HubSpotモバイルアプリでタスクを作成、表示、完了する

外出先では、モバイルデバイスからタスクにアクセスできます。パソコンやノートPCをお使いの場合は、 デスクトップでタスクを使用する方法をご覧ください。

有料のLinkedIn セールスナビゲーターアカウントを持っている場合は、モバイルアプリからLinkedInタスクを管理することもできます。

HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する

HubSpotモバイルアプリで、タスクの一覧ページからタスクを作成することや、メモ、コール、ミーティング、Eメールをログに記録するときにフォローアップタスクを作成することができます。

1. iOSまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 右下の[ +作成]をタップし、[タスクを tasks]をタップします。
3. タイトルと メモを入力して、タスク のタイプ と 期限 を選択します。
4. タスクを既存のキューに追加するには、「+ キューに追加」をタップし、キューの名前をタップします。
5. タスクを[ 低]、[ 中]、[ 高 ]のいずれかの優先度に設定するには 、[+優先度を追加]を選択します。デフォルトでは、タスクの優先度は 「なし」です。
6. 既定では、タスクは自分に割り当てられます。割り当て先を変更するには、[割り当て先] フィールドをタップします。
7. ［関連付け］フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。
   • 関連付けるレコードがある オブジェクト を選択します。
   • 関連付けるレコードの横にある チェックボックス を選択し、[ 完了]をタップします。
   • 必要に応じてさらにオブジェクトやレコードを選択し、[ 適用]をタップします。
8. 右上にある ［保存］ をタップします。

iOSアプリのスクリーンショット

HubSpotモバイルアプリでタスクを表示して完了

タスクを表示して完了するには、次の手順に従います。

1. iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 今後のタスクは、アプリを開いたときにデフォルトで表示される ホーム 画面で表示して完了できます。
3. 全てのタスクを表示するには、画面下部の[ tasks タスク ]をタップします。
4. [期限のタスク ]タブで、自分に割り当てられた期限のタスクの一覧を確認できます。
5. 今後のタスクを表示するには、[ 今後のタスク ]タブをタップします。
6. 既存のキューに含まれるタスクを表示するには、左上の [キュー] をタップし、キュー の名前 を選択します。
7. 特定のタイプでタスクを絞り込むには、左上の [すべてのタイプ ]をタップし、絞り込む タスクのタイプ をタップします。
8. タスクを期日または優先度で並べ替えるには、「 表示順 」をタップしてから、「 期 日 」または 「優先度」をタップします。
9. 完了したい タスク をタップすると、その詳細が表示されます。
   • 関連付け の名前 をタップして、レコードを開きます(たとえば、関連付けられているコンタクトにアクセスして、通話を開始したり、Eメールを送信したりします)。
   • [ 編集] をタップして タスクを編集します。
10. タスクを完了にするには、タスク名の左側にある success チェックマークをタップします。