Utilizza l'automazione del percorso

Utilizza i percorsi per creare esperienze di automazione del marketing coinvolgenti e personalizzate, il tutto all’interno della stessa schermata, invece di dover ricorrere a una serie di flussi di lavoro distinti. I professionisti del marketing possono sviluppare strategie di marketing, tra cui campagne di generazione di lead, di nurturing dei lead o di re-engagement dei clienti.

Dopo aver creato il percorso, puoi analizzarne le prestazioni e generare report sulle tue attività di automazione del marketing.

Crea percorsi

Quando crei i percorsi, inserisci i contatti utilizzando una proprietà di enumerazione e gli elenchi selezionati. Puoi assegnare ogni fase del percorso a un valore di proprietà diverso. Ogni fase funzionerà come un flusso automatizzato. I contatti si muoveranno attraverso il percorso seguendo percorsi diversi a seconda dei loro progressi in ciascuna fase.

In ogni percorso, puoi impostare un unico obiettivo di uscita in base ai tuoi obiettivi, corrispondente al valore della proprietà del percorso selezionato. Tuttavia, puoi avere più esiti non riusciti in base a valori di proprietà diversi. 

Ad esempio, è possibile configurare un percorso con la nuova proprietà predefinita “Fase del percorso ”. Successivamente, creare fasi per ciascuno dei valori della proprietà “Fase del percorso” e aggiungere azioni da eseguire automaticamente in ciascuna fase. Infine, impostare i valori della proprietà “Fase del percorso ” per l’uscita di destinazione e le altre uscite.

Creare un nuovo percorso

1. Nel proprio account HubSpot, accedere a Marketing>Percorsi. 
2. In alto a destra, clicca su Crea percorso. 
3. Per creare un percorso da zero:
   • Nel pannello di destra, seleziona " Inizia da zero".
   • In basso a destra, clicca su Avanti. Verrai reindirizzato all'editor del percorso. A questo punto, continua a configurare il tuo percorso. 
4. Per creare un percorso da un modello:
   • Nel pannello di destra, seleziona " Usa un modello".
   • In basso a destra, clicca su Avanti. 
   • Seleziona il modello desiderato. Quindi, clicca su Avanti. Verrai reindirizzato all'editor del percorso. A questo punto, continua a configurare il tuo percorso. 
5. Se stai creando un percorso per la prima volta, per scoprire come crearne uno da zero:
   • Nel pannello di destra, seleziona " Configurazione guidata".
   • In basso a destra, clicca su Avanti. Quindi, segui la procedura guidata per creare un nuovo percorso. 

6. Nell’editor del percorso, puoi visualizzare il tuo percorso sotto forma di diversi percorsi di coinvolgimento o come un unico albero di percorso. Per selezionare la visualizzazione, in alto a destra, fai clic sull’icona del percorso di coinvolgimento o sull’icona dell’albero. 

Configurazione dell’iscrizione al

percorso Quando si crea un nuovo percorso, selezionare gli elenchi per l’iscrizione e incentrare il percorso su una proprietà, ad esempio la fase del percorso o la fase del ciclo di vita. È possibile utilizzare qualsiasi proprietà di enumerazione, come un menu a tendina, caselle di controllo multiple o un pulsante di opzione.

Durante la configurazione di un percorso, è possibile assegnare valori specifici di proprietà alle diverse fasi del percorso. Quando un contatto viene aggiornato con un valore specifico di proprietà, verrà iscritto alla fase corrispondente. Dopo aver configurato il percorso, è comunque possibile modificare la proprietà di iscrizione del percorso e i valori delle proprietà utilizzati per ciascuna fase.

Nota: non èpossibile selezionare gli stessi elenchi di idoneità e la stessa proprietà di un altro percorso. Per configurare un nuovo percorso, è necessario selezionare elenchi diversi o una proprietà diversa per l’iscrizione.

