新規フォームエディター(BETA)を使用したフォームの作成と編集

新規フォームエディターでフォームを作成して使用し、訪問者の情報を収集してHubSpot CRMに保存しましょう。新規フォームエディターを使用すると、マルチステップのフォームを作成できます。そして、あなたのビジネスのアイデンティティーとブランディングを反映させるために、フォームのスタイルを工夫しましょう。

フォームを作成したら、HubSpotフォームモジュールを使ってHubSpotページに追加したり、フォーム埋め込みコードを使って外部サイトに追加したり、共有リンクを使って独立したページとして共有したりできます。

新規フォームを作成する

新しいフォームを作成するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 右上の「フォームの作成」をクリックします。
• フォームをビジネスユニットに関連付けるには、ビジネスユニットを選択ドロップダウンメニューをクリックし、このフォームを関連付けたいビジネスユニットを選択します。 
• 新規フォームエディターを選択する。
• 右上の［次へ］をクリックします。
• 上部で、edit鉛筆アイコンをクリックし、フォーム名を編集します。フォーム名を更新するには 、フォームを発行する 必要があります。 

フォームフィールドを追加、編集する

ウェブサイトの訪問者やコンタクトから追加情報を収集するためにフォームフィールドを追加できます。各フォームフィールドはHubSpotプロパティーに関連付けする必要があります。フォームフィールドを追加する：

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］>［リードの獲得］>［フォーム］に移動します。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 左上の +追加アイコンをクリックします。
• 左のパネルで、フィールドタイプをクリックし、右のフォームプレビューにドラッグして、フォームに含めます。フィールドは、他のフィールドの上、下、または隣に配置することができます。 
• 右側のパネルで、フィールドラベルをクリックして入力する。フィールドラベルを入力すると、類似の既存プロパティーのリストが表示されます。 
  • Connect field to a propertyダイアログボックスで、提案されたプロパティーをクリックします。 
  • フォームフィールドを別のプロパティーに接続するには、プロパティーを検索をクリックします。 

• 接続プロパティーを追加するには、左パネルで、Connected propertyセクションをクリックして展開します。フォームフィールドに接続したいプロパティーをクリックします。 
• 既存のプロパティーをフォームフィールドの接続プロパティーとして使用するには、検索バーを使用して既存のプロパティーを検索します。追加されたフィールドのオブジェクトタイプによって、関連付けを追加したレコードのアクティビティータイムラインにフォーム送信が表示されるかどうかが決まります。

• 新規プロパティー を作成し、それをフォームのフィールドと連結したプロパティーとして使用するには、 新規作成 をクリックします。
  • フォームフィールドのタイプを選択します。 
  • 右側のパネルで、フォームフィールドを設定します。
  • プロパティー ルールを確認し、「作成」をクリックする。デフォルトでは、フォーム、ポップアップフォーム、ボットで表示のオプションが選択されます。新規プロパティーを作成すると、自動的にフォームフィールドに関連付けされます。自分のプロパティーを管理する方法を学ぶ。

• フォームフィールドを追加された後、フィールドのオプションを編集します：
  • 右側のパネルで、フォームプレビュー内のフィールドをクリックします。. 
  • 左パネルで、フィールドオプションセクションをクリックして展開する。ここでのオプションはフィールドのプロパティータイプによって異なるかもしれません。利用可能な追加のフィールドカスタマイズオプションについての詳細はこちら。
    
    • ヘルプテキスト：フィールドのラベルにテキストを追加して、訪問者にフィールド入力時のヒントを提供します。
    • プレースホルダーテキスト：フィールドの入力ボックスに表示されるテキスト。訪問者がフィールドに値を入力すると、このテキストは表示されなくなります。フィールドが空欄になっていても、このテキストがフォームのデータとして送信されることはありません。
    • 既定値：訪問者が変更しない限り、そのまま送信されるフィールド既定値。
    • 隠しフィールド : このオプションが切り替えスイッチオンになっている場合、フォーム送信によってフィールドに値が設定されますが、訪問者にはフィールドは表示されません。設定が切り替えられたら、フォームが送信されたときにプロパティーに渡される既定値を設定します。
    • 必須フィールド:このオプションが切り替えスイッチオンになっている場合、フォームを送信するにはこのフィールドに入力する必要があります。フォームフィールドを必須に設定した場合、非表示に設定することはできません。 

フォーム要素を追加する

テキストとメディアまたはセキュリティーとプライバシーをフォームに追加してください。フォームフィールドと同様に、これらの要素は他のフィールドの上、下、または隣に配置することができます。ベータ版では、特定の要素が使用できない場合があります。 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 左上の +追加アイコンをクリックします。
• 左のパネルで、Otherをクリックする。
• の要素をクリックし、右側のフォームプレビューにドラッグして、フォームに含めます。
  
