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レコードでユーザー別について言及する

更新日時 2024年 1月 29日

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HubSpot では、レコード内のアクティビティーのログを残し、コメントすることができます。アクティビティーやコメントでチームメンバーに言及することで、アクティビティーへの注意を促すことができます。

通知は、アクティビティーで誰かを紹介した初回のみ送信されます。これには、アクティビティーの作成時、またはアクティビティーを編集する際に初めてそのユーザーをメンションする時点が含まれます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左パネルで、addLog Lログまたはdescription orNotノートをクリックして、新しいアクティビティーまたはメモを作成します。既存のアクティビティーにコメントを付けることもできます。
  • アクティビティーまたはノートエディターで、@、チームメンバーのEメールまたは名前を入力します。ドロップダウンメニューで、メモにタグ付けするユーザーを選択します。 

注:ユーザー名と名前の前の@は、いずれも半角でなければなりません .ユーザー名に日本語などの全角文字が含まれている場合は、代わりにEメールを記載する必要があります。ユーザー名が半角でも@が入力されない場合は、@を半角に更新する必要がある場合があります。

  • [アクティビティーをログ記録]または[メモを保存]をクリックします。

指定されたユーザーは、通知設定に基づいて通知を受け取る。以下のシナリオでは、ユーザーはnot通知を受け取ることができます:

  • アクティビティーでユーザーが自分について言及した場合。
  • ユーザーが既存のアクティビティーに追加の時間を言及した場合。
  • アクティビティーがAPI経由で作成された場合。API経由でアクティビティーが作成されると、関連付けされたレコードの中から、ユーザーに対してコメントを付けることができます。

注:複数の関連付けがあるアクティビティーのコメントで言及された場合、言及通知のCTAをクリックしても、コメントの発信元のレコードにたどり着けないことがあります。例えば、コンタクトレコードから発信された通話に対して、ユーザーがコメントであなたについて言及した場合、代わりにその通話に関連付けされたチケットレコードにナビゲートされる場合があります。

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