1. In alto a sinistra, fare clic su Iscrizione. 
2. Fare clic sul menu a discesa “Sono presenti in uno qualsiasi degli elenchi selezionati ” e selezionare gli elenchi di contatti con i contatti idonei all’iscrizione al percorso.
   • Ciò non significa che i contatti verranno automaticamente iscritti. Per iscriversi, i contatti dovranno comunque soddisfare i criteri di avvio del percorso o uno qualsiasi dei valori delle fasi.
   • I contatti continueranno comunque il percorso anche se vengono rimossi dagli elenchi dopo l’iscrizione.
   • È possibile selezionare fino a 5 elenchi. Scopri di più sull’utilizzo degli elenchi. 
3. Fai clic sul menu a discesa "La proprietà del contatto è uguale a " e seleziona una proprietà. 
    

Configurazione della disiscrizione dal percorso Per

1. In alto a sinistra, fare clic su " Iscrizione".
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda "Disiscrizione ". 
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai criteri di disiscrizione che si desidera applicare: 
   • Sono presenti o vengono aggiunti a un elenco di esclusione: esclude i contatti dal percorso quando vengono aggiunti a uno qualsiasi degli elenchi di esclusione selezionati. 
   • Sono stati rimossi dagli elenchi di iscrizione: disiscrivi i contatti dal percorso se non figurano più negli elenchi di iscrizione. 
   • Corrispondenza anticipata a una fase finale: esclude i contatti dal percorso se corrispondono a una fase finale del percorso. Selezionando questa opzione, i contatti salteranno tutte le azioni finali associate alla fase finale. 
      

Modifica dei criteri di iscrizione al percorso

1. In alto a sinistra, clicca su Iscrizione. 
2. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa «La proprietà Contatto è uguale a»e selezionare una nuova proprietà. 
3. In alto, fare clic su " Salva". 
4. Nella finestra di dialogo, seleziona un valore di fase corrispondente in base alla nuova proprietà. 
5. In basso, fare clic su "Salva aggiornamenti". Per selezionare i valori delle proprietà delle fasi in un secondo momento, fare clic su "Salta". 

Seleziona la fase iniziale di un percorso

Seleziona un valore di proprietà dalla proprietà di iscrizione per iniziare a iscrivere i contatti al tuo percorso:

1. Nell’editor del percorso, dalla fase iniziale, fai clic su "Dettagli". Nel pannello di sinistra, configura la fase iniziale del percorso:
   
   

• • Fai clic sul primo menu a discesa e seleziona una proprietà. Se in precedenza hai selezionato una proprietà durante la configurazione dell’iscrizione, tale proprietà apparirà per impostazione predefinita. 
  • Fai clic sul secondo menu a discesa e seleziona un valore della proprietà da impostare come valore della fase di iscrizione. 
  • Per iscrivere nuovi contatti privi di valore per la proprietà selezionata, seleziona la casella di controllo " Iscrivi i contatti con valore vuoto in questa fase ". 
  • Nella parte superiore, clicca su «Salva». 

Configura le fasi e le azioni del tuo percorso

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Nell’editor del percorso, passa il mouse sulla riga e fai clic sull ’icona +. Quindi, seleziona “Aggiungi nuova fase”. Quando aggiungi una nuova fase a un percorso non andato a buon fine: 
   • Se ti trovi nella vista ad albero, verrà creato un nuovo ramo. 
   • Se ti trovi nella vista del percorso di coinvolgimento, verrà creata una nuova sezione di percorso alternativo nell’editor. Puoi cliccare sull’icona di compressione per comprimere ed espandere ciascuna sezione. 
   • È possibile aggiungere fino a 10 fasi per ogni percorso. 
      

2. Dopo aver aggiunto una fase, puoi aggiungere azioni alle fasi appena inserite. Nella fase, clicca sull’icona del menu e seleziona Modifica flusso. 
   