  
  

条件付きロジックをフォームに追加 ( Content HubまたはMarketing Hub Professionalおよび Enterpriseのみ)

フォームフィールドを追加した後、条件付きロジックを設定して、関連するフィールドを非表示にしたり、表示したり、以前の回答に基づいて訪問者を他のHubSpotページにリダイレクトすることができます。

各フォームには、1ルールあたり10条件で30ルールまで追加できます。

フォームに条件ロジックを設定する：

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 左上のgithubBranch論理アイコンをクリックします。
• 左パネルで、ロジックを追加をクリックします。
• ロジックセクションで、条件付きロジックルールを設定します。例えば、Cityでフィルターをかけ、 Dublinのいずれかを選択した場合、条件付きロジックルールはDublin という値のレコードにのみ適用されます。
  
• フィルターを削除するには、deletee削除アイコンをクリックします。 
• フィルターを複製するには、duplicate 複製アイコンをクリックします。 
• ルールにフィルターを追加するには、addこのグループにフィルターを追加をクリックする。
• ルールにグループを追加するには、add Add group をクリックする。
• ルールに複数のフィルターまたはグループを追加した場合は、フィルターとグループの間にある「AND OR」ドロップダウンメニューをクリックして、「AND」または「OR」ロジックを適用します： 
  • AND : ルールがトリガーされるためには、ルール内の全てのフィルターが真でなければならない。 
  • OR : ルールがトリガーされるためには、グループ内の1つのフィルターのみが真でなければならない。ANDまたはORロジックの詳細。 

• Thenセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、on-form actionsを選択する。以下の中から選ぶことができる：
  • フィールドの表示 : ユーザーの回答がルールで設定した条件に一致する場合、特定のフィールドを表示します。 
  • フィールドの非表示 : ユーザーの回答がルールで設定した条件に一致する場合、特定のフィールドを表示します。 
  • ステップにスキップ : ユーザーの回答がルールで設定した条件に一致する場合、特定のステップにスキップします。このオプションを使用するには、フォームに少なくとも3つのステップが必要です。フォームステップの追加について詳しくはこちら。 
  • にリダイレクト : ユーザーの回答がルールで設定した条件に一致する場合、HubSpotページまたは外部URLにリダイレクトします。Sales Hub EnterpriseまたはService Hub Enterpriseアカウントのユーザーは、フォームをスケジュール設定ページのミーティングリンクにリダイレクトすることができます。

• 選択したアクションに応じて、必須フィールドに入力してください。 
• 条件付きロジックを適用するには、 Save and Activate をクリックします。 

条件付き論理ルールの管理

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 左上のgithubBranch論理アイコンをクリックします。
• ルールを追加するには、ロジックを追加をクリックします。
• ルールを編集するには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「編集」を選択する。 
• ルールを削除するには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「削除」を選択します。 

フォームステップの追加と編集 

注：この機能は、Marketing Hub , Sales Hub , またはService Hub Starter , ProfessionalおよびEnterpriseまたはContent Hub "Professional "でのみご利用いただけます。

マルチステップフォームを作成し、ユーザーを1つの長いフォームではなく、複数のフォームセグメントに入力させる。マルチステップフォームにフォームステップを追加するには

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］>［リードの獲得］>［フォーム］に移動します。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 右のパネルで、2つの既存のステップの間にマウスポインターを置き、+ 追加アイコンをクリックする。新しいステップセクションが表示されます。その後、ステップパネルでフォームフィールドと追加フォームエレメントを設定することができます。
   

• ステップの順番を並べ替えるには、そのステップにマウスポインターを合わせてください。次にステップの左上で、ステップ [x]をクリックしてドラッグし、位置を変えます。 
• ステップを複製するには、ステップの上にマウスポインターを置き、 duplicate 複製アイコンをクリックします。Eメール、reCAPTCHA、またはデータプライバシーフィールドが含まれるステップを複製することはできません。
• ステップを削除するには、ステップにマウスポインターを合わせ、delete 削除アイコンをクリックします。 
• 進捗バーは、ユーザーがどれだけフォームを完了したかを視覚的に表示し、フォーム完了率を向上させます。進行バーを編集するには：
  • 進行状況バーにマウスポインターを合わせ、edit 鉛筆アイコンをクリックします。 

• • 左のパネルでは、進行バーを編集し、オンまたはオフに切り替えることができます： 

• • • 進捗バーはデフォルトで全てのフォームに追加されます。進捗バーをオフにするには、進捗バースイッチをオフに切り替えます。これにより、の全てのフォームステップから進捗バーが削除されます。
    • Formatセクションで、進捗バーに表示するテキストを選択します。以下のオプションから選択できます：完了時のパーセンテージを表示 , ステップ数を表示またはテキストを表示しない . 

