BetaUtilizzare l'automazione del viaggio

Utilizza i percorsi per creare esperienze di marketing automation coinvolgenti e personalizzate, il tutto all'interno della stessa schermata, invece di dover ricorrere a una serie di flussi di lavoro. I professionisti del marketing possono sviluppare strategie di marketing, tra cui campagne di generazione di lead, di fidelizzazione dei lead o di re-engagement dei clienti.

Dopo aver creato il percorso, puoi analizzarne le prestazioni e generare report sulle tue attività di marketing automation.

Crea percorsi

Quando crei percorsi, iscrivi i contatti utilizzando una proprietà di enumerazione e gli elenchi selezionati. Puoi assegnare ogni fase del percorso a un valore di proprietà diverso. Ogni fase funzionerà come un flusso automatizzato. I contatti si muoveranno attraverso il percorso seguendo percorsi diversi a seconda dei loro progressi in ciascuna fase.

In ogni percorso, puoi impostare un unico obiettivo di uscita in base ai tuoi obiettivi, corrispondente al valore della proprietà del percorso selezionato. Tuttavia, puoi avere più esiti non riusciti in base a valori di proprietà diversi. 

Ad esempio, è possibile impostare un percorso con la nuova proprietà predefinita "Fase del percorso" . Quindi, creare fasi per ciascuno dei valori della proprietà "Fase del percorso " e aggiungere azioni da eseguire automaticamente in ciascuna fase. Infine, impostare i valori della proprietà "Fase del percorso" per l'uscita di destinazione e altre uscite.

Creare un nuovo percorso

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1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing>Percorsi. 
2. In alto a destra, clicca su Crea percorso. 
3. Per creare un percorso da zero:
   • Nel pannello di destra, seleziona Inizia da zero.
   • In basso a destra, clicca su Avanti. Verrai reindirizzato all'editor del percorso. A questo punto, continua a configurare il tuo percorso. 
4. Per creare un percorso da un modello:
   • Nel pannello di destra, seleziona Usa un modello.
   • In basso a destra, clicca su Avanti. 
   • Seleziona il tuo modello. Quindi, clicca su Avanti. Verrai reindirizzato all'editor del percorso. A questo punto, continua a configurare il tuo percorso. 
5. Se stai creando un percorso per la prima volta, per imparare a crearne uno da zero:
   • Nel pannello di destra, seleziona Configurazione guidata.
   • In basso a destra, clicca su Avanti. Quindi, segui la procedura guidata per creare un nuovo percorso. 

6. Nell'editor del percorso, puoi visualizzare il tuo percorso sotto forma di diversi percorsi di coinvolgimento o come un unico albero di percorso. Per selezionare la visualizzazione, in alto a destra, clicca sull'icona del percorso di coinvolgimento o sull'icona dell'albero. 

Configurazione dell'iscrizione al percorso

Quando si crea un nuovo percorso, selezionare gli elenchi per l'iscrizione e incentrare il percorso su una proprietà come la fase del percorso o la fase del ciclo di vita. È possibile utilizzare qualsiasi proprietà di enumerazione, come un menu a tendina, caselle di controllo multiple o proprietà di tipo a scelta multipla.

Durante la configurazione di un percorso, è possibile assegnare valori di proprietà specifici alle diverse fasi del percorso. Quando un contatto viene aggiornato con un valore di proprietà specifico, verrà iscritto alla fase corrispondente. Dopo aver configurato il percorso, è ancora possibile modificare la proprietà di iscrizione del percorso e i valori delle proprietà utilizzati per ciascuna fase.

Nota: nonè possibile selezionare gli stessi elenchi di idoneità e la stessa proprietà di un altro percorso. Per configurare un nuovo percorso, è necessario selezionare elenchi diversi o una proprietà diversa per l'iscrizione.

1. In alto a sinistra, fare clic su Iscrizione. 
2. Fare clic sul menu a discesa Sono in uno qualsiasi degli elenchi selezionati e selezionare gli elenchi di contatti con i contatti idonei all'iscrizione al percorso.
   • Ciò non significa che i contatti si iscriveranno automaticamente. I contatti dovranno comunque soddisfare i criteri di inizio del percorso o uno qualsiasi dei valori di fase per iscriversi.
   • I contatti continueranno il percorso anche se rimossi dagli elenchi dopo l'iscrizione.
   • Puoi selezionare fino a 5 elenchi. Scopri di più sull'uso degli elenchi. 
3. Fai clic sul menu a discesa "La proprietà del contatto è uguale al valore " e seleziona una proprietà. 
    

