Slackでレコードを管理する

SlackをHubSpotアカウントに接続すると、SlackでHubSpotレコードを表示、作成、更新できるようになります。

Slack上でHubSpotレコードを表示、作成、更新

SlackメッセージでHubSpotのタスク、チケット、メモを作成したり、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新したりすることができます。

タスク、チケット、メモの表示、作成、更新

タスク、チケット、メモの作成は、公開チャネル、またはHubSpotアプリが 招待された非公開チャネルで行うことをお勧めします。

1. Slackでメッセージの上にマウスポインターを置き、3つの縦verticalMenu点のアイコンをクリックして、[タスク を作成]、[チケット を作成]、または [メモを作成]を選択します。

2. ダイアログボックスにタスク、チケット、またはメモの必須フィールドを入力します。完了したら、[ 保存]をクリックします。
3. 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、操作を実行するためのHubSpotアカウントを選択するようにプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下の［選択］をクリックします。4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、[ アカウントを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotアカウントを選択します。
4. タスク、チケット、メモがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、自分だけが閲覧できるチャネルに確認メッセージを投稿します。
5. HubSpotでタスク、チケット、メモを表示するには、メッセージ内のタスク、チケット 、メモの名前をクリックします。
6. メッセージ内から、次の操作を実行できます。

• • [関連付け   を追加]をクリックして、コンタクトまたは会社をタスクまたはチケットに関連付けます。

注: Slackの [関連付けを追加 ]アクションは取引ではサポートされていません。Slackで取引を操作する場合は、代わりに[ 取引ステージを更新 ]アクションが表示されます。これを使用して取引をステージ間で移動できます。 

• • [ チャネルに投稿 ]または [スレッドに投稿 ]をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
  • タスクまたはチケットのタイムラインにメモを書き込むには、[ メモを追加 ]をクリックします。
  • チケットをチャネルまたはスレッドに投稿したら、[ チケットステータスを更新 ]ドロップダウンメニューをクリックして、チケットステータスを変更します。
  • メッセージ内の添付ファイルやリンクも、タスク、チケット、またはメモに同期されます。

注:「 チケットを作成 」アクションで追加できるフィールドは 最大10個(必須かどうかは問いません)までです。次のプロパティーフィールドタイプは、「 チケットを作成 」アクションと互換性がありません: HubSpotus er、 複数のチェックボックス、 および計算。チケットに10個以上のフィールドがある場合は、 チケットのインデックスページから新しいチケットを作成します。

コンタクト、会社、取引の表示と作成

1. Slackチャンネルで、返信テキストボックスの [ショートカットを実行]アイコンをクリックします。

2. [会社を作成]、[ コンタクトを作成]、または[ 取引を作成]をクリックします。
3. ダイアログボックスにコンタクト、会社、または取引の必須フィールドを入力します。完了したら、[ 保存]をクリックします。
4. コンタクト、会社、取引はいずれも、HubSpotで自動的に作成されます。自分だけに表示されるチャネルに、HubSpotアプリからのメッセージが表示されます。

5. HubSpotでレコードを表示するには、メッセージでレコード の名前 をクリックします。

HubSpotレコードのSlackリンクプレビュー 

サポート対象のHubSpotオブジェクトへのリンクをSlackで共有すると、Slack内に構造構造のプレビューが表示されます。 展開とも呼ばれます。これらの展開は、レコードの主要なHubSpotの詳細のプレビューを提供します。

以下のHubSpotオブジェクトは、Slackでの展開でサポートされています。 

• コンタクト
• 会社
• 取引
• チケット
• マーケティングEメール
• ブログ記事
• レポート
• ダッシュボード

1. レコードの完全な詳細を表示するには、 展開 をクリックします。
2. [詳細 ]タブで、HubSpotレコードのHubSpotの主要な詳細情報を確認します。 
3. 関連付けられた コミュニケーション スレッドを表示するには、[コミュニケーション]タブをクリックします。 

SlackでHubSpotリンクのプレビューをカスタマイズする

SlackでHubSpot CRMレコードのリンクを共有すると、プレビューに表示されるプロパティーをカスタマイズして、ユーザーに最も関連性の高い情報がSlackで直接表示されるようにすることができます。

スーパー管理者である場合は、Slackアプリにアカウントをオプトインします 。 HubSpotリンクプレビューのカスタマイズ のベータ。

リンクプレビューのプロパティーをカスタマイズする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［連携］>［接続されたアプリ］に移動します。
3. ［Slack］をクリックします。
4. ［設定］タブに移動します。
5. 左側のサイドバーメニューで、[ 展開リンク]をクリックします。