   • È necessario aggiungere almeno un'azione per ogni fase. 
   • È possibile aggiungere fino a 50 azioni per ogni fase.
3. Per aggiungere un'azione alla fase, clicca sull'icona "+". A questo punto, puoi utilizzare Breeze Assistant (beta) oppure aggiungere manualmente le azioni alle tue fasi.
4. Per utilizzare Breeze Assistant per aggiungere azioni (beta), clicca su "Crea con l'Assistente". Inserisci quindi il tuo prompt ecliccasull'icona di invio. Verranno suggerite delle azioni in base alla richiesta.
5. Quando si aggiunge manualmente un'azione, è possibile scegliere tra i seguenti tipi di azione:
   • Azioni di marketing: scegli tra le seguenti azioni di marketing.
     • Invia risorse: invia un’e-mail di marketing automatizzata, un SMS o un messaggio WhatsApp al contatto. Quando configuri questa azione, puoi attivare l’invio simultaneo di tutti e tre i tipi di risorse. 
     • Attesa: aggiungi un ritardo per un periodo di tempo specificato. 
     • Attendi fino all’attività: ritarda l’azione fino a quando non si verifica una specifica attività dell’utente. Ad esempio, ritarda l’azione fino a quando l’utente non invia un modulo, visita una pagina specifica su un sito web, risponde a un’e-mail o altro. 
   • Azioni di processo: seleziona una delle seguenti azioni di processo. 
     • Crea attività: crea e aggiungi un'attività al contatto iscritto. Questa attività apparirà anche nella pagina delle attività. Scopri di più sull'uso delle attività. 
     • Imposta proprietà: imposta un valore specifico per una proprietà del contatto registrato. È possibile configurare la fase utilizzata per l’automazione del percorso. 
     • Invia notifica: invia una notifica in-app o tramite e-mail interna. È possibile inviare la notifica a utenti specifici, team o ai proprietari esistenti del contatto iscritto. 
   • Vai a: associa la fase a un esito positivo o negativo. 
6. Dopo aver configurato le azioni, in alto a sinistra fare clic su Esci dal percorso. 
    

7. Nell’editor principale del percorso:
   • Per reindirizzare un contatto a una fase precedente, passa il mouse sulla linea e clicca sull'icona +. Quindi, seleziona "Vai alla fase". Questa opzione può essere selezionata solo per le fasi; non è possibile aggiungere percorsi di reindirizzamento tra le fasi. 
   • Per terminare un percorso, passa con il mouse sulla linea e clicca sull'icona +. Quindi, seleziona "Termina percorso". In questo modo verrà automaticamente aggiunta un'uscita "Obiettivo" o "Esci". 
     
     

Determina il successo del tuo percorso

1. Nella casella " Uscita obiettivo " o "Uscita", cliccasu "Configura". Se stai utilizzando un modello o modificando un percorso esistente, clicca sul nome della fase.
2. Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Imposta [nome proprietà] su e seleziona un valore di proprietà. 
3. Per ogni fine, puoi anche fare clic sul menu a discesa Aggiungi all’elenco statico e selezionare un elenco statico. In questo modo, tutti i contatti che hanno completato il percorso verranno aggiunti all’elenco statico selezionato. Si tratta di un passaggio facoltativo. 

Nota: è possibile selezionare un solo punto di uscita "Obiettivo

per ogni percorso.

Attiva il percorso

1. Dopo aver configurato l’automazione del percorso, in alto a destra, fare clic su “Rivedi e pubblica”. 
2. Nel pannello di destra è possibile verificare il numero di contatti idonei al percorso. È inoltre possibile configurare quanto segue:
   • Vuoi iscrivere i contatti che soddisfano attualmente i criteri di iscrizione quando il flusso di lavoro viene attivato: scegli di iscrivere i record che soddisfano attualmente i criteri di iscrizione oppure di iscrivere solo i record che soddisferanno i criteri in futuro.
     • Sì, iscrivi immediatamente i contatti esistenti che soddisfano i criteri di iscrizione all’attivazione del percorso: iscrivitutti i record esistenti che soddisfano i criteri di iscrizione.
     • No, iscrivere solo i contatti che soddisfano i criteri di iscrizione dopo l’attivazione del percorso:iscriveresoloi record che soddisfano i criteri di iscrizione dopo l’attivazione del flusso di lavoro. 
3. In fondo alla pagina, fare clic su Attiva percorso. 