Configurazione della disiscrizione dal percorso Per

1. In alto a sinistra, clicca su Iscrizione.
2. Nel pannello di sinistra, clicca sulla scheda Disiscrizione. 
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai criteri di cancellazione che desideri applicare: 
   • Sono presenti o vengono aggiunti a un elenco di esclusione: disiscrivi i contatti dal percorso quando vengono aggiunti a uno degli elenchi di esclusione selezionati. 
   • Sono stati rimossi dagli elenchi di iscrizione: disiscrivi i contatti dal percorso se non sono più presenti negli elenchi di iscrizione. 
   • Corrispondenza anticipata a una fase finale: disiscrivi i contatti dal percorso se corrispondono a una fase finale del percorso. Quando selezioni questa opzione, i contatti salteranno tutte le azioni finali associate alla fase finale. 
      

Modifica i criteri di iscrizione al percorso

1. In alto a sinistra, clicca su Iscrizione. 
2. Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a tendina " La proprietà Contatto è uguale a" e seleziona una nuova proprietà. 
3. In alto, clicca su Salva. 
4. Nella finestra di dialogo, seleziona un valore di fase corrispondente in base alla nuova proprietà. 
5. In basso, clicca su Salva aggiornamenti. Per selezionare i valori delle proprietà delle fasi in un secondo momento, clicca su Salta. 

Seleziona la fase iniziale di un percorso

Seleziona un valore di proprietà dalla proprietà di iscrizione per iniziare a iscrivere i contatti al tuo percorso:

1. Nell'editor del percorso, dalla fase iniziale, clicca su Dettagli. Nel pannello di sinistra, configura la fase iniziale del percorso:
   
   

• • Fai clic sul primo menu a discesa e seleziona una proprietà. Se hai già selezionato una proprietà durante la configurazione dell'iscrizione, la proprietà apparirà per impostazione predefinita. 
  • Fai clic sul secondo menu a discesa e seleziona un valore di proprietà da impostare come valore della fase di iscrizione. 
  • Per iscrivere nuovi contatti senza valore di proprietà per la proprietà selezionata, seleziona la casella di controllo Iscrivi i contatti con valore vuoto in questa fase. 
  • In alto, clicca su Salva. 

Configura le fasi e le azioni del tuo percorso

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Nell'editor del percorso, passa con il mouse sulla riga e fai clic sull'icona +. Quindi, seleziona Aggiungi nuova fase. Quando aggiungi una nuova fase a un percorso non andato a buon fine: 
   • Se ti trovi nella vista ad albero, verrà creato un nuovo ramo. 
   • Se ti trovi nella vista del percorso di coinvolgimento, verrà creata una nuova sezione del percorso alternativo nell'editor. Puoi cliccare sull'icona di compressione per comprimere ed espandere ciascuna sezione. 
   • Puoi aggiungere fino a 10 fasi per ogni percorso. 
      

2. Dopo aver aggiunto una fase, puoi aggiungere azioni alle fasi appena aggiunte. Nella fase, clicca sull'icona del menu e seleziona Modifica flusso. 
   
   • È necessario aggiungere almeno un'azione per ogni fase. 
   • È possibile aggiungere fino a 50 azioni per fase.
3. Per aggiungere un'azione alla tua fase, clicca sull'icona +. Successivamente, puoi utilizzare Breeze Assistant (beta) o aggiungere manualmente azioni alle tue fasi.
4. Per utilizzare Breeze Assistant per aggiungere azioni (beta), clicca su Crea con l'Assistente. Quindi, inserisci il tuo prompt ecliccasull'icona di invio. Verranno suggerite delle azioni in base alla richiesta.
5. Quando si aggiunge manualmente un'azione, è possibile scegliere tra i seguenti tipi di azione:
   • Azioni di marketing: seleziona una delle seguenti azioni di marketing.
     • Invia risorse: invia un'e-mail di marketing automatizzata, un SMS o un messaggio WhatsApp al contatto. Quando configuri questa azione, puoi attivare l'invio simultaneo di tutti e tre i tipi di risorse. 
     • Attendi: aggiungi un ritardo per un periodo di tempo specificato. 
     • Attendi fino all'attività: ritarda fino a quando non si verifica una specifica attività dell'utente. Ad esempio, ritarda fino a quando l'utente non invia un modulo, visita una pagina specifica su un sito web, risponde a un'e-mail o altro. 
   • Azioni di processo: seleziona una delle seguenti azioni di processo. 
     • Crea attività: crea e aggiungi un'attività al contatto iscritto. Questa attività apparirà anche nella pagina delle attività. Scopri di più sull'uso delle attività. 
     • Imposta proprietà: imposta un valore di proprietà specifico per il contatto iscritto. Puoi configurare la fase utilizzata per l'automazione del percorso. 
     • Invia notifica: invia una notifica in-app o tramite e-mail interna. Puoi inviare la notifica a utenti specifici, team o ai proprietari esistenti del contatto iscritto. 
   • Vai a: associa la fase a un esito positivo o negativo. 
6. Dopo aver configurato le azioni, in alto a sinistra clicca su Esci dal percorso. 
    

