取引パイプラインに適用するルールを設定する

スーパー管理者は、ユーザーがパイプラインを作成して取引を移動する方法を管理するために、取引パイプラインのルールを設定することができます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。

• 新規取引が作成できるステージを設定する。
• パイプラインのステージをスキップできないように制限する。
• パイプライン内で取引を後ろに移動できないよう制限する。
• 取引を編集できる人をパイプラインの特定のステージで制限する。
• 承認プロセスの設定パイプライン内の取引 ( Sales Hub Enterpriseのみ)。

例えば、ユーザーがステージをスキップすることや、取引を後ろに移動することを制限する場合、取引のステージの編集内容は次のようになります。

取引パイプラインルールの設定

パイプラインルールは、パソコン、HubSpotモバイルアプリで手動で取引を作成または更新する際や、ユーザーIDが渡される場合に連携やHubSpotパブリックAPIを介して実行されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーを介して取引を作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。

ルールを設定するには次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。

• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• ルールの各行で、スイッチをオンに切り替えることで、そのルールを適用します。
• ルールに応じて、設定をカスタマイズします。

• • Limit deal creation to specific stages : 新規取引を作成できるステージを選択します。このルールをオンにすると、ユーザーはHubSpotで、連携やHubSpot APIを介してのみ取引を作成できるようになります。
  • Restrict deals from skipping stages : ユーザーがパイプラインの全てのステージをスキップできないようにするには、All stagesを選択します。特定のステージをユーザーがスキップできないようにするには、［ステージを選択］を選択し、スキップできないステージを選択します。取引ステージがクローズした不成立取引に移行している場合でも、ユーザーはステージをスキップすることができる。このルール also applyies when editing deals via API and integrations。
  • Restrict deals from moving backwards : ユーザーがパイプラインの全ての取引ステージから取引を後方へ移動できないようにするには、All stagesを選択します。ユーザーが特定のステージに到達した後、取引ステージを遡って移動できないようにするには、Select stagesを選択し、次にstagesを選択します。このルールをオンにすると、取引が選択したステージに移動または過去のステージに移動されると、ユーザーは選択されたステージの前のステージに取引を移動できなくなります。これは、API や連携を介して編集する場合だけでなく、 HubSpot で編集する場合にも適用されます。クローズした不成立取引取引が再開された場合でも、ユーザーは取引ステージをさかのぼることができます。

• • 取引編集アクセスの制御 : 編集アクセスを制限するステージを選択し、次にアクセス権を持つべき人を選択します：スーパー管理者のみまたは特定のユーザーおよびチーム。特定のユーザーおよびチームを選択した場合は、ユーザーまたはチームを追加ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーおよびチームのチェックボックスを選択して、選択したステージの取引を編集できるようにします。
  • 取引の承認プロセスを追加 ( Sales HubEnterpriseのみ): 承認ステージを設定します。
• ［保存］をクリックします。

設定または更新したパイプラインルールは自動的に保存され、以降は取引へのアクセス権を持つユーザーに適用されます。パイプラインルールはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーには適用されません。

注：、パイプラインのルールが有効になっている場合、ユーザーを一括してパイプラインや取引ステージを編集することはできません。

パイプラインルールを編集または無効にする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブに移動します。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。
• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。

• ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、［パイプラインルールを削除］をクリックして確定します。

取引パイプラインのカスタマイズについて詳しくはこちら .