更新日時 2024年 1月 29日
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HubSpot では、レコード内のアクティビティーのログを残し、コメントすることができます。アクティビティーやコメントでチームメンバーに言及することで、アクティビティーへの注意を促すことができます。
通知は、アクティビティーで誰かを紹介した初回のみ送信されます。これには、アクティビティーの作成時、またはアクティビティーを編集する際に初めてそのユーザーをメンションする時点が含まれます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左パネルで、ログまたはノートをクリックして、新しいアクティビティーまたはメモを作成します。既存のアクティビティーにコメントを付けることもできます。
- アクティビティーまたはノートエディターで、@、チームメンバーのEメールまたは名前を入力します。ドロップダウンメニューで、メモにタグ付けするユーザーを選択します。
注：ユーザー名と名前の前の@は、いずれも半角でなければなりません .ユーザー名に日本語などの全角文字が含まれている場合は、代わりにEメールを記載する必要があります。ユーザー名が半角でも@が入力されない場合は、@を半角に更新する必要がある場合があります。
- ［アクティビティーをログ記録］または［メモを保存］をクリックします。
指定されたユーザーは、通知設定に基づいて通知を受け取る。以下のシナリオでは、ユーザーはnot通知を受け取ることができます：
- アクティビティーでユーザーが自分について言及した場合。
- ユーザーが既存のアクティビティーに追加の時間を言及した場合。
- アクティビティーがAPI経由で作成された場合。API経由でアクティビティーが作成されると、関連付けされたレコードの中から、ユーザーに対してコメントを付けることができます。
注：複数の関連付けがあるアクティビティーのコメントで言及された場合、言及通知のCTAをクリックしても、コメントの発信元のレコードにたどり着けないことがあります。例えば、コンタクトレコードから発信された通話に対して、ユーザーがコメントであなたについて言及した場合、代わりにその通話に関連付けされたチケットレコードにナビゲートされる場合があります。
