Gestisci le impostazioni di registrazione del flusso di lavoro

Gestisci le impostazioni di inserimento nel flusso di lavoro, quali il reinserimento, l'esclusione, l'inserimento di record uniti e l'inserimento di lead e contatti di Salesforce sincronizzati nei flussi di lavoro.

Per configurare altre impostazioni, come i tempi di esecuzione del flusso di lavoro, le notifiche sulle prestazioni e altre connessioni del flusso di lavoro, scopri di più sulla gestione delle impostazioni dei flussi di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
   • Re-iscrizione: per impostazione predefinita, i record vengono iscritti ai flussi di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro o vengono iscritti manualmente. Configura le impostazioni di re-iscrizione nel flusso di lavoro per iscrivere nuovamente i record a un flusso di lavoro. Scopri di più sulla configurazione dei trigger di re-iscrizione nei flussi di lavoro.
   • Escludi se [oggetti] soddisfano le seguenti condizioni: configura i criteri di esclusione del flusso di lavoro nei diversi tipi di flusso di lavoro. L'impostazione dei criteri di esclusione impedirà inoltre che i record vengano inseriti nel flusso di lavoro. Scopri di più su come configurare i trigger di esclusione nei flussi di lavoro,
     • Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile scegliere di rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri di iscrizione, che hanno raggiunto l’obiettivo del flusso di lavoro o che sono stati aggiunti a segmenti di esclusione.

     • In altri tipi di flusso di lavoro, è possibile impostare trigger di disiscrizione per escludere o disiscrivere i record da un flusso di lavoro.
       
       

Nota: se si partecipa alla beta pubblica della funzione "Conservazione dell'ID primario per i record uniti ", il record primario rimarrà iscritto al flusso di lavoro, mentre il record secondario verrà disiscritto per impostazione predefinita. Scopri di più sul comportamento di iscrizione al flusso di lavoro per i record uniti in questa versione beta.

5. Se stai configurando un flusso di lavoro basato sui contatti, puoi impostare le seguenti opzioni aggiuntive:
   • Inserire automaticamente i record uniti se il record unito aggiornato soddisfa le condizioni di inserimento: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non inseriscono i contatti uniti anche se questi soddisfano i criteri di inserimento del flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono essere inseriti in un secondo momento se soddisfano nuovamente i trigger di inserimento e se la re-iscrizione è attivata.

5. • • Ad esempio, il trigger di inclusione è «La fase del ciclo di vita è una qualsiasi delle fasi “Cliente”». Quando due contatti che si trovano attualmente in questa fase vengono uniti, il nuovo contatto non verrà incluso nel flusso di lavoro.
     • Tuttavia, se il contatto appena unito passa a una fase del ciclo di vita diversa e poi ritorna nuovamente alla fase “Cliente”, verrà inserito nel flusso di lavoro. Quando i contatti uniti vengono inseriti, inizieranno dall’inizio del flusso di lavoro.

5. • • Se questa impostazione è attivata, per verificare se un’unione ha innescato una nuova iscrizione, confronta la data di iscrizione del contatto con l’ora in cui è avvenuta l’unione.
   • Abilita l’inserimento manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra Visualforce di HubSpot: inserisci i lead e i contatti di Salesforce sincronizzati con HubSpot direttamente nei flussi di lavoro basati sui contatti. Scopri di più su come inserire i tuoi lead o contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce. Per utilizzare questa impostazione devi soddisfare i seguenti requisiti:
     • Aver installato l’integrazione HubSpot-Salesforce.
     • Aver aggiunto la finestra HubSpot Embed o la finestra HubSpot Visualforce legacy ai layout delle pagine di Salesforce.