更新日時 2024年 9月 12日
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ChatSpotは、ビジネスのセールス、マーケティング、サービス目標を支援するために設計されたコミュニケーションAIツールです。HubSpot、OpenAI、StabilityのAIモデルが生成するChatSpotは、会社の開拓、コンテンツの生成、CRMデータとの連携などを支援します。ChatSpotは無料で使用でき、HubSpotアカウントと接続することで、インサイトを提供し、タスクを迅速に処理できるようにします。
この記事では、HubSpotまたはChatSpotウェブサイトでChatSpot を使用する方法を学習し、使用例を確認します。
注：以下の制限が適用されます：
- 結果は、プロンプトの表現や文言によって異なることがあります。現時点では英語のプロンプトが最良の結果を出しています。
- ChatSpotは接続されているHubSpotアカウントの全てのデータにアクセスできないため、アクセスできないデータに基づいているプロンプトは失敗することがあります。
HubSpotアカウントへのChatSpotアクセス権を管理します。
既定値では、各HubSpotアカウントのユーザーに対してChatSpotアクセスがオンになっています。これにより、ChatSpotはアカウント内のデータにアクセスし更新することができ、ユーザーはChatSpotにアクセスして機能を利用することができます。ChatSpotがアカウントデータを利用する仕組みについて詳細をご確認ください。
- これらの設定を変更するには、スーパー管理者権限が必要です。
- アクセスをオフにすると、アカウントでChatSpotを利用できなくなります。
ChatSpotのアクセス権を管理するには：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーメニューのアカウント管理セクションで、 AIに移動します。
- ChatSpotのアカウントへのアクセス権をオフにするには、「Give users access toChatSpot」スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
- アクセスを再び有効にするには、クリックしてスイッチをオンに切り替えます。ChatSpotへのアクセス権をオンにするには、「Give users access to generative AI tools and features」設定もオンにしておく必要があります。
- ［保存］をクリックして確認します。
ユーザー別ChatSpotアクセス権の管理
デフォルトでは、ChatSpotへのアクセスは個々のユーザーに対してオンになっています。スーパー管理者またはユーザーの追加と編集の権限を持つユーザーであれば、このアクセスをオフにすることができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
- ユーザーテーブルで、ユーザーレコードをクリックし、アクセスタブをクリックします。
- 権限の下で、権限の編集をクリックします。
- 左パネルで、アカウント > 設定アクセスをクリックします。または、検索バーでChatSpotを検索してください。
- ChatSpotセクションで、ChatSpot権限のオンまたはオフをクリックして切り替えます。
HubSpotアカウントでChatSpotを使用箇所
HubSpotアカウントでChatSpotを使用するには：
- 上部のナビゲーションバーで、ChatSpotをクリックします。
- 初めてChatSpotを使用する場合は、右パネルにチュートリアルが表示されます。開始するには、チュートリアルの終了をクリックするか、推奨されるプロンプトをクリックします。
- 以前にChatSpotを使用したことがある場合、新しいコミュニケーションまたは最後に開いたプロンプトが右側のパネルに表示されます。
- チャットを送信するには、メッセージを入力し、送信アイコンをクリックします。
- 新しいスレッドを開始するには、パネル上部の+ プラスアイコンをクリックします。
- 過去のスレッドを表示するには、パネル上部のメッセージアイコンをクリックする。スレッドを選択すると、そのスレッドのメッセージを確認したり、コミュニ ケーションを再開することができます。
- プロンプトテンプレートを使用するには、See [more/suggested] promptsをクリックし、プロンプトを選択します。必要な追加情報（要約する会社の会社ドメイン名や生成する画像の説明など）を入力し、送信アイコンをクリックします。
- 返答の中で、関連付けのアクティビティーをまとめるなど、追加でできることがあるかもしれません。アクション (例: Summarize) をクリックして、プロンプトを送信します。
- メッセージをコピーするには、メッセージの下にあるクリップボードアイコンをクリックします。
- ChatSpotの応答についてフィードバックするには、メッセージの下にある、サムアップアイコン回答が期待通りだった場合は、サムダウンアイコン回答が期待通りでなかった場合は、 サムダウンアイコン をクリックします。製品の継続的な向上のために、ChatSpot製品チームがフィードバックをレビューします。
- チャットを閉じるには、右上のXをクリックしてください。
chatspot.aiでChatSpotを使用する
HubSpot以外でChatSpotを使用したい場合は、chatspot.aiからChatSpotアシスタントにアクセスできます。HubSpotアカウントのデータを操作したり、CRMと連携したアクションを完了したりすることはできます。
- chatspot.aiログインにアクセスしてください。
- チャットを送信するには、チャットタブに移動し、メッセージを入力し、チャット送信をクリックします。
- テンプレートを使用するには、テンプレートタブに移動し、テンプレートをクリックします。
- 利用可能なテンプレートを参照するには、左のサイドバーメニューでトピックをクリックします。
- テンプレートをお気に入りに登録するには、星アイコンをクリックします。
- プロンプトを使用するために必要な情報を表示するには、テンプレートをクリックします。
- テンプレートを使用するには、必要な追加情報（要約する会社の会社ドメイン名や生成する画像の説明など）を入力します。
- クリック送信先チャット .
