更新日時 2022年 8月 3日
HubSpotアカウント上でユーザーの追加と編集の権限を付与されているユーザーは、新規ユーザーの作成とユーザー権限のカスタマイズを行えます。
アカウントからユーザーを削除する方法についても説明します。
ユーザーの追加
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を開きます。
- 右上の［ユーザーを作成］をクリックします。
- ユーザーは、次のどの方法でも追加することができます。
- 追加するユーザーのEメールアドレスを［Eメールアドレスを追加］フィールドに入力します。複数のユーザーを同時に追加する場合は、それぞれのEメールアドレスを半角スペースで区切って入力します。次に、［次へ］をクリックします。
- CSVファイルからユーザーをインポートします。Excelにユーザーの「Eメールアドレス」が記入された列を追加し、ファイルをCSV形式で保存します。［CSVファイル］をクリックしてから、インポートするCSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、［ファイルを選択］をクリックしてコンピューターのファイル一覧から選択します。次に、［次へ］をクリックします。
注：1つのCSVインポートで追加できるユーザー数は100人のみです。100人を超えるユーザーをインポートする場合は、複数のインポートを行う必要があります。
- Salesforceインテグレーションをオンにしている場合(ProfessionalとEnterpriseのみ)、Salesforceからユーザーをインポートできます。［Salesforceレコード］をクリックします。既定では、すべてのSalesforceユーザーがインポートの対象として選択されます。インポートしないユーザーの横にあるチェックボックスをオフにしてから、［次へ］をクリックします。
ユーザー権限の設定
新しいユーザーの権限は、次のどの方法でも設定することができます。複数のユーザーを追加した場合、選択したすべてのユーザーに権限が設定されます。
- ［権限をどのようにこのユーザーに割り当てますか？］セクションで、権限オプションを選択します。
- まずは既定の権限セットを選択：ユーザーの職務に基づいてテンプレート化された権限。例えば［スーパー管理者］は、既定の権限セットの1つです。
- ［次へ］をクリックします。
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- ［テンプレートを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、テンプレートを選択します。
- 保存済みの権限セットを使用：権限セットを既に作成済みの場合、追加したユーザーに対して権限セットを選択すると、それらの権限が一括で付与されます。
- ［次へ］をクリックします。
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- ［権限セット］ドロップダウンメニューをクリックして、権限セットを1つ選択します。
- ゼロから始める：HubSpotの権限の内訳を確認し、新しいユーザーに許可するアクセスをカスタマイズします。
- ［次へ］をクリックします。
- HubSpotで設定できる権限の詳細を参照し、新しいユーザーに許可するアクセスのカスタマイズをタブごとに行います。次に、［次へ］をクリックします。
招待Eメールの送信
- 既定ではHubSpotから新しいユーザーに対し、パスワード設定リンクが記載された招待Eメールが送信されます。ユーザーがすでに別のアカウント上でHubSpotパスワードを設定している場合、［このユーザーがHubSpotに追加されたときに招待Eメールを送信しません］チェックボックスを選択することにより、招待Eメールの送信を省略できます。
- 権限を参照し、［送信］または［追加］をクリックして、ユーザーにアカウントへのアクセス権を付与します。
- 既存の権限セットに変更を加えた場合や、ゼロから新しく作成した場合、これらの権限を保存すると、新しいユーザーや既存のユーザーに同じアクセス権を割り当てることができます。
- ［カスタム権限セットとして保存］チェックボックスをオンにします。
- テキストフィールドに、権限セット名を入力します。
- ［保存］をクリックします。
- ユーザーをプライマリーチームに追加する場合は、［プライマリーチーム］ドロップダウンメニューをクリックし、チームを選択します。
- ユーザーを追加チームに追加するには、[追加チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、他のチームの横にあるチェックボックスを選択します（プロフェッショナルとエンタープライズのみ）。
- ［適用］をクリックします。
- ［完了］をクリックします。
- スターターサブスクリプションをお持ちの場合は、[招待リンクをコピー]をクリックして、ユーザーの一意の招待リンクをコピーします。招待されたユーザーがHubSpotアカウントに参加するために、このリンクを任意のメッセージチャンネルで共有できます。
新しいユーザーに、パスワードを設定してログインできる招待Eメールが送信されます。新しいユーザーへの招待Eメールが5分以内に届かない場合、迷惑メールフォルダーを確認するようユーザーに問い合わせてください。迷惑メールフォルダーにも届いていない場合は、HubSpotからのEメールを確実に受け取れるようにする方法の手順に従って、ユーザー側の設定を見直します。次にパスワードのリセットEメールを送信して、ユーザーにアカウントへのアクセスを付与します。リセットの手順は、新規ユーザーがログイン画面から直接行うこともできます。
ユーザーがアカウントに追加されると、リードの割り当て通知などの通知を受信できるようになります。ユーザーは、ログインして通知を管理できます。ログイン後、ユーザーは自分のプロフィールを設定することもできます。
