48 時間はこのパッケージのデータのコピーを保存する] または [アンインストール後にこのパッケージのデータを保存しない] のいずれかを選択します。
注:このステップでパッケージのデータのコピーを保存しないことを選択すると、そのデータに後でアクセスしたりデータを取得したりできなくなります。
- [はい、このパッケージをアンインストールして、関連するすべてのコンポーネントを完全に削除します] チェックボックスをオンにします。
- [アンインストール]をクリックします。
Integrations
貴重なご意見をありがとうございました。
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