- HubSpotアカウントを接続している場合、特定の回答については、HubSpotを開いてアクションを続行できます（例：ブログの下書きに基づいてHubSpotでブログ記事を作成する、HubSpotでレコードを表示する）。
- ChatSpotの応答をコピーするには、メッセージの下にある、クリップボードアイコンをクリックします。
- ChatSpotの応答についてフィードバックするには、メッセージの下にある、サムアップアイコン回答が期待通りだった場合は、サムダウンアイコン回答が期待通りでなかった場合は、 サムダウンアイコン をクリックします。製品の継続的な向上のために、ChatSpot製品チームがフィードバックをレビューします。
- チャットが開いている間は、追加メッセージを送信し、同じチャット内で追加のテンプレートを使用することができます。新しいチャットコミュニケーションを開始するには、左パネルの+ 新規をクリックします。次に送信するプロンプトは空白のコミュニケーションを開きます。
- コミュニケーションを確認または再開するには、左パネルのスレッドをクリックします。
使用例
以下の例は、一般的な営業、マーケティング、CRMデータベース管理の目標に基づいています。
- 新規レコードを作成 : あなたの製品の購入を検討している会社と通話中です。ミーティング中、Add dealプロンプトを使用して、関連情報を含む新規取引を素早く作成できます。一度作成したら、その取引に自分を割り当てたり、ChatSpotで追加詳細を更新したり（例：[取引]を自分に割り当て）、でプロパティー値を編集したりできます。
- メモの作成と見直し : あなたは会社ミーティングのメモ係だ。各コンタクトに移動してメモを追加する代わりに、コンタクトにメモを追加プロンプトを使用してメモを作成できます。ミーティングの後、Review notesプロンプトを使用して、ログを残したメモを取り出すことができます。
- 特定の条件でレコードをリストアップ : あなたは営業マネージャーで、翌月にどの取引が成約するかを監視したい。 Find deals with a close date in August 2024とメッセージを送信すると、翌月にクローズ日のある取引のリストを取得できます。
- レコードを要約する : あなたのCRMには多くのアクティビティーを記録した会社が含まれていますが、レコード上のすべてのアクティビティーをスクロールするのではなく、記録されたメモの概要を表示したいと思います。プロンプトSummarize company [会社ドメイン名]を入力すると、特定の会社プロパティー値と会社のアクティビティーのサマリーを取得できます。レコード・サマリーに含まれるの詳細。
- ブログ記事を作成する : ソーシャルフォローを増やす方法についてブログ記事を書いている。ブログ記事の作成プロンプトを使用して、会社と読者に基づいた下書きを書き始めることができます。アカウントをHubSpotに接続済みの場合は、HubSpotでブログの下書きを作成できます。
- 画像を生成する : あなたは、犬の保護施設のためのスケートパークの資金調達のために、ブログやソーシャルメディアのコンテンツに含める画像を探しているマーケティング担当者です。画像の作成プロンプトを使用して、水彩画風の犬と人間の親友の画像を作成できます。画像を生成した後、画像を保存をクリックして、画像をファイルツールに直接保存します。
- セールスEメールの下書き : あなたはセールス担当者で、さまざまなシナリオに対応したEメールテンプレートを求めている。さまざまなセールスEメールプロンプトを利用して、ライフサイクルステージの異なる見込み客にEメールを作成することができます。セールスEメールのプロンプトには、パーソナライズされたiニシャルアプローチEメール、リードを再活性化するEメール、ソートリーダーへのEメールなどがある。
- ワークフローを作成する:あなたは営業マネージャーで、新規リードを営業担当者に割り当てたいと考えています。登録トリガーやアクションを含むワークフローを作成し、このプロセスを自動化することができます。When [this happens], then [do this]プロンプトを入力するときに、この構造を使うことができる。
- 会社をリサーチする : 見込み客をリサーチしていて、その会社の技術利用についてもっと知りたいと思い、その会社に関連するニュースを追跡する。Research technologyおよびResearch company newsのプロンプトを使用して情報を収集することができます。
注：検索可能な会社の所在地と業種の値は、Clearbitの標準属性値に基づいています。