• • 展開カードに表示されるプロパティをカスタマイズするには: 
    • 各CRMオブジェクトについて、[ 展開カードのプロパティーを設定 ]ドロップダウンメニューをクリックし、表示する プロパティー を選択します。3つ以上、最大6つのプロパティーを選択する必要があります。 

• • • ［保存］をクリックします。 
  • オブジェクトの展開をオンまたはオフにするには: 
    • 展開 スイッチ のオン/オフをクリックします。 

• • • ［保存］をクリックします。 

Slackでのリンクプレビューの動作

設定を行ったら、次の操作を行います。

• SlackチャンネルでHubSpotレコードリンクを共有すると、プレビューには選択したプロパティーが表示されます。
• HubSpotアカウント内の全てのユーザーに同じプレビュー設定が適用されます。
• ユーザーはHubSpotでレコードを開かなくても、Slackで直接レコードの詳細を表示できます。

例えば、取引リンクを共有する場合、プレビューに取引金額、ステージ、担当者を含めることができます。

注: 設定で選択したプロパティーのみがSlackリンクのプレビューに表示されます。プロパティーが選択されていない場合、リンクが共有されるときに表示されません。 

ショートカットとスラッシュコマンドを使用して、Slackでレコードを検索して共有します

Slackでスラッシュコマンドを使用するか、SlackのHubSpot検索ショートカットを使用して、HubSpotアカウント内の任意のレコードを検索できます。

HubSpot検索ショートカットを使用

HubSpot検索ショートカットを使用するには、次の手順に従います。

1. Slackチャンネルで、返信テキストボックスの [ショートカットを実行]アイコンをクリックします。

2. [検索] をクリックします。Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続されている場合、検索するHubSpotアカウントを選択するためのメッセージが表示されます。
3. ポップアップウィンドウで、[ HubSpotレコードタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、検索する レコードタイプ を選択します。コンタクト、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。

4. 検索条件 を入力し、検索結果を表示するチャンネル を選択します。
5. [検索] をクリックします。
6. HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、チケット、またはタスクに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
7. レコード をクリックすると、HubSpotで表示することができます。
8. [ 関連付けを追加 ]をクリックして、他のレコードをレコードに関連付けます。

注: Slackの [関連付けを追加 ]アクションは取引ではサポートされていません。Slackで取引を操作する場合は、代わりに[ 取引ステージを更新 ]アクションが表示されます。これを使用して取引をステージ間で移動できます。

9. [メモを追加 ]をクリックして、レコードにメモを追加します。
10. [チャンネルに投稿 ]をクリックして、チャンネルでコンタクト先を共有します。

スラッシュコマンドを使用してレコードを検索する

Slackのスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージで検索して共有できます。

複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンドを実行するためのHubSpotアカウントを選択するようにプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下の［選択］をクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、[ アカウントを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックしてHubSpotアカウントを選択します。

1. チャネルで、[ 返信 ]テキストボックスをクリックし、以下のように入力します。

• • コンタクト：
    • /hs-search-contact {contact name} は、検索語に一致する全てのコンタクトを検索します。

• • 会社：
    • /hs-search-company {company name} は、検索語句に一致する全ての会社を検索します。
    • /hs-report-company は、関連付けられたコンタクトの数、取引ステージに関連付けられた取引の数、ウェブサイトの訪問数、ページビュー数などの主要なKPIを投稿します。
    • /hs-buying-committee は、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。

• • 対処する：
    • /hs-search-deal {deal name} は、検索語句に一致する全ての取引を検索します。
    • /hs-search-my-deal {deal name} は、検索語に一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
    • 取引の場合、Slackから取引ステージを更新できます。[ 取引ステージを更新]をクリックし、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。

• • ナレッジベースの記事: /hs-search-kb {記事のタイトル}

注: メンバー登録が必要な ナレッジベース記事は、Slackの検索結果には表示されません。

• • プレイブック: /hs-search-playbook {プレイブックのタイトル}
  • タスク: /hs-search-task {タスクのタイトル}
  • チケット: /hs-search-ticket {チケットのタイトル}

2. HubSpotアプリは、検索語の最初の3つの結果を返します。検索結果には、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットに関する基本情報が含まれます。結果は全て、Slackユーザーのみが参照できます。
3. コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、またはチケットをチャネルと共有するには、[ [オブジェクト]をチャネルに投稿]をクリックします。

注: /hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpotアプリが 招待 された非公開チャネルでのみ使用できます。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpotアプリが招待されていないプライベートチャネルでは返信は表示されません。