アクティビティーをレコードに関連付ける

レコードのタイムラインのアクティビティー ーは、自動または手動で他のレコードに関連付けることができます。アクティビティーには、コール、1対1のEメール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、WhatsAppメッセージが含まれます。アクティビティーがコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトレコードに関連付けられている場合、そのレコードの アクティビティータイムラインにそのアクティビティーが表示されます。

また、レコードに 関連付けされたアクティビティーの履歴を表示したり 、 レコード同士を関連付けたりすることができます。

アクティビティーの自動関連付け

レコードのアクティビティーは、特定の 関連レコードに自動的に関連付けられます。アクティビティーが自動的に関連付けられるかどうかは、アクティビティーの種類、アクティビティーが最初に記録された場所、関連付けられるオブジェクトによって決まります。

アクティビティー設定で、デフォルトの関連付けの設定を表示してアクティビティーの関連付けを把握したり、ビジネスニーズに合わせて自動関連付けロジックをカスタマイズしたりできます。

デフォルトのアクティビティー関連付け

アクティビティー関連付けの設定をカスタマイズしていない場合は、以下のデフォルトの自動関連付けが適用されます。アクティビティーの自動関連付けをカスタマイズしている場合は、設定を参照して、アカウントで想定される動作を確認してください。

• 会社 アクティビティー :アクティビティーが会社レコードに最初に記録された場合、その会社の最新の5つのオープン取引( つまり、成約ステージまたは取引失注ステージにない取引)に自動的に関連付けられます。会社から送信された1対1のEメール およびアウトバウンド の実施済みコール も、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。 
• コンタクト アクティビティー :アクティビティーがコンタクトレコードに最初に記録された場合、そのコンタクトの プライマリー会社と、最新の5つの関連オープン取引( クローズ済み成立またはクローズ済み不成立に含まれていない取引)に自動的に関連付けられます取引ステージ)。

• 取引 アクティビティー :アクティビティーが最初に取引レコードに記録された場合、その取引 のプライマリー会社 と、最新の5つの関連オープン取引( 成約または失注取引に含まれていない取引に自動的に関連付けられますステージ)。取引から送信された1対1のEメール およびアウトバウンドの実施 済みコール も、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。
• チケットアクティビティーー:アクティビティーがチケットレコードに最初に記録された場合、そのアクティビティーはそのチケットの プライマリー会社に自動的に関連付けられます。チケットから送信された1対1のEメール およびアウトバウンド の実施済みコール も、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。
• カスタム オブジェクト レコード アクティビティー：カスタム オブジェクト レコードに記録されたアクティビティーは、関連レコードに自動的に関連付けられることはありません。ただし、カスタムオブジェクトレコードから 送信された1対1のEメール およびアウトバウンド の実施済みコール は、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。

レコードとアクティビティーの自動関連付けをカスタマイズする

アクティビティー設定で、アクティビティーが自動的に関連付けられるレコードをカスタマイズすることができます。例えば、コンタクトレコードで作成されたミーティングを、最新の5件の取引ではなく、最後に関連付けられた取引のみに関連付けることができます。連携アプリによって作成されるアクティビティーは、常にデフォルトの関連付け設定に従います。

こちらの記事で、アクティビティーの自動関連付けをカスタマイズして設定する方法をご確認ください。

既存のアクティビティーを別のレコードに手動で関連付ける

アクティビティーが特定のレコードに自動的に関連付けられない場合、他のコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードにアクティビティーを手動で関連付けることができます。

アクティビティーが持つことのできる関連付けの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、ご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

1. レコードに移動します（例：［CRM］>［アポイントメント］）。
2. 関連付けるアクティビティーのレコードの名前をクリックします。
3. レコードに関連付けるアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上にある right 展開アイコンをクリックして アクティビティーを開きます。
4. アクティビティー右下の［×］関連付けをクリックします。
5. ポップアップボックスでは、［関連付け］タブでアクティビティーに関連付けられている全てのレコードを表示できます。または、各オブジェクトのタブをクリックして、アクティビティーに関連付けられている、そのオブジェクトのレコードのみを表示できます。

6. 関連付けるオブジェクトの タブをクリックします 。
7. [ [オブジェクト]を検索] フィールドに、追加レコードに関連付けるレコード の名前を入力します 。 
8. レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティーがそのレコードのタイムラインに表示されます。

1. 管理するアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上にある right 展開アイコンをクリックして アクティビティーを開きます。
2. アクティビティー右下の［×］関連付けをクリックします。
3. レコード名の横にある チェックボックス をオフにします。

手動で 新しいアクティビティーを作成して関連付けを追加する方法をご覧ください。

過去のアクティビティーを新しい取引またはチケットに関連付ける

新しい取引やチケットレコードの作成時に、新しい取引／チケットを別のレコードに関連付けて、そのレコードの過去のアクティビティーを新しい取引／チケットのタイムラインに自動的に追加することができます。 

注: 新しい取引/チケットのタイムラインに自動的に追加されるのは、コール、Eメール、メモ、ミーティング、タスクのみです。その他のタイプのアクティビティー（マーケティングEメールのクリック数、フォーム送信、ページビューなど）は追加されません。関連付けられたレコード1件当たり、直近のアクティビティーが最大2,000件追加されます。

1. 取引またはチケットに進みます。
   
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. 右上の［［取引/チケット］を作成］をクリックします。
3. 右側のパネルの[ 取引/チケットを関連付け る] セクションで、[ 会社/コンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいレコードに関連付ける 会社/コンタクト を検索して選択します。
   
4. これらのレコードのアクティビティーを新しいレコードに関連付けるには、［［既存のレコード］からタイムラインアクティビティーをこの［取引／チケット］に追加］チェックボックスをオンにします。［過去30日間］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの過去のアクティビティーが新しいレコードに関連付けられる期間を選択します。
5. 他の フィールドに 値を入力し、[ 作成]をクリックします。作成されるオブジェクトには、選択された期間に基づいて関連レコードのアクティビティーが含められます。

取引の作成、 チケットの作成、 レコード作成フォームのカスタマイズの詳細をご確認ください。