更新日時 2022年 2月 16日
HubSpotアカウントの複数のユーザーが案件に関与している場合、スーパー管理者権限を持つユーザーは案件の分割を設定することができます。この設定をオンにすると、最大5人のユーザーに案件の金額のパーセンテージを共有することができます。
ディールスプリットをオンにする
スーパー管理者権限を持つユーザーは、案件設定で案件の分割をオンにすることができます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、以下に移動します。オブジェクト > ディールズ.
- を選択します。ユーザー間で案件を分割するチェックボックスを選択します。
- ポップアップボックスで、以下を選択します。ディールスプリットの設定.
ご注意ください。アカウントに登録されている案件の数によっては、案件の分割を完全に設定するのに、数分から数時間かかることがあります。
取引にスプリットを追加
設定で案件の分割をオンにすると、権限のあるユーザーは取引の編集権限を持つユーザーは、案件に分割を追加することができます。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 割り勘を追加したい案件をクリックします。
- 左サイドバーの「Deal splits」セクションで、「Add」をクリックします。
- 右側のパネルで、次の操作を行います。
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- Deal split withドロップダウンメニューをクリックして、ディール金額を分割したいユーザーのチェックボックスを選択します。案件の所有者はデフォルトで含まれており、削除することはできません。追加ユーザーは最大4名まで選択可能です。
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- Under Dealのスプリットタイプ。
- 選択したすべてのユーザーに均等な割合で取引を割り当てる場合は、「Split evenly」を選択します。
- パーセンテージで分割」を選択すると、独自のパーセンテージを設定することができます。合計が100%になるまで、Deal Split Breakdownセクションに各ユーザーのパーセンテージを入力してください。
- Add deal split」をクリックします。案件の記録で、ユーザー数やパーセンテージの内訳を確認できるようになりました。
- Under Dealのスプリットタイプ。
- 既存の案件分割を編集するには、その案件分割を含むボックスをクリックします。右側のパネルで、変更を加え、「Update deal split」をクリックします。
- 既存の案件分割を削除するには、ボックスにカーソルを合わせて「削除」をクリックします。ダイアログボックスで「Remove deal split」をクリックして確認します。
予測ツールでの取引の分割表示
案件にスプリットが追加されると、予測ツールでユーザーごとのスプリット金額を確認することができます。
- HubSpotアカウントで、Sales > Forecastに移動します。
- 予測を個々のユーザーごとに確認するには、左上の「Users 」ボタンをクリックします。上部にあるドロップダウンメニューを使用して、パイプライン、締切日、チームでフィルタリングします。
- 特定のユーザーの予測にドリルダウンするには、そのユーザーの名をクリックします。
- ユーザーが参加している案件が分割されている場合、ユーザーの割合とクレジットを受け取る金額を表で確認することができます。
カスタムレポートでのディールスプリットの使用
また、カスタムレポートを使って、ディールスプリットのデータを分析することもできます。例えば、Deal Split OwnerやDeal Split Amountでフィルタリングすることで、各ユーザーが関与した案件に対してどれだけのクレジットを受け取るかを把握することができます。
- HubSpotアカウントで、［レポート］>［レポート］に移動します。
- 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［カスタム レポート ビルダー］をクリックします。
- Primary data source "ドロップダウンメニューをクリックし、" Deal splits "を選択します。
- セカンダリーデータソースとして「Deals」を選択します。
- カスタムレポートビルダーでは、フィルターをカスタマイズします。
- ［保存］をクリックします。レポートをコピーとして保存するには、「Save as」をクリックします。
- 右側のパネルでは、レポートの名前とダッシュボードおよび権限設定を選択します。完了したら、「Save」をクリックします。
HubSpotでのカスタムレポートの作成については、こちらをご覧ください。
