クレジットメモを作成して適用する

クレジットメモを使用して、既存の請求書の未払い額を減額または調整します。クレジットメモは、払い戻し、請求調整、請求書の訂正など、顧客に支払うべきクレジットを記録して追跡するのに役立つため、財務記録の正確性を維持できます。

未処理 の請求書 またはクレジットメモ インデックス ページからクレジットメモを作成します。クレジットメモを請求書に適用 した後、請求書 を編集 または 削除できます 。 

始める前に

この機能の使用を開始する前に、請求書でクレジットメモを使用する際の考慮事項を十分に理解してください。

制限事項と考慮事項を理解する

クレジットメモの金額は、次の方法で未処理の請求書と支払済みの請求書に適用されます。

• 未処理の請求書: クレジットメモ金額は、請求書の残高から差し引かれます。クレジットの残高は顧客残高に移動されます。
• 支払い済みの請求書: 全額のクレジットメモ金額が顧客残高に移動されます。

注: お客さまが払い戻しを受ける場合は、 支払いインデックスページから払い戻しを行う必要があります。

クレジットメモの作成

クレジットメモは、既存の未処理の請求書から、またはクレジットメモインデックスページから作成します。

請求書からクレジットメモを作成する

請求書からクレジットメモを作成すると、請求書の詳細が自動的にクレジットメモに追加されます。請求書から作成されたクレジットメモを下書きとして保存することはできません。自動売上税が請求書に適用される場合:

• 請求書の税額は自動的に調整されます。

• 税金は、元の請求書のうちどの程度がクレジットされているかに基づいて減額されます

• この調整金額は、請求書で当初請求された税額を超えることはできません。これにより、請求書にマイナスの税残高が表示されなくなります。

• 税率 列は非表示になっており、注文レベルの割引、手数料、税は調整できません。

未処理の請求書からクレジットメモを作成するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書番号をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある[アクション]をクリックし、[クレジットメモを作成]を選択します。
4. クレジットメモを設定する。請求書から作成されたクレジットメモを下書きとして保存することはできません。

インデックスページからのクレジットメモの作成

クレジット メモ インデックス ページからクレジット メモを作成する場合は、 クレジット メモを請求書に手動で適用する必要があります。自動化された売上税が請求書に適用されている場合、税は自動的に調整されません。自動売上税を自動的に調整する必要がある場合は、 代わりに請求書からクレジット メモを作成します 。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［クレジットメモ］の順に進みます。
2. 右上の[クレジットメモを作成]をクリックします。
3. クレジットメモを設定する。左上の[保存 ]をクリックして、クレジットメモを下書きとして保存します。クレジットメモのインデックスページから下書きを編集します。

クレジットメモの設定

クレジットメモがクレジットメモのインデックスページから作成された場合は、左上の [保存 ] をクリックして、いつでもクレジットメモを下書きとして保存できます。クレジットメモの下書きは、 クレジットメモのインデックスページから管理できます。 

ブランドを選択

ブランドを使用している場合は、ブランドにクレジットメモを割り当てることで、事業ごとにクレジットメモを分けることができます。ブランドの使用についてもっと詳しく。

ブランドを選択すると:

• クレジットメモは、ブランドの ブランドキット からロゴ、色、およびフォントを継承します。 

• [ブランド ]列は クレジットメモのインデックスページに表示されます。

ブランドを更新するには、次の手順に従います。

1. 右上の ブランド名 をクリックします。 
2. [ブランド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ブランド]を選択します。
3. ［適用］をクリックします。

クレジットメモ請求を設定する

コンタクトをクレジットメモに関連付けた

1. [コンタクトを追加 addをクリックします。
2. 右側のパネルで、クレジットメモに追加する コンタクト を検索して選択します。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして新しいコンタクトレコードを作成し、クレジットメモに追加します。コンタクト情報 を入力し、[ 作成]をクリックします。
3. コンタクトの詳細を編集するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルでコンタクト情報を更新し、[ 保存]をクリックします。コンタクトの詳細を編集すると、CRMのコンタクトレコードが更新されます。
4. コンタクトを置き換えるには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。右側のパネルで新しい コンタクト を選択します。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして新しいコンタクトレコードを作成し、クレジットメモに追加します。コンタクト情報 を入力し、[ 作成]をクリックします。
5. 作成時に、各クレジットメモを1件のコンタクトに関連付けることができます。作成したコンタクトは、右側のサイドバーにある関連付けを使用して 追加できます 。

