ถอนการติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการผสานรวม หากพบข้อผิดพลาดในการระงับ ข้อผิดพลาดในการซิงค์หรือปัญหาการผสานรวมอื่นๆให้ค้นหาใน HubSpot Knowledge Base หรือพยายามแก้ไขปัญหาก่อน หากยังแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาไม่ได้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน HubSpot

ยกเลิกการเชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce ใน HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกถอนการติดตั้ง

4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบว่าข้อมูลและการตั้งค่าใดจะถูกเก็บไว้และข้อมูลใดจะถูกลบ:

• • สิ่งต่อไปนี้จะถูกลบออก:
    • การตั้งค่าการผสานรวม Salesforce
    • การแมปฟิลด์ผู้ติดต่อ
    • การแมปฟิลด์บริษัท
    • การแมปฟิลด์ดีล
    • ซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเองรวมถึงการตั้งค่าและการแม็ปฟิลด์
      
  • สิ่งต่อไปนี้จะไม่ถูกลบออก:
    • รายชื่อติดต่อ HubSpot ที่สร้างขึ้นจากโอกาสในการขายหรือรายชื่อติดต่อของ Salesforce
    • บริษัท HubSpot ที่สร้างขึ้นโดยบัญชี Salesforce
    • ดีล HubSpot ที่สร้างขึ้นโดยโอกาสของ Salesforce
    • งาน HubSpot ที่สร้างโดยงานหรือกิจกรรมของ Salesforce
    • ผู้ติดต่อบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ของ HubSpot ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของ Salesforce Information
    • เพิ่มค่าคุณสมบัติ HubSpot เนื่องจากการแมปฟิลด์ของ Salesforce
    • แพคเกจการผสานรวม HubSpot ที่ติดตั้งในองค์กร Salesforce ของคุณ
    • การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับ Salesforce จะยังคงอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณแต่จะไม่ดำเนินการ

5. ในฟิลด์ข้อความให้พิมพ์ถอนการติดตั้งจากนั้นคลิกถอนการติดตั้ง 

มอบหมายผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอให้กับเจ้าของ HubSpot อีกครั้ง

หากคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอใดๆใน HubSpot ที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้ให้กับผู้ใช้ Salesforce เท่านั้นพวกเขาจะต้องได้รับมอบหมายใหม่ให้กับเจ้าของ HubSpot คุณจะได้รับอีเมลจาก HubSpot พร้อมหัวเรื่อง: มอบหมายรายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอให้กับเจ้าของ HubSpot อีกครั้ง

1. ในอีเมลให้ทำตามคำแนะนำเพื่อระบุรายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอที่ผู้ใช้ Salesforce เท่านั้นเป็นเจ้าของในปัจจุบันและมอบหมายให้เจ้าของ HubSpot อีกครั้ง
2. หลังจากกำหนดระเบียนของคุณใหม่แล้วให้คลิกไปที่หน้าล้างข้อมูลเจ้าของ

3. ระบบจะนำ

   

   คุณไปยังหน้าทำความสะอาดเจ้าของการรวมระบบ Salesforce ใน HubSpot ที่มุมขวาบนให้คลิกลบเจ้าของ Salesforce
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเข้าใจแล้ว

ถอนการติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot ใน Salesforce

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ 

• • Salesforce Classic:
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกตั้งค่า (หรือ [ชื่อของคุณ ]>  ตั้งค่า)
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้าง > สายฟ้าผ่า > แพคเกจที่ติดตั้งแล้ว
  • Lightning Experience:
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง settings  settingsแล้วเลือกการตั้งค่า
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เครื่องมือของแพลตฟอร์ม > แอป > บรรจุภัณฑ์ > แพคเกจที่ติดตั้งแล้ว

2. ค้นหาแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot ในคอลัมน์การดำเนินการให้คลิกถอนการติดตั้ง

3. ในหน้าจอถัดไปคุณจะเห็นรายการส่วนประกอบของแพ็คเกจทั้งหมดและวัตถุที่กำหนดเองซึ่งจะถูกลบออกเมื่อคุณถอนการติดตั้ง นอกจากนี้คุณยังจะเห็นการปรับแต่งข้อมูลรายงานและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เลือกบันทึกสำเนาข้อมูลของแพคเกจนี้เป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากถอนการติดตั้งหรืออย่าบันทึกสำเนาข้อมูลของแพคเกจนี้หลังจากถอนการติดตั้ง

โปรดทราบ: หากคุณเลือกที่จะไม่บันทึกสำเนาของข้อมูลแพคเกจในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเรียกข้อมูลได้ในภายหลัง

5. เลือกช่องทำเครื่องหมายใช่ฉันต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจนี้และลบส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถาวร
6. จากนั้นคลิกถอนการติดตั้ง