7. Nell'editor principale del percorso:
   • Per reindirizzare un contatto a una fase precedente, passa con il mouse sulla linea e clicca sull'icona +. Quindi, seleziona Vai alla fase. Questa opzione può essere selezionata solo per le fasi; non è possibile aggiungere percorsi di reindirizzamento tra le fasi. 
   • Per terminare un percorso, passa con il mouse sulla linea e clicca sull'icona +. Quindi, seleziona Termina percorso. Questo aggiungerà automaticamente un'uscita Obiettivo o un'uscita. 
     
     

Determina il successo del tuo percorso

1. Nella casella Uscita obiettivo o Uscita, cliccasu Configura. Se stai utilizzando un modello o modificando un percorso esistente, clicca sul nome della fase.
2. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Imposta [nome proprietà] su e seleziona un valore di proprietà. 
3. Per ogni fine, puoi anche fare clic sul menu a discesa Aggiungi all'elenco statico e selezionare un elenco statico. In questo modo, tutti i contatti che hanno completato il percorso verranno aggiunti all'elenco statico selezionato. Questo è un passaggio facoltativo. 

Nota: è possibile selezionare un solo punto di uscita Obiettivoper ogni percorso.

Attiva il tuo percorso

1. Dopo aver configurato l'automazione del percorso, in alto a destra, clicca su "Rivedi e pubblica". 
2. Nel pannello di destra, puoi verificare il numero di contatti idonei per il percorso. Puoi anche configurare quanto segue:
   • Vuoi iscrivere i contatti che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione quando il flusso di lavoro viene attivato: scegli di iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione o di iscrivere solo i record che soddisferanno i criteri in futuro.
     • Sì, iscrivi immediatamente i contatti esistenti che soddisfano i criteri di iscrizione quando il percorso viene attivato: iscrivitutti i record esistenti che soddisfano i criteri di iscrizione.
     • No, iscrivere solo i contatti che soddisfano i criteri di iscrizione dopo l'attivazione del percorso:iscriveresoloi record che soddisfano i criteri di iscrizione dopo l'attivazione del flusso di lavoro. 
3. In fondo alla pagina, clicca su Attiva percorso. 

Gestisci i tuoi percorsi

Dalla pagina dell'indice dei percorsi, puoi modificare, eliminare e gestire i tuoi percorsi. Quando modifichi un percorso, tieni presente quanto segue:

• Puoi modificare sia i percorsi pubblicati che quelli in bozza. Quando modifichi un percorso, gli aggiornamenti non verranno pubblicati automaticamente. Puoi apportare modifiche al percorso prima di pubblicarlo manualmente. 
• Se elimini una fase, tutti i contatti presenti nella fase eliminata verranno rimossi dalla fase e risulteranno inattivi. Questi contatti non verranno inseriti in un'altra fase a meno che la loro proprietà di tracciamento non venga aggiornata con un valore di fase.
• Se si elimina una singola azione o si aggiunge un'azione all'interno di un flusso:
  • I contatti passeranno automaticamente all'azione successiva disponibile.
  • Ad esempio, si hanno in sequenza le azioni "invia notifica", "crea attività" e "imposta proprietà ". Se si elimina l'azione " crea attività ", tutti i contatti passeranno direttamente dall'azione " invia notifica " all'azione "imposta proprietà ". 
• Se elimini più azioni in sequenza:
  • I contatti nell'azione precedente diventeranno inattivi e non verranno inseriti in un'altra fase o azione a meno che la loro proprietà di tracciamento non venga aggiornata con un valore di fase.
  • Ad esempio, si hanno le azioni "invia notifica", "invia risorse", "crea attività" e "imposta proprietà " in sequenza. Se si eliminano entrambe le azioni " invia risorse " e "crea attività ", i contatti attualmente nell'azione " invia notifica " diventeranno inattivi.

Per gestire il tuo percorso:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing >Percorsi. 
2. Per vedere quali risorse sono state utilizzate in un percorso, come email o SMS, clicca su Altro e seleziona Visualizza risorse utilizzate. Le risorse appariranno nel pannello di destra. 
3. Per esaminare le prestazioni di un percorso, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
4. Per eliminare un percorso, clicca su Altro e seleziona Elimina. 
   
   

5. Per modificare un percorso:
   • Passa il mouse sul percorso e clicca su Modifica. Verrai reindirizzato all'editor del percorso. 
   • Modifica il tuo percorso. 
   • Dopo aver modificato il percorso, in alto a destra, clicca su Aggiorna e seleziona Rivedi e pubblica bozza. 
      