ステップのレイアウトと背景バナーを編集する 

クイックレイアウトスイッチャーを使用して定義済みのステップレイアウトから選択し、フォームの背景バナーをカスタマイズできます。 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• フォームステップにマウスポインターを合わせ、右上の鉛筆アイコン（edit ）をクリックします。 
• 左のパネルで、ステップレイアウトを選択する。 
• レイアウトを削除するには、右上のRemove layoutをクリックします。 

• バナー背景をクリックしてセクションを展開します：
  
  • 背景色 スイッチを切り替えて、フォームの背景バナー をカスタマイズしてください。

• • 色と不透明度を選択する。
  • グラデーションを追加するには、グラデーションドロップダウンメニューをクリックします。
  • バナーの背景に画像を使用する。HubSpotファイルから画像をアップロードしたり、コンピューターのハードドライブから画像を参照したり、AIアシスタントを使用して画像を生成することができます。 

フォームのスタイル

フォームとフォームステップのテキスト、入力フィールド、ボタン、背景をカスタムできます。Global Stylingタブで設定されたスタイルオプションは、全てのフォームステップに適用されます。フォームステップを個別にスタイル設定することはできません。 

フォームを整える 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。.
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 左上のスタイルアイコンをクリックする。

• テキスト、入力フィールド、ボタンをカスタマイズする際には、クイックフィールド入力スタイルを使用して、既存のスタイルから選択することができます。また、フォームの各コンポーネントのスタイルを手動でカスタマイズすることもできます：
  • テキスト:ヘッダーテキストと本文テキストのフォント、文字サイズ、文字色をカスタマイズできます。ヘッダーテキストにドロップシャドウを追加したり、本文にハイライトを追加したりすることができます。 

• • 入力フィールド：背景や境界線など、フィールドをカスタマイズできます。また、ラベルのフォント、文字サイズ、色、ヘルプテキスト、プレースホルダー、エラーテキストの色もカスタマイズできます。 
  • ボタン：ボタンの高さ、角丸、背景、グラデーションをカスタマイズし、ボタンにドロップシャドウを追加します。また、ボタンテキストのフォント、文字サイズ、色をカスタマイズすることもできます。 
  • 背景:フォームとフォームステップの背景をカスタムできます。背景色を設定することも、背景に画像を使用することもできます。AIアシスタントを使って画像を生成することができる。フォームに枠線を設定することもできます。

カスタムフォーム設定

フォームが送信された後、対応するコンタクトがどうなるか、ユーザーの通知設定とフォームの既定の言語など、フォームの設定を行います。コンタクトのマーケティングステータス、ライフサイクルステージなどを設定できます。HubSpotのサブスクリプションによっては表示されないオプションもあります。 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 左パネルで、settings設定アイコンをクリックする。
• 「全般」タブで、以下の一般フォーム設定を行う：
  
  • Always create contact from unknown email address:このオプションを選択すると、固有のEメールアドレスで、送信ごとに新規コンタクトレコードを作成します。Eメールアドレスがデータベース内の既存のコンタクトレコードに一致する場合、既存のレコードの詳細が更新されます。
    • このオプションがオフの場合、最初にHubSpotは、送信されたEメールアドレスを持つ既存のコンタクトに送信を関連付けようと試みます。そのEメールアドレスにコンタクトが存在しない場合、HubSpotはコンタクトのブラウザーにあるCookieに基づいてコンタクトを認識し、更新します。同じデバイスから同じフォームが複数回送信されると、コンタクトが上書きされる可能性があります。
    • このオプションがオンにされている場合、Cookieが保存されているブラウザーでコンタクトが別のEメールを使用してフォームを送信すると、そのコンタクトの閲覧はトラッキングされなくなります。また、［コンタクトフィールドに既知の値を事前入力する］が自動的に無効にされます。
  • 作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定:もしHubSpotアカウントでマーケティングコンタクトにアクセスした場合、このフォームを送信したコンタクトを自動的にマーケティングコンタクトに設定することができます。これには新規コンタクトと既存コンタクトの両方が含まれます。
  • : 以前サイトを訪問したコンタクトがフォームを送信したとき、HubSpotがそのCookieを保存して追跡することができれば、フォームに任意のフィールド値を事前に入力することができます。このオプションはデフォルトで有効になっている。 pre-populated form fieldsについての詳細はこちら。
    
  • マーケティングキャンペーンに追加 : Marketing Hub Professionalまたは Enterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合、フォームをキャンペーンに関連付けすることができます：
    • フォームを既存のキャンペーンに関連付けるには、キャンペーンドロップダウンメニューをクリックし、キャンペーンを選択します。
    • フォームを新しいキャンペーンに関連付けるには、キャンペーンドロップダウンメニューをクリックし、キャンペーンを新規作成をクリックします。そして、、キャンペーン設定を続行します。。

