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Integrations

CRMデータ監査インテグレーション（ベータ版）のインストールと使用

更新日時 2022年 9月 8日

In Beta

対象製品

すべての製品とプラン

CRMデータ監査統合をインストールして、Zohoなどの外部CRMでデータを監査することができます。外部CRMデータを監査すると、HubSpotデータと比較して、CRM内のさまざまな種類のデータが表示されます。たとえば、2つのCRM間で同期を設定する必要がある場合に便利です。

現在、以下の統合がアプリマーケットプレイスで利用できます。

  • Copperデータの監査役
  • Pipedriveデータの監査役
  • Zohoデータの監査役
  • ActiveCampaignデータのオーディット担当
  • Mailchimpデータのオーディット担当

CRMデータ監査ツールをインストールするには：

  • HubSpotアカウントで、メインナビゲーションバーの[マーケットプレイス]アイコンマーケットプレイスをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  •  検索バーを使用して、外部CRMに対応するデータ監査ツールを見つけます。
  • [アプリ をインストール]をクリックします。 
  • ポップアップウィンドウで、外部CRMアカウントを選択し、[送信]をクリックします。次の画面で、[承認]をクリックして、統合がCRMデータにアクセスできるようにします。

統合がインストールされている場合、監査を実行できるようになりました。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[統合] > [接続済みアプリ]に移動します。
  • 接続したデータ監査アプリをクリックします。
  • [監査の実行]をクリックします。その後、監査は処理を開始します。
  • 監査が完了したら、[監査ファイルをダウンロード]をクリックして、監査結果を含むスプレッドシートをエクスポートします。
  • コンピュータで監査ファイルを開き、CRMデータの内訳を表示します。エクスポートには次のページが含まれます。
    • 結果のエクスポート：監査中に分析されたオブジェクトの概要。
    • [オブジェクト]タブ:各オブジェクトタイプにページが作成され、外部CRMでそのオブジェクトに作成されたプロパティが一覧表示されます。各プロパティは、名前、データタイプ、一致するHubSpotデータタイプ、およびプロパティに関する追加情報によって分類されます。
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