パイプラインがあるオブジェクトのボードビューをカスタマイズ

ボードビューを使用して、カード形式でレコードを管理します。ボードの設定やカードの内容をカスタマイズして、アカウント全体または個人レベルで、チームに必要な情報を表示できます。たとえば、「ディールタイプ」ごとにグループ分けされた保存済みボードビューを設定し、カード上に連絡先、会社、およびカスタムオブジェクトの関連付けが表示されるようにします。

アカウントでは、各オブジェクトに パーソナライズされた名前 を使用できます(例:「取引」ではなく「商談」)。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

ボードの表示設定

既存のボードビューの表示設定を編集するか、新しいボードビューを作成します。

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
2. ボードビュー用に設定された保存済みビューのタブ名（例： のすべての案件）をクリックします。
   
   
3. 右上の「 」ボードビューアイコンをクリックします。
   
   
4. パイプラインのドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してください。
5. [ settings「設定ビュー」アイコンをクリックし、「ボード設定」を選択します。
6. 以下のボード設定を行ってください：
   • ボードグループ：ボードを分類するためのプロパティー。
     • 列挙プロパティーまたはパイプラインステージを選択してください。 
     • 必要に応じて、「[プロパティー名] なし」レーンスイッチをオンにすると、選択したプロパティーの値が含まれていないレコード用のレーンが表示されます。
     • 「プロパティー値の選択」セクションで、「追加」をクリックし、ボードのプロパティー値レーンを選択します。クリックしてドラッグすると、値の表示順序を変更できます。
     • 「プロパティー値の選択」セクションで、値の横にある「X」をクリックすると、その値をボードから削除できます。
   • レーン概要：レーンごとに集計されたレコードの測定指標が表示されます。
     • 「レーン概要を表示」スイッチをオンにすると、測定指標が表示されます。非表示にするには、このスイッチをオフにしてください。
     • [測定指標の追加 ] をクリックして、デフォルトの測定指標を追加するか、カスタム測定指標を作成します。最大3つの測定指標を追加できます。クリックしてドラッグすると、測定指標の表示順序を変更できます。
     • 測定指標の横にある「X」をクリックすると、その測定指標を削除できます。
     • [概要] の場所ドロップダウンメニューをクリックし、オプション（例：車線の最下部）を選択してください。
     • 「通貨の略記」スイッチをオンにすると、通貨の測定指標が小数点表記ではなく略語で表示されます（例：$2K）。
7. [ left「ビューの設定に戻る」アイコンをクリックしてください。
8. 「カード設定」をクリックし、以下の項目を設定してください：
   • カードの表示：カードの内容がどのように表示されるか。 
     • [ プロパティーの表示方法]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください。これにより、ボードカード上のプロパティー表示方法が変更されます。
     • 「空のプロパティーを表示」スイッチをオンにすると、値のないプロパティーも表示されるため、カード上で直接プロパティー値を追加できるようになります。
     • 「空のプロパティーを表示」スイッチをオフにすると、値のないプロパティーが非表示になり、カードの表示がすっきりします。
     • 「関連付けを結合」スイッチをオンまたはオフに切り替えると、カード上に追加されたすべての関連付けが1行で表示されるか、複数行で表示されるかが変わります。 
     • 「クイックアクションを表示」スイッチをオンまたはオフに切り替えることで、カードの左下にある「タスクを作成」および「メモを作成」のアクションを表示または非表示にできます。
     • 「アクティビティーを表示」スイッチをオンまたはオフに切り替えると、カードの右下に過去および今後のアクティビティーが表示されます。
   • カードの内容：プロパティー、関連付け、その他のセクションなど、カードに含まれる情報。表示項目は合計で最大15個まで追加できます（例：プロパティー9個、関連付け4個、追加セクション1個）。
     • [追加 ] をクリックして、プロパティー、関連付け、またはセクションを追加します。
     • 表示されている項目の横にある「X」をクリックすると、その項目をカードの内容から削除できます。
     • 項目をクリックしてドラッグすると、カードの内容一覧内の順序を変更できます。
     • 関連項目については、「関連付け」ドロップダウンメニューをクリックし、すべての関連付けまたは特定の関連付けラベルを選択してください。
       
       
9. 右下の［保存して追加］をクリックします。 

ボードのレーンと色の管理

ボードのレーンを表すプロパティー名やステージ名の色を追加または編集します。パイプラインのステージやカスタム列挙プロパティーの順序を変更したり、名前を変更したりします。

ボードのレーンと色を管理するには：

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
2. ボードビュー用に設定された保存済みビューのタブ名（例： のすべての案件）をクリックします。
   
   
3. レーンの名前の上にカーソルを合わせ、verticalMenuIcon縦に並んだ3つの点のアイコンをクリックし、オプションを選択してください：
   • ステージ／プロパティーの名前変更：選択したレーンの名前を変更します。 
   • ステージ／プロパティーの色を編集：選択したステージ／ステータスの色を変更します。色が設定されていない場合は、「プロパティーの色を有効にする」をクリックしてください。
4. レーンにカーソルを合わせ、クリックしてドラッグすると、表示順を変更できます。
5. レーンにカーソルを合わせ、sidebarCollapseレーンの折りたたみアイコンをクリックすると、レーンが最小化され、レコードが非表示になります。