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Account Settings

HubSpotユーザーを追加する

更新日時 2022年 8月 3日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotアカウント上でユーザーの追加と編集の権限を付与されているユーザーは、新規ユーザーの作成とユーザー権限のカスタマイズを行えます。

アカウントからユーザーを削除する方法についても説明します。

ユーザーの追加

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 右上の[ユーザーを作成]をクリックします。
  • ユーザーは、次のどの方法でも追加することができます。
    • 追加するユーザーのEメールアドレスを[Eメールアドレスを追加]フィールドに入力します。複数のユーザーを同時に追加する場合は、それぞれのEメールアドレスを半角スペースで区切って入力します。次に、[次へ]をクリックします。
    • CSVファイルからユーザーをインポートします。Excelにユーザーの「Eメールアドレス」が記入された列を追加し、ファイルをCSV形式で保存します。[CSVファイル]をクリックしてから、インポートするCSVファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイルを選択]をクリックしてコンピューターのファイル一覧から選択します。次に、[次へ]をクリックします。

注:1つのCSVインポートで追加できるユーザー数は100人のみです。100人を超えるユーザーをインポートする場合は、複数のインポートを行う必要があります。  

    • Salesforceインテグレーションをオンにしている場合(ProfessionalEnterpriseのみ)、Salesforceからユーザーをインポートできます。[Salesforceレコード]をクリックします。既定では、すべてのSalesforceユーザーがインポートの対象として選択されます。インポートしないユーザーの横にあるチェックボックスをオフにしてから、[次へ]をクリックします。

Create_a_user

ユーザー権限の設定

新しいユーザーの権限は、次のどの方法でも設定することができます。複数のユーザーを追加した場合、選択したすべてのユーザーに権限が設定されます。

  • [権限をどのようにこのユーザーに割り当てますか?]セクションで、権限オプションを選択します。 
  • まずは既定の権限セットを選択:ユーザーの職務に基づいてテンプレート化された権限。例えば[スーパー管理者]は、既定の権限セットの1つです。
    • [次へ]をクリックします。
    • [テンプレートを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、テンプレートを選択します。 
  • 保存済みの権限セットを使用:権限セットを既に作成済みの場合、追加したユーザーに対して権限セットを選択すると、それらの権限が一括で付与されます。 
    • [次へ]をクリックします。
    • [権限セット]ドロップダウンメニューをクリックして、権限セットを1つ選択します。 
  • ゼロから始める:HubSpotの権限の内訳を確認し、新しいユーザーに許可するアクセスをカスタマイズします。
  • [次へ]をクリックします。
  • HubSpotで設定できる権限の詳細を参照し、新しいユーザーに許可するアクセスのカスタマイズをタブごとに行います。次に、[次へ]をクリックします。

招待Eメールの送信

  • 既定ではHubSpotから新しいユーザーに対し、パスワード設定リンクが記載された招待Eメールが送信されます。ユーザーがすでに別のアカウント上でHubSpotパスワードを設定している場合、[このユーザーがHubSpotに追加されたときに招待Eメールを送信しません]チェックボックスを選択することにより、招待Eメールの送信を省略できます。
  • 権限を参照し、[送信]または[追加]をクリックして、ユーザーにアカウントへのアクセス権を付与します。
  • 既存の権限セットに変更を加えた場合や、ゼロから新しく作成した場合、これらの権限を保存すると、新しいユーザーや既存のユーザーに同じアクセス権を割り当てることができます。 
    • [カスタム権限セットとして保存]チェックボックスをオンにします。 
    • テキストフィールドに、権限セット名を入力します。
    • [保存]をクリックします。
  • ユーザーをプライマリーチームに追加する場合は、[プライマリーチーム]ドロップダウンメニューをクリックし、チームを選択します。
  • ユーザーを追加チームに追加するには、[追加チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、他のチームの横にあるチェックボックスを選択します(プロフェッショナルエンタープライズのみ)。
  • [適用]をクリックします。 
  • [完了]をクリックします。
  • スターターサブスクリプションをお持ちの場合、[招待リンクをコピー]をクリックして、ユーザーの一意の招待リンクをコピーします。招待されたユーザーがHubSpotアカウントに参加するために、このリンクを任意のメッセージチャンネルで共有できます。

新しいユーザーに、パスワードを設定してログインできる招待Eメールが送信されます。新しいユーザーへの招待Eメールが5分以内に届かない場合、迷惑メールフォルダーを確認するようユーザーに問い合わせてください。迷惑メールフォルダーにも届いていない場合は、HubSpotからのEメールを確実に受け取れるようにする方法の手順に従って、ユーザー側の設定を見直します。次にパスワードのリセットEメールを送信して、ユーザーにアカウントへのアクセスを付与します。リセットの手順は、新規ユーザーがログイン画面から直接行うこともできます。

ユーザーがアカウントに追加されると、リードの割り当て通知などの通知を受信できるようになります。ユーザーは、ログインして通知を管理できます。ログイン後、ユーザーは自分のプロフィールを設定することもできます。

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