お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。

取引クレジットをユーザー間で分配する。

更新日時 2024年 3月 15日

Sales Hub Enterprise

HubSpotアカウント内の複数のユーザーが取引に関与している場合、スーパー管理者権限を持つユーザーは取引分割を設定できます。取引分割を設定すると、取引金額のパーセンテージをユーザーが共有できるようになります。取引分割で各ユーザーが受け取る金額は、その予測に影響します。

取引分割は、売上目標を課せられている営業担当者が、その影響を受けた売上を全てクレジット化する必要がある場合に有効です。取引に携わったが、必ずしも取引金額のクレジットを必要としないユーザーを取引共同作業者に追加するには、。ユーザーは、取引分割にも、同じ取引の共同作業者にも含まれることができます。

取引分割をオンにする

スーパー管理者の権限を持つユーザーは、取引設定で取引分割をオンにすることができます。

取引き分担金

注：アカウント内の取引件数によっては、取引分割の完全な設定に数分～数時間かかる場合があります。

設定で取引分割をオンにすると、取引分割を編集権限を持つユーザーを対象に、取引に分割を追加したり、既存の取引分割を編集したりすることができます。取引分割を削除するためには、ユーザーにはDelete deal権限も必要です。

追加契約分割オンレコード

- 取引分割のドロップダウンメニューをクリックし、取引金額を分割したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。取引担当者はデフォルトで含まれ、削除することはできません。

- アンダー取引の分割タイプ：
  - 選択したすべてのユーザーに等しい割合で取引を割り当てるには、「均等に分割」を選択します。
  - パーセンテージで分割を選択すると、独自のパーセンテージを設定することができます。取引分割の内訳欄に、合計が100％になるまで、各ユーザーの割合の数字を入力する。
- 取引分割の追加をクリックします。取引レコードでユーザーとパーセンテージの内訳を確認できるようになりました。
既存の取引分割を編集するには、その取引分割を含むボックスをクリックします。右側のパネルで、変更を行い、「取引分割の更新」をクリックします。
既存の取引分割を削除するには、ボックスにマウスポインターを合わせ、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［取引分割の削除］をクリックして確認します。

取引に分割が追加されると、予測ツールで各ユーザーの分割金額を確認することができます。

取引予測

また、カスタムレポートを使用して、取引分割のデータを分析することができます。例えば、取引先担当者や取引先分割額で絞り込むことで、各ユーザーが関与した取引について、どれだけのクレジットを受け取るかを把握することができます。

HubSpotでカスタムレポートを作成する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

この記事はお役に立ちましたか？はいいいえ

こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。