Gestisci i tuoi percorsi

Dalla pagina dell’indice dei percorsi, puoi modificare, eliminare e gestire i tuoi percorsi. Quando modifichi un percorso, tieni presente quanto segue:

• È possibile modificare sia i percorsi pubblicati che quelli in bozza. Quando si modifica un percorso, le modifiche non vengono pubblicate automaticamente. È possibile apportare modifiche al percorso prima di pubblicarlo manualmente. 
• Se elimini una fase, tutti i contatti presenti nella fase eliminata verranno rimossi dalla fase e risulteranno inattivi. Questi contatti non verranno inseriti in un'altra fase a meno che la loro proprietà di tracciamento non venga aggiornata con un valore di fase.
• Se si elimina una singola azione o se ne aggiunge una all’interno di un flusso:
  • I contatti passeranno automaticamente all’azione successiva disponibile.
  • Ad esempio, si hanno in sequenza le azioni “Invia notifica”, “Crea attività” e “Imposta proprietà ”. Se si elimina l’azione “Crea attività ”, tutti i contatti passeranno direttamente dall’azione “Invia notifica ” all’azione “Imposta proprietà ”. 
• Se elimini più azioni in sequenza:
  • I contatti nell'azione precedente diventeranno inattivi e non verranno inseriti in un'altra fase o azione a meno che la loro proprietà di tracciamento non venga aggiornata con un valore di fase.
  • Ad esempio, supponiamo di avere in sequenza le azioni "Invia notifica", "Invia risorse", "Crea attività" e "Imposta proprietà ". Se si eliminano sia l'azione " Invia risorse " che quella "Crea attività ", i contatti attualmente presenti nell'azione " Invia notifica " diventeranno inattivi.

Per gestire il tuo percorso:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing >Percorsi. 
2. Per visualizzare quali risorse sono state utilizzate in un percorso, come e-mail o SMS, clicca su Altro e seleziona Visualizza risorse utilizzate. Le risorse appariranno nel pannello di destra. 
3. Per esaminare le prestazioni di un percorso, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
4. Per eliminare un percorso, clicca su Altro e seleziona Elimina. 
   
   

5. Per modificare un percorso:
   • Passa il mouse sul percorso e clicca su "Modifica". Verrai reindirizzato all'editor del percorso. 
   • Modifica il percorso. 
   • Dopo aver modificato il percorso, in alto a destra, clicca su «Aggiorna» e seleziona «Rivedi e pubblica bozza». 
      

Visualizza la cronologia delle versioni di un percorso

Per visualizzare la cronologia delle versioni di un percorso:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing >Percorsi. 
2. Fai clic sul nome di un percorso esistente. 
3. Per visualizzare la cronologia delle versioni del percorso complessivo, in alto a destra, clicca su Visualizza e seleziona Cronologia delle versioni. 
4. Per visualizzare la cronologia delle revisioni di una fase specifica del percorso, clicca su Modifica flusso sulla fase che desideri esaminare. Quindi, clicca su Visualizza e seleziona Cronologia delle versioniin alto a destra.
5. Nel pannello di destra è possibile esaminare tutte le versioni precedenti del percorso o della fase del percorso, ordinate per data. Nella parte superiore è possibile filtrare la cronologia delle versioni in base all’Intervallo di date della versione o all’Utente che ha modificato quella versione.
6. Per visualizzare ulteriori dettagli sulle modifiche apportate in ciascuna versione, fare clicsull’icona del menu a discesa right per espandere la sezione relativa alla versione. 
7. Per visualizzare una versione specifica, passa il mouse sulla versione e fai clic su Visualizza versione. 
8. Per ripristinare una versione specifica, passa con il mouse sulla versione e fai clic su Ripristina. Quindi, fai clic su Ripristina versione.
   • Questa funzione è disponibile solo durante la revisione dei percorsi nel loro complesso. Non apparirà durante la revisione delle singole fasi del percorso. 
   • La versione ripristinata del percorso verrà salvata come bozza corrente e tutte le modifiche precedenti presenti nella bozza verranno cancellate. 
   • Dopo aver ripristinato il percorso, sarà comunque necessario pubblicarlo per rendere effettivi gli aggiornamenti. 
     
