チケットがクローズ済みステージに移動したときに送信するカスタムアンケートをトリガーします。カスタムアンケートをチケットパイプラインに関連付けると、完了したアンケートが自動的にチケットにリンクされます。ヘルプデスクまたは受信トレイで回答を簡単に表示できるため、常に最新の情報を把握し、顧客からの問い合わせを効率的に管理できます。
アンケートをチケットパイプラインに関連付けることで、フィードバックおよびチケットプロパティーを使用して、実用的な洞察を得られるカスタムレポートを作成することもできます。
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［アンケート］の順に進みます。
- 新しいカスタムアンケートを作成するか、既存のアンケートの上にカーソルを合わせて、［編集］をクリックします。
注：チケットを関連付けることができるのは、配信方法として「Eメール」を使用するカスタムアンケートのみです。
- アンケートエディターで、［受信者］タブに移動します。
- ［対象］セクションで、［チケットパイプライン］を選択します。次に、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして［パイプライン］を選択します。このパイプラインにクローズ済みステージに進むチケットが含まれている場合、アンケートは関連付けられたコンタクトに自動的に送信されます。
- ［タイミング］セクションで、アンケートを送信するタイミングを選択します。
- 受信者が条件を満たした場合：コンタクトの関連付けられたチケットがクローズされたときにアンケートが送信されます。
- 遅延を追加：コンタクトの関連付けられたチケットがクローズされてからアンケートが送信されるまでの分数、時間数、日数を選択します。
- ［頻度］セクションでは、［1回限り］がデフォルトで選択されています。チケットパイプラインに関連付けられたアンケートを定期的に送信することはできません。
- 設定が完了したら、左上の［確認と公開］をクリックします。
顧客がフィードバックを送信すると、受信トレイとヘルプデスクで関連するフィードバックアンケートを表示できます。
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