取引クレジットをユーザー間で分配する。

HubSpotアカウントの複数のユーザーが取引に関与している場合、Super admin権限を持つユーザーは取引分割を設定できます。取引分割を設定すると、取引金額のパーセンテージをユーザーが共有できるようになります。取引分割で各ユーザーが受け取る金額は、その予測に影響します。

取引分割は、ノルマを課せられている営業担当者が、その影響を受けた売上をすべてクレジット化する必要がある場合に有効です。取引に携わったが、必ずしも取引金額のクレジットを必要としないユーザーを、取引協力者として追加することができます。ユーザーは、取引スプリットにも、同じ取引のコラボレーターにも含まれることができます。

取引分割をオンにする

Super admin権限を持つユーザーは、取引設定で取引分割をオンにすることができます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ユーザー間で取引を分割する」チェックボックスを選択します。

• ポップアップボックスで、「取引分割を設定する」を選択します。
• 新規取引分割に含めることができるユーザーの最大数を設定するには、取引分割ユーザー最大数ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザー数を選択します。
• 取引分割でユーザーに適用できる最小割合を設定するには、取引分割最小割合のドロップダウンメニューをクリックし、割合を選択します。

ご注意ください：アカウント内の取引件数によっては、取引分割の完全な設定に数分～数時間かかる場合があります。

取引におけるスプリットの追加・編集・削除

取引分割を設定でオンにすると、ユーザーの方は編集権限を持つユーザーは、取引に分割を追加したり、既存の取引の分割を編集したりできます。取引分割を削除するためには、ユーザーにも削除権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
• 分割を追加したい取引をクリックします。
• 左サイドバーの「取引分割」セクションで、「追加」をクリックします。取引分割を追加するためには、取引にAmountプロパティの値が必要です。

• 右側のパネルで、次の操作を行います。

• • 取引分割のドロップダウンメニューをクリックし、取引金額を分割したいユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。取引オーナーはデフォルトで含まれ、削除することはできません。

• • アンダーディールの分割タイプ：
    • 選択したすべてのユーザーに等しい割合で取引を割り当てるには、Split evenlyを選択します。
    • パーセンテージで分割を選択すると、独自のパーセンテージを設定することができます。取引分割の内訳欄に、合計が100％になるまで、各ユーザーの割合の数字を入力する。
  • 取引分割の追加をクリックします。取引レコードでユーザーとパーセンテージの内訳を確認できるようになりました。
• 既存の取引分割を編集するには、その取引分割を含むボックスをクリックします。右側のパネルで、変更を行い、「取引分割の更新」をクリックします。

  

• 既存の取引分割を削除するには、ボックスにカーソルを合わせ、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［取引分割の削除］をクリックして確認します。

フォーキャストツールで取引分割を見る

取引にスプリットが追加されると、予測ツールで各ユーザーのスプリット金額を確認することができます。

• HubSpotのアカウントで、「Sales > Forecast」に移動します。
• 上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプライン、決算日、チームでフィルタリングします。また、検索バーを使って、特定のユーザーやチームを検索することができます。
• 特定のユーザーの予測をドリルダウンするには、そのユーザーの名前をクリックします。
• ユーザーが含まれる取引にスプリットがある場合、ユーザーのパーセンテージとクレジットされる金額を表で確認することができます。

カスタムレポートでの取引分割の使用

また、カスタムレポートを使用して、取引分割のデータを分析することができます。例えば、取引先オーナーや取引先分割額でフィルタリングすることで、各ユーザーが関与した取引について、どれだけのクレジットを受け取るかを把握することができます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］>［レポート］に移動します。
• 右上の［カスタムレポートを作成］をクリックします。
• 左サイドバーメニューで、「カスタムレポートビルダー」をクリックします。
• Primary data sourceドロップダウンメニューをクリックし、Deal splitsを選択します。
• 二次データソースとして「取引」を選択します。
• カスタムレポートビルダーで、フィルターをカスタマイズします。
• 保存をクリックします。レポートをコピーとして保存する場合は、「名前を付けて保存」をクリックします。
• 右側のパネルで、レポートの名前とダッシュボードと権限の設定を選択します。完了したら、［保存］をクリックします。

HubSpotでカスタムレポートを作成する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。