Rivedere la cronologia delle versioni di un percorso

Per rivedere la cronologia delle versioni di un percorso:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing >Percorsi. 
2. Fai clic sul nome di un percorso esistente. 
3. Per visualizzare la cronologia delle versioni del percorso complessivo, in alto a destra, clicca su Visualizza e seleziona Cronologia delle versioni. 
4. Per visualizzare la cronologia delle revisioni di una fase specifica del percorso, clicca su Modifica flusso sulla fase che desideri esaminare. Quindi, clicca su Visualizza e seleziona Cronologia versioniin alto a destra.
5. Nel pannello di destra, puoi rivedere tutte le versioni precedenti del tuo percorso o della fase del percorso, ordinate per data. In alto, puoi filtrare la cronologia delle versioni in base all'Intervallo di date della versione o all'Utente che ha modificato quella versione.
6. Per visualizzare ulteriori dettagli sulle modifiche apportate in ciascuna versione, cliccasull'icona del menu a tendina a destra per espandere la sezione relativa alla versione. 
7. Per visualizzare una versione specifica, passa con il mouse sulla versione e clicca su Visualizza versione. 
8. Per ripristinare una versione specifica, passa con il mouse sulla versione e clicca su Ripristina. Quindi, clicca su Ripristina versione.
   • Questa funzione si applica solo durante la revisione dei percorsi complessivi. Non apparirà durante la revisione delle singole fasi del percorso. 
   • La versione ripristinata del percorso verrà salvata come bozza corrente e tutte le modifiche precedenti nella bozza verranno cancellate. 
   • Dopo aver ripristinato il percorso, dovrai comunque pubblicarlo per rendere attivi gli aggiornamenti. 
     
     

Esamina le prestazioni del tuo

percorso Dopo aver attivato il percorso, puoi analizzare la cronologia delle iscrizioni e le prestazioni individuali di ciascun percorso. Ciò include le metriche del percorso, i report e dettagli quali le metriche di conversione.

Esamina i report del percorso

Puoi esaminare i report del percorso mentre analizzi le prestazioni complessive nei dettagli del percorso o dall'editor dei report del percorso.

1. Per esaminare i report del percorso dai dettagli del percorso: 
   • Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
   • Passa il mouse su un percorso. Quindi, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
   • In alto, clicca sulla scheda Report. 

2. Per visualizzare i report dei percorsi dall'editor dei report dei percorsi: 

   • Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
   • Fai clic sul nome di un percorso esistente.

• • In alto a destra nell'editor del percorso, clicca su Visualizza e seleziona Report. 

• • Per esaminare la dashboard generale del percorso, clicca su Visualizza tutti i report. 
  • Nella sezione Rapporti sulle fasi , clicca su Anteprima rapporto per la fase di cui desideri visualizzare l'anteprima. 
  • Per visualizzare il report nell'editor dei report, clicca su Vai al report. 

Nota: non è possibile modificare i report del percorso. 

Visualizza le metriche di conversione di un

percorso

Dall'editor dei percorsi, puoi visualizzare le metriche di conversione del tuo percorso per ogni fase del percorso. 

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
2. Fai clic sul nome di un percorso esistente.
3. Per visualizzare le metriche del percorso, in alto a destra, clicca su Visualizza e seleziona Metriche. Dalla pagina delle metriche, puoi visualizzare quanto segue: 
   • Il numero totale di iscrizioni al percorso.
   • La percentuale e il numero di iscrizioni che hanno raggiunto ciascun endpoint.
   • Per ogni fase, la percentuale di iscritti che hanno proseguito lungo ciascun percorso.
      

Analizza le prestazioni di un percorso Per

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
2. Passa il mouse sul percorso. Quindi, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
3. Dalla scheda Performance, puoi esaminare i seguenti report sulle prestazioni. I report mostreranno solo i dati relativi al periodo in cui il percorso è stato attivato. 
   • Metriche principali: questo report mostra il numero totale di contatti iscritti su tutti i contatti idonei, il numero di contatti che hanno completato il percorso e quelli che non l'hanno completato. 
   • Altre metriche sui contatti: questo report mostra il numero di contatti idonei e di contatti che hanno abbandonato il percorso prima del termine.
   • Conversioni riuscite: la percentuale di conversioni riuscite con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno completato il percorso con esito positivo.

1. • Conversioni non andate a buon fine: la percentuale di conversioni andate a buon fine con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno raggiunto il percorso senza completarlo con successo.
      

Visualizza le iscrizioni al percorso

Per visualizzare l'elenco dei contatti che si sono iscritti al tuo percorso: 

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Marketing> Percorsi. 
2. Passa il mouse su un percorso. Quindi, clicca su Altro e seleziona Visualizza dettagli. 
3. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Azioni e registri di iscrizione .

Nota: ogni contatto può iscriversi a un percorso solo una volta. I contatti non possono iscriversi nuovamente a un percorso.