• • 提出時にコンタクトおよび会社のライフサイクルステージを更新: Set lifecycle state toドロップダウンメニューをクリックし、ライフサイクルステージを選択 .訪問者がフォームを送信すると、新規または既存のレコードが選択したライフサイクルステージに設定されます。 
    • レコードのライフサイクルステージを後退することはできません。ライフサイクルの先の方のステージに進んでいる既存のコンタクトまたは会社がフォームを送信しても、ライフサイクルステージは更新されません。 
    • フォームに設定されたライフサイクルステージは、HubSpotの設定で設定された既定のライフサイクルステージを上書きします。

• 投稿設定をカスタマイズするには、左のパネルで、投稿設定タブをクリックします。以下のフォーム送信設定をカスタムしてください： 

  • 訪問者Eメール通知：送信Eメール通知をコンタクトの担当者に送信チェックボックスを選択すると、コンタクトの担当者に自動的にEメール通知が送信されます。コンタクトに担当者がいない場合、通知は送信されません。HubSpotのオブジェクト所有権について詳しくはこちらをご覧ください。 

  • 送信Eメール通知：送信Eメール通知先ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトの所有者に関係なく、送信Eメール通知を送信するデフォルトのチームまたは個人を選択します。ここに設定された受信者は、HubSpotページのフォームオプションで設定された受信者で上書きされます。

• フォームの言語設定をカスタマイズするには、「Lanugage & Region（言語と地域）」タブをクリックします。プライマリー言語ドロップダウンメニューをクリックし、フォームのデフォルト言語を選択します。エラーメッセージ、プロパティーの既定値のラベル、ヘルプテキスト、プレースホルダーテキスト、既定値は、この言語に翻訳されます。
• フォームのAI翻訳を作成するには ( Marketing HubまたはContent HubProfessionalおよびEnterpriseのみ)：
  • Enabled AI translations for all form content AI切り替えスイッチオン。
  • プライマリー言語ドロップダウンメニュー,フォームを翻訳したい言語を選択します。エラーメッセージ、既定プロパティーのラベル、ヘルプテキスト、プレースホルダーテキスト、既定値、カスタムラベル、リッチテキスト、同意テキストは、自動的にこの言語に翻訳されます。
  • 前回の翻訳後にフォームを更新した場合は、今すぐ再翻訳をクリックして翻訳を更新してください。

フォームフィールドの即時検証を管理する

プロパティーに検証ルールを設定した場合 、これらのルールはフォームフィールドに適用され、訪問者はフォームを送信するためにこれらの条件を満たさなければなりません。フォームフィールドの即時検証は、訪問者に入力内容を即座にフィードバックし、エラーの修正やフォームの正確な入力を容易にします。

例えば、注文番号プロパティーに数値のみを含む検証ルールを設定した場合、訪問者は数値以外の入力を修正するためのフィードバックを受け取ります。

デフォルトでは、フォームの即時検証はオンにされています。フォームフィールドの即時検証をオン/オフにする：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左サイドバーのメニューから、Marketing > 「フォーム」に移動します。

• 提出設定タブをクリックします。 
• Enable live validation of form fieldsスイッチの切り替えオン/オフ。
• 左下で、保存をクリックします。

フォームを公開または共有する

新規フォームを作成、またはフォームを更新したら、フォームを公開して変更を公開します。その後、HubSpotコンテンツに追加、フォーム埋め込みコードを使って外部ページに追加するか、共有リンクを使って独立したページとして共有します。 

• HubSpotアカウントで、［マーケティング］>［リードの獲得］>［フォーム］に移動します。
• 新規フォームを作成するまたは既存のフォームにマウスポインターを合わせ、編集をクリックする。
• 右上の、「公開」をクリックし、フォームの更新を公開します。
• HubSpotページにフォームを埋め込むには、コンテンツに移動し、フォームモジュールを追加し、フォームを選択します。
• フォームを共有したり、外部サイトに埋め込むには、右上の共有をクリックし、以下のオプションから選択します：
  • 埋め込みコードを取得する:埋め込みコードを使用して、外部でホスティングしているページにフォームを追加します。外部ページのフォームのアナリティクスをトラッキングするには、HubSpot トラッキングコードをページにインストールする必要があります。外部サイトにHubSpotフォームを追加するの詳細はこちら。 
    • ページの下部で、Copyをクリックします。
    • 埋め込みコードをあなたのページのHTMLモジュールに貼り付けます。
  • 共有リンクをコピー: URLを使用してフォームを単体ページとして共有します。 

• • • Copyをクリックして、フォームページのURLをクリップボードにコピーします。 
    • ブラウザーで新しいウィンドウまたはタブを開き、アドレスバーにフォームページの URLを貼り付けて読み込みます。また、フォームページのURLを他の人と直接共有して、フォームへのアクセス権を付与することもできます。