     

Analizza le prestazioni del

percorso Dopo aver attivato il percorso, puoi analizzare la cronologia delle iscrizioni e le prestazioni individuali di ciascun percorso. Ciò include le metriche del percorso, i report e dettagli quali le metriche di conversione.

Esamina i report del percorso

Puoi esaminare i report del percorso mentre analizzi le prestazioni complessive nella pagina dei dettagli del percorso o dall’editor dei report del percorso.

1. Per esaminare i report del percorso dai dettagli del percorso: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
   • Passa il mouse su un percorso. Quindi, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
   • Nella parte superiore, clicca sulla scheda Report. 

2. Per visualizzare i report dei percorsi dall'editor dei report dei percorsi: 

   • Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
   • Fai clic sul nome di un percorso esistente.

• • In alto a destra nell'editor del percorso, clicca su Visualizza e seleziona Report. 

• • Per visualizzare la dashboard generale del percorso, clicca su Visualizza tutti i report. 
  • Nella sezione "Report delle fasi ", clicca su "Anteprima report " per la fase di cui desideri visualizzare l'anteprima. 
  • Per visualizzare il report nell'editor dei report, fare clic su " Vai al report". 

Nota: non è possibile modificare i report dei percorsi. 

Visualizza le metriche di conversione di un

percorso

Dall’editor dei percorsi, puoi visualizzare le metriche di conversione del tuo percorso per ciascuna fase del percorso. 

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
2. Fai clic sul nome di un percorso esistente.
3. Per visualizzare le metriche del percorso, in alto a destra, clicca su Visualizza e seleziona Metriche. Dalla pagina delle metriche, puoi visualizzare quanto segue: 
   • Il numero totale di iscrizioni al percorso.
   • La percentuale e il numero di iscritti che hanno raggiunto ciascun endpoint.
   • Per ogni fase, la percentuale di iscritti che hanno proseguito lungo ciascun percorso.
      

Analisi delle prestazioni di un percorso Per

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
2. Passa il mouse sul percorso. Quindi, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
3. Dalla scheda " Prestazioni " è possibile esaminare i seguenti report sulle prestazioni. I report mostreranno solo i dati relativi al periodo in cui il percorso è stato attivato. 
   • Metriche principali: questo report mostra il numero totale di contatti iscritti rispetto a tutti i contatti idonei, il numero di contatti che hanno completato con successo il percorso e quello dei contatti che non l’hanno completato. 
   • Altre metriche sui contatti: questo report mostra il numero di contatti idonei e di contatti che hanno abbandonato il percorso prima del termine.
   • Conversioni andate a buon fine: la percentuale di conversioni andate a buon fine con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno completato il percorso con esito positivo.

1. • Conversioni non andate a buon fine: la percentuale di conversioni andate a buon fine con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno completato il percorso senza successo.
      

Verifica delle iscrizioni al percorso

Per visualizzare l’elenco dei contatti che si sono iscritti al tuo percorso: 

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
2. Passa il mouse su un percorso. Quindi, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
3. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Azioni e registri di iscrizione .

Nota: ogni contatto può iscriversi a un percorso solo una volta. I contatti non possono iscriversi nuovamente a un percorso.