会社をクレジットメモに関連付ける

コンタクトが会社に関連付けられている場合、その会社は自動的に追加されます。会社を手動で関連付けるには、次の手順に従います。

1. [ 会社を追加 add をクリックします。
2. 右側のパネルで、クレジットメモに追加する 会社を検索してクリックします。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして新しい会社レコードを作成し、クレジットメモに追加します。会社の詳細 を入力し、[ 作成]をクリックします。
3. 会社の詳細を編集するには、会社の上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルで会社情報を更新し、[ 保存]をクリックします。会社を編集すると、CRMの会社レコードも更新されます。
4. 会社を置き換えるには、会社の上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。右側のパネルで 会社 を選択します。または、[ 新規作成 ]タブをクリックして新しい会社レコードを作成し、クレジットメモに追加します。会社の詳細 を入力し、[ 作成]をクリックします。
5. クレジットメモから会社を削除するには、会社の上にマウスポインターを置き、 delete 削除 アイコンをクリックします。
6. 作成時に、各クレジットメモを1つの会社に関連付けることができます。作成した会社には、右側のサイドバーにある関連付けを使用して 追加の会社を追加する ことができます。

請求先住所と発送先住所をクレジットメモに追加する

1. 会社を追加した場合、[ 請求先住所 ]および [発送先住所]で[会社住所と同じ ]チェックボックスをオンにして、請求と発送に会社レコードと同じ住所を使用します。
2. 別の住所を追加するには、[会社住所と同じ ]チェックボックスをオフにして、[ 住所を編集]をクリックします。右側のパネルで住所 の詳細 を入力し、[ 保存]をクリックします。
3. 発送先住所を追加した後、[ 発送先住所]で[ 編集]をクリックして編集します。
4. 発送先住所を追加した後、削除するには、[ 発送先住所]で[削除]をクリックします。

日付と発注番号をクレジットメモに追加する

1. 右上の [クレジットメモの日付 ]で日付入力 をクリックし、日付を選択します。
2. 右上の [発注番号 ] フィールドに、 発注発注番号を入力します。

商品項目を追加

クレジットメモエディターの[商品項目 ]セクションで、商品項目を追加し、割引、税、手数料を含めることができます。商品項目とHubSpotでの商品項目の使用方法について詳細をご確認ください。

商品項目を追加するには、次の手順に従います。

1. [通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 通貨を選択します。サポートされる通貨についてもっと詳しく。
   
   
2. 右上の商品項目テーブルの上にある[ 商品項目を追加 ]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: Shopify連携を使用して作成された商品項目を含む、 製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 製品名、 製品の説明、または SKUで検索します。[advancedFilter詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 追加する製品の横にある チェックボックス を選択してから、[ 追加]をクリックします。製品 ライブラリー 内の製品は影響を受けません。
   • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、クレジットメモに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。
     • 右側のパネルの[ 商品項目情報]で、商品項目の詳細を入力します。 
     • 税ライブラリーで税率を設定している場合は、[調整と税]で[税率 ]ドロップダウンメニューをクリックし、税率を選択します。
     • 価格 で、価格モデルを選択し、 単価、 数量、 単価を入力します。
     • [ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをオンにして、カスタム商品項目を製品ライブラリーに追加します。製品ライブラリーへの製品の追加についてもっと詳しく。
     • [保存 ]をクリックするか、[保存して新規作成]をクリックします。
       
       
3. 個々の商品項目に税を追加するには、[ 税率 ]ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目の 税率を設定します 。税額 は自動的に更新されます。[税率]列が表示されない場合は、[ 列を編集]をクリックします。
   • [税率]チェックボックスをオンにします。列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドル をクリックして目的の位置に移動します。
   • ［保存］をクリックします。
4. 商品項目テーブルに表示される列を編集できるほか、 スーパー管理者であれば、デフォルトでどの列を表示するかをすべてのユーザーに設定することもできます。列を編集する方法について詳細をご確認ください。
5. 各列で単価、数量、単価など、個々の商品項目の詳細を編集します。対応する列に 更新後の値 を入力します。単位あたりの割引についてもっと詳しく。
   
   
6. 商品項目を編集、複製、または削除するには、商品項目の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。
   • 編集: このクレジットメモの商品項目のみを編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。
   • [削除]: クレジットメモから商品項目を削除します。
   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
7. 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して商品項目をクリックしてドラッグします。

1回限りの割引、手数料、税金を追加する

[概要] セクションで、1 回限りの割引、手数料、税をクレジットメモ小計に追加できます。割引について詳細をご確認ください。小計に1回限りの税金を追加するのではなく、 製品やサービス全体で使用する税率を追加することもできます。

1. 1回のみの税、手数料、割引を追加するには、[ +割引、手数料、または税を追加 ]をクリックしてオプションを選択します。
2. 割引名、手数料、または税 の名前と値をテキストフィールドに入力します 。税、手数料、または割引額は、特定の金額、または総額に対する割合(%)に基づくことができます。
3. 割引、手数料、税を削除するには、その右にある delete 削除 アイコンをクリックします 。

サマリーの確認

 [概要 ]セクションで、小計、適用される税金、割引、手数料を確認します。

コメントを追加する

[コメント ]フィールドに、支払い条件や法的情報など、購入者向けのメモを追加します。 

テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式設定、ハイパーリンクの追加、またはスニペットの挿入を行います(スニペットはテキストの作成に使用できます)。たとえば、クレジットメモで同じ用語を定期的に使用している場合は、クレジットメモにコメントを追加するたびに使用するスニペットとしてそれを作成できます)。

詳細設定

1. [ 詳細設定 ]セクションをクリックして展開し、クレジットメモの言語、ロケール、ドメイン、コンテンツスラッグを設定します。
2. デフォルトでは、ページのタイトルとラベルに使用される言語は 英語に設定されます。言語を変更するには、[ 言語]ドロップダウンメニューをクリックして、言語を選択します。タイトル、ラベル、クレジットメモの通貨は選択した言語で表示されます。
3. デフォルトでは、日付と住所の形式として米国形式が使用されます。書式を変更するには、[ロケール ]ドロップダウンメニューをクリックして 国を選択します。
4. 接続済みドメインのいずれかを使用してカスタム クレジットメモ URL を設定するには、[ ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックして、 ドメインを選択します。カスタムスラッグを使用するには、[ コンテンツスラッグ ]フィールドに カスタムスラッグを入力します。クレジットメモ URL のプレビューが URL フィールドの下に表示されます。

クレジットメモをプレビューして確定する

確定済みのクレジットメモには、自動生成された番号が割り当てられます。シーケンスの次の番号は、現在最上位の確定済みクレジットメモ番号の後の番号です。番号シーケンスはカスタマイズできません。

1. 右上の [プレビュー ]をクリックして、クレジットメモが購入者にどのように表示されるかを確認します。クレジットメモ では、ブランドのロゴと色( ブランド追加オプションを使用している場合)、 またはブランディング設定で設定されたロゴと色が使用されます。
2. クレジットメモを確定するには、右上の [作成 ]をクリックします。

クレジットメモを請求書に適用する

インデックスページからクレジットメモを作成した場合は、それを請求書 に適用して、レコードの精度を維持し、請求を整理します。クレジットメモが適用されると、クレジットメモ を編集 したり請求書 から削除したりできます。

注: 請求書から作成された クレジットメモは、その請求書に自動的に適用されます。

請求書にクレジットメモを適用する前に、次の点に注意してください。

• クレジットメモは、支払い済みの請求書や破棄された請求書には適用できません。
• クレジットメモと請求書の請求先コンタクトが同じである必要があります。
• 自動化された売上税が請求書に適用されている場合、税は自動的に調整されません。自動売上税を自動的に調整する必要がある場合は、 代わりに請求書からクレジット メモを作成します 。 
• クレジットメモは、今後の請求書に適用できる顧客残高を作成できます。顧客残高が将来の請求書に適用されると、請求書の残高は減少しますが、請求書の税額は再計算されません。

クレジットメモを請求書に適用するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書の請求書番号 をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[クレジットを適用または管理]を選択します。 
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [+利用可能なクレジットを追加]をクリックします。
   • 請求コンタクトに複数のクレジットメモがある場合は、[ クレジットメモ ]ドロップダウンメニューをクリックし、クレジットメモを選択します。
   • [適用金額]フィールドに、 クレジットの金額を入力します。クレジットは請求書の一部または全額に対して付与できます。
   • 別のクレジットメモを追加するには、[ +利用可能なクレジットを追加]をクリックします。クレジットメモを削除するには、その横にあるdelete 削除アイコンをクリックします 。
   • [変更を保存]をクリックします。
     
     
   • [ 請求書を送信]ダイアログボックス を使用して、更新済みの請求書のリンクを送信、ダウンロード、またはコピーします。

次のステップ

 次の方法を学ぶ:

• クレジットメモの下書きの編集、適用されたクレジットメモの管理、クレジットメモの無効化、削除、エクスポート、ファイナライズ済みクレジットメモと他のレコードとの関連付けなど、クレジットメモを管理します 。

• 編集、無効化、削除、追跡、エクスポートなど、請求書を管理できます 。

• 払い戻し、領収書の再送信、支払いと入金のレポートのダウンロード、支払いデータのエクスポートなど、